香港建屋貸款（00145-HK）就今年1月公布其建議訂立及實(shí)施債務(wù)償還安排計(jì)劃，該公司之計(jì)劃文件已于6月3日寄發(fā)予計(jì)劃之債權(quán)人。
債務(wù)償還安排計(jì)劃重點(diǎn)，該公司之尚未償還債務(wù)包括但不限于于2018年12月31日可換股債券之本金額約為9.452億港元；于2019年7月31日可換股債券之尚未償還本金額之應(yīng)計(jì)利息約為5910萬(wàn)港元；及于2018年12月31日承兌票據(jù)之本金額約為1.274億港元。承兌票據(jù)已于2018年12月31日到期。于到期時(shí)因未能償還承兌票據(jù)而已導(dǎo)致可換股債券交叉違約。因此，該公司擬訂立及實(shí)施計(jì)劃，以清償上述結(jié)欠可換股債券及承兌票據(jù)持有人之負(fù)債。計(jì)劃會(huì)議訂于2019年6月28日舉行。
倘計(jì)劃于計(jì)劃生效日期實(shí)施，該公司股東授出特別授權(quán)須以每股0.8元發(fā)行約11.81億股兌換股份，占擴(kuò)大已發(fā)行股本約31.8%，發(fā)行價(jià)較最后一個(gè)交易日收市有溢價(jià)約1，211.5%，資金是清償可換股債券之尚未償還本金額；根據(jù)于6月3日舉行之股東周年大會(huì)上由股東授出一般授權(quán)，按每股股份0.8港元之基準(zhǔn)發(fā)行及配發(fā)1.5925億股新股，以清償及解除所有尚未償還承兌票據(jù)之本金額；及發(fā)行7389.71萬(wàn)股新股以清償利息。倘實(shí)際生效日期為2019年7月31日之后之日期，則該公司須根據(jù)一般授權(quán)按上述每股股份0.8港元之基準(zhǔn)發(fā)行新股份，以清償可換股債券直至實(shí)際生效日期之應(yīng)計(jì)利息。根據(jù)一般授權(quán)合共2.33億股新股，占擴(kuò)大已發(fā)行股本約6.27%。