四季度以來，個貸不良資產(chǎn)處置市場愈發(fā)熱鬧……

平安銀行鯨吞8成個貸不良市場

11月12日，平安銀行在銀登中心再次掛出個人不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的公告——2021年第11期個人消費及經(jīng)營類信用不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。

公告顯示，本期資產(chǎn)包共計416戶421筆個貸不良債權，加權平均逾期天數(shù)1022.63天。其中，25戶資產(chǎn)已經(jīng)進入終本執(zhí)行狀態(tài)，本息余額932.77萬元，占比9.13%；另外74戶尚在執(zhí)行中，本息余額2156.16萬元，占比21.1%；322筆已訴，本息余額7127.44萬元，占比69.77%。該包將于2021年11月26日10時在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心平臺上進行公開競價。

盡管本次合計轉(zhuǎn)讓不良貸款本息僅為1億元，但這已是平安銀行在本月內(nèi)掛出的第6筆個人不良資產(chǎn)包，而且就本月推出的個貸不良資產(chǎn)包規(guī)模占比達到了全年的三分之一以上，頗有清倉式出清個人不良的架勢。

平安銀行在個貸不良市場可謂一家獨大。截止目前，其掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包數(shù)量及處置金額在各家銀行中均排在第一位，轉(zhuǎn)讓個人不良貸款本息合計達25億元，占全國個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總規(guī)模的八成以上。以本金計算，規(guī)模占比高達7成以上。其中天津分行、成都分行、北京分行、上海分行、杭州分行、南京分行等多家分行在銀登中心轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包。

另外，一位就職于某大型股份制銀行工作人員分析，從掛出的資產(chǎn)包可以看出，平安銀行的個貸批轉(zhuǎn)工作是在總行的組織下開展推進的，具有統(tǒng)一標準。而其他銀行更多采取各分行獨立開展業(yè)務的方式。查看銀登開戶情況，平安銀行在此平臺僅開設一個賬戶，但其他銀行往往會開設多家分行賬戶。

同時，平安銀行掛拍個人不良貸款資產(chǎn)包頗為謹慎，主要有以下表現(xiàn)：

1、逾期時間長。11個資產(chǎn)包平均逾期賬齡在3年以上，最高1952，典型的長賬齡不良資產(chǎn)；

2、訴訟率高。11個資產(chǎn)包幾乎全部為100%，僅有1個包是98%的訴訟率，其他銀行訴訟率參差不齊，以工行為例，5個資產(chǎn)包，但僅有1期包訴訟率為100%，其他4個資產(chǎn)包訴訟率均不高，其中2期包訴訟率為0%。

舉例而言，平安銀行第3期個貸不良資產(chǎn)包是迄今為止金額最大的一筆，最終以3490萬元被廣州資產(chǎn)拿下，相當于本金的0.9折。該資產(chǎn)包共計681戶6731筆個貸不良債權，本金3.86億元，本息合計11.46億元，利息近乎是本金的兩倍。該資產(chǎn)包加權平均逾期天數(shù)1851天，為5年左右，單戶逾期金額168萬。不僅如此，個貸逾期后處置流程通常是電催、調(diào)解，最后才是訴訟。而平安銀行這批不良貸款已全部訴訟且都進入終本執(zhí)行。

個貸不良批轉(zhuǎn)“量產(chǎn)”時代已至

此外，在經(jīng)歷前期試水后，商業(yè)銀行個貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓逐漸結束了“小包探路”的模式，拋出不良資產(chǎn)包頻率加快，體量也越來越大。

三季度以來建設銀行三個不良資產(chǎn)包在銀登中心掛出，總規(guī)模1.425億元。其中，北京地區(qū)包本息合計1518萬；大灣區(qū)包本息合計7256萬；綜合區(qū)包本息合計5480萬。

除了建設銀行，及上述平安銀行外，光大銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等銀行均有不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓成交，標的包括消費類貸款和個人經(jīng)營性貸款兩大類。

一家股份制銀行人士表示，由于銀行加大信貸投放的同時要控制不良率，多數(shù)銀行在監(jiān)管的要求下加快了對不良資產(chǎn)的處置力度，掛牌轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包是其中一種重要方式。

海南新創(chuàng)建金融市場部經(jīng)理劉穆之表示，隨著銀行大規(guī)模供應個貸不良，市場將會有所降溫，成交價格也會走低。資產(chǎn)包體量越來越大，“試驗包”階段將終結，個貸批轉(zhuǎn)步入正軌。

而隨著資產(chǎn)包金額加大，拿包門檻提高，AMC無法再像此前磨合的心態(tài)去爭搶資產(chǎn)包，要切實從回收價值、周期、盈利等多個維度來考慮。

有市場人士表示，經(jīng)營貸、大額消費貸不良資產(chǎn)包涉及筆數(shù)多，戶數(shù)多，從已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包就可以看出，稍大的資產(chǎn)包就近百戶，大一點的資產(chǎn)包近千戶，數(shù)千筆。且市場經(jīng)驗較少，盡調(diào)及信息分析難度大，所需的花費的人力物力眾多，效果也難定。