2016年上市銀行中報(bào)披露收官，幾家國(guó)有大行勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)凈利正增長(zhǎng)的同時(shí)，部分城商行、股份行發(fā)力“逆襲”，表現(xiàn)更為亮眼?！ ∪倘耸恐赋?，行業(yè)整體面臨金融脫媒、息差收窄等沖擊之下，城商行、股份行等憑借“船小好調(diào)頭”特點(diǎn)，發(fā)力資產(chǎn)證券化、投貸聯(lián)動(dòng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，非息業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中小銀行趕超國(guó)有大行的必爭(zhēng)之地。但具體到各銀行間，情況仍有分化。 部分行非息收入增長(zhǎng)驚人 數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行2016年上半年凈利潤(rùn)同比攀升16.5%，非息收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，上半年同比增速達(dá)到144%，基本對(duì)沖了利息收入增長(zhǎng)放緩的負(fù)面影響。非息收入中，代理、托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)迅猛，反映該行在理財(cái)、貴金屬租賃、電子銀行、托管等方面取得了明顯進(jìn)步?！ ×硗?，剛剛登陸港交所的浙商銀行，今年上半年利息凈收入119.61億元，同比增長(zhǎng)31.4%，而非息凈收入40.02億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)179.93%。上海銀行非息收入占比也持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi)，非息凈收入64億元，同比增長(zhǎng)38.33%，占比達(dá)26%；其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入60億元，同比增長(zhǎng)50.43%，占比提升至24%，同比提高近6個(gè)百分點(diǎn)。 招行中報(bào)顯示，該行上半年凈利息收入達(dá)到674.77億元，相比2015年同期665.5億元增長(zhǎng)1.39%，非息凈收入454.42億元，相比2015年同期375.85億元增長(zhǎng)20.9%?！ 罢行蟹窍羰杖朐谒猩鲜秀y行中的占比最高，已經(jīng)超過了40%，并且維持較高的增速?？梢钥闯鲞@是銀行轉(zhuǎn)型的一大趨勢(shì)?！蹦橙蹄y行分析師表示，按照國(guó)際銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，大力提升非息收入占比，是對(duì)沖息差收窄的“利器”。但具體比例還是要根據(jù)銀行的實(shí)際情況而定，但目前大部分商業(yè)銀行的非息收入占比還是偏低?！ ∮麘{創(chuàng)新“彎道超車” 近年來(lái)，包括招行、浦發(fā)、浙商等中小銀行都開啟了輕資產(chǎn)或全資產(chǎn)轉(zhuǎn)型之路。除了發(fā)力傳統(tǒng)非息業(yè)務(wù)，部分銀行欲將投貸聯(lián)動(dòng)、資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)作為“彎道超車”利器?！ °y行業(yè)內(nèi)人士介紹，最近一兩年我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)“大邁步”，上半年不良ABS產(chǎn)品的落地極大豐富了基礎(chǔ)資產(chǎn)池。目前所有股份制銀行都在積極布局資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，許多城商行也都有了“零”的突破。如民生銀行今年上半年接連發(fā)行三個(gè)“首單”產(chǎn)品：首單貿(mào)易融資類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品票據(jù)“瑞盈通”、首單聯(lián)營(yíng)收益權(quán)類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及該行首單房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等。 上海銀行董事長(zhǎng)閆冰竹透露，目前該行投資子公司的正式運(yùn)作已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，只待監(jiān)管部門下發(fā)牌照。作為投貸聯(lián)動(dòng)首批試點(diǎn)銀行之一，上海銀行成功落地首單投貸聯(lián)動(dòng)股權(quán)直投項(xiàng)目、首批認(rèn)股權(quán)貸款業(yè)務(wù)，積累了投貸聯(lián)動(dòng)支持小微企業(yè)發(fā)展的成功案例；發(fā)布支持中關(guān)村“萬(wàn)家創(chuàng)客”行動(dòng)計(jì)劃，創(chuàng)客中心會(huì)員規(guī)模超過8000家。截至6月末，上海銀行科技金融貸款余額超過900億元，較年初增長(zhǎng)27%?！ 〗煌ㄣy行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平指出，未來(lái)大投行業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)有很多，監(jiān)管部門也在不斷釋放政策紅利。接下來(lái)，商業(yè)銀行要深入挖掘投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)模式，圍繞企業(yè)全生命周期的多樣化融資需求，提供全方位、綜合化的金融服務(wù)方案，最終實(shí)現(xiàn)從信用中介向信息中介和資本中介的轉(zhuǎn)變，從單純的債券融資向“融資+融智”轉(zhuǎn)變，提高銀行的資產(chǎn)收益水平。 中信銀行中報(bào)透露，該行利用互聯(lián)網(wǎng)跨界合作，推進(jìn)百信銀行籌建，探索互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑，目前監(jiān)管部門已正式受理百信銀行的直銷銀行獨(dú)立法人試點(diǎn)申請(qǐng)。與百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的信用卡合作領(lǐng)域，已涵蓋聯(lián)合獲客、線上服務(wù)及數(shù)據(jù)共享等三大方面。截至報(bào)告期末，網(wǎng)絡(luò)渠道申請(qǐng)信用卡客戶數(shù)量已突破750萬(wàn)。 息差表現(xiàn)兩極分化 值得注意的是，作為商業(yè)銀行最為重要的收入來(lái)源，銀行息差收窄似有暫緩之勢(shì)，不過個(gè)體銀行間的情況仍存在分化。 WIND數(shù)據(jù)顯示，上半年中農(nóng)工建交五大國(guó)有商業(yè)銀行凈息差分別下滑了22BP、35BP、26BP、31BP、25BP。以凈息差高低來(lái)衡量，建設(shè)銀行凈息差最高為2.32%，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行緊隨其后分別為2.31%和2.21%?！ 「鶕?jù)安信證券觀點(diǎn)，江蘇銀行息差不容樂觀。2012年-2015年，江蘇銀行凈息差從2.93%連續(xù)下降至1.94%，低于上海、南京、寧波等三家上市城商行，盈利能力受到很大的沖擊。 在H股上市的錦州銀行中報(bào)表現(xiàn)搶眼，錦州銀行表示，利息凈收入為其經(jīng)營(yíng)收入的最大部分，約73.72億元，同比增加66%，占中期經(jīng)營(yíng)收入的93.9%；凈息差3.78%，上升0.62個(gè)百分點(diǎn)。利息凈收入增加主要由于該行可用資金增加，大力開展投資及貸款業(yè)務(wù)?！ ∨d業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理李健表示，降息和資金市場(chǎng)利率下行對(duì)該行資金成本所造成的影響，在上半年已基本釋放，預(yù)計(jì)負(fù)債成本在下半年基本穩(wěn)定。另外，信貸資產(chǎn)將在年內(nèi)進(jìn)一步完成重定價(jià)，興業(yè)銀行資產(chǎn)收益率承受一定下行壓力。預(yù)計(jì)下半年息差仍有一定下行壓力。（中證網(wǎng)）