2021年被稱為房地產(chǎn)史上最難的一年,銷售遇冷,融資受限。作為調(diào)控樓市“錢袋子”的閥門,銀行介入房貸的每一步都是這個(gè)行業(yè)沉浮的一個(gè)縮影。
重組近三年 不良率2.75%
4月14日,錦州銀行發(fā)布了歷經(jīng)三年風(fēng)險(xiǎn)處置和重組后的2021年年報(bào)。截至2021年末,總資產(chǎn)8496.62億元,同比增長(zhǎng)9.2%,營(yíng)收125.68億元,同比增長(zhǎng)35%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12.73億元,同比增長(zhǎng)214.6%。
資產(chǎn)充足率方面,年末錦州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.29%,同比提高0.06個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為9.73%,同比提高0.08個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為11.50%,同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,2021年末錦州銀行不良率為2.75%,較去年上升0.68%,不良金額從102.88億元上升至158.84億元。其中,農(nóng)林牧漁業(yè)2021年不良率達(dá)到63.12%;郵政業(yè)務(wù)占比14.86%,同比上升0.33%。房地產(chǎn)不良貸款金額為27.11億元,較去年的15.35億元上升76.61%。不良貸款率從2020年末的5.45%上升至9.77%。
對(duì)于不良率上升,錦州銀行表示,受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、不確定性和疫情影響,部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,償債能力下降,導(dǎo)致不良率上升。
錦州銀行個(gè)貸不良率為23.97%,較去年同期的28.22%下降4.25個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是,住房和商品房按揭貸款不良率為1.58,較去年下降0.27%。錦州銀行表示,住房和商品房按揭貸款增加,個(gè)人貸款總量增加,個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款清收處置力度加大。
房地產(chǎn)不良貸款率攀升
在房地產(chǎn)下行壓力下,涉及住房的銀行不良貸款率相當(dāng)于一面反映行業(yè)興衰的鏡子。
年報(bào)顯示,2021年,六大國(guó)有銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額全部增加。六大行中,住房相關(guān)不良貸款總額達(dá)1155.04億元,同比多增414億元,增幅55.8%。除交行和郵儲(chǔ)銀行外,其余四家銀行2021年房地產(chǎn)行業(yè)不良率均有所上升。其中,工行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比下降幅度最大,從2020年的7.2%降至2021年的6.5%,但不良率達(dá)到4.79%,同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn),增幅最高。
中國(guó)銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額346.94億元,較去年末增加47.42億元;不良貸款率為5.05%,較上年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)不良貸款占全部不良貸款的16.62%。所有三個(gè)指示器都在六行的頂部。
中國(guó)銀行財(cái)報(bào)顯示,2021年末中國(guó)銀行前十大借款人中,第10名借款人為房地產(chǎn)公司,貸款余額220億元。2020年榜單第9名、2019年榜單第6名也是房地產(chǎn)公司,貸款余額220億元。對(duì)比中行2019年年報(bào)發(fā)現(xiàn),其房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款僅為29.36億元,在六大行中排名墊底。
據(jù)悉,中國(guó)銀行是凱撒集團(tuán)第一家代理行,融創(chuàng)中國(guó)第三家代理行,中國(guó)恒大第16家代理行。
另一家房地產(chǎn)不良貸款增速較大的國(guó)有銀行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。2021年,農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款率為3.39%,較去年上升1.58%。近年來(lái),中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直呈上升趨勢(shì)。2018年不良貸款率為1.38%,2019年為1.45%。
建行房地產(chǎn)不良貸款金額135.36億元,比上年增加45.25億元。不良率1.85%,比上年上升0.54個(gè)百分點(diǎn);郵政儲(chǔ)蓄銀行的不良貸款率最低
業(yè)內(nèi)人士分析,上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占銀行資產(chǎn)負(fù)債表總貸款的比例并不高,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
個(gè)貸穩(wěn)中有降 鄭州銀行不良率抬頭
根據(jù)銀行2021年年報(bào)數(shù)據(jù),六大國(guó)有銀行個(gè)人房貸規(guī)模一直穩(wěn)中有降。截至去年12月末,工行個(gè)人住房貸款余額63626.85億元,占貸款總額的30.79%,較去年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn);建行2021年個(gè)人住房貸款余額為63,865。
83億元,占貸款總額比重30.04%,較去年末下降1.14個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額52422.97億元,占比30.59%,較去年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行個(gè)人住房貸款余額43163.25億元,占貸款總額比重27.54%,同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);交通銀行個(gè)人住房貸款余額14895.17億元,占貸款總額比重22.70%,同比上升0.58個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款余額21693.09億元,占貸款總額比重33.61%,與去年持平。在個(gè)人貸款不良率方面,農(nóng)行、工行、郵儲(chǔ)分別為0.36%、0.24、0.44,較去年同期下降0.02、0.04、0.03個(gè)百分點(diǎn),建設(shè)銀行不良率為0.2%,同比微升0.01個(gè)百分點(diǎn)。
不難看出,六大行個(gè)人住房貸款的投放份額度變化不大,且個(gè)人按揭不良率占比不大,穩(wěn)中有降。
除了六大國(guó)有銀行,股份制銀行和地方性個(gè)人按揭貸款不良率也在小范圍波動(dòng),如民生銀行不良率為0.26%,同比上升0.04%,招商銀行不良率為0.28%,同比下降0.01%;蘇州銀行不良率為0.04%,與去年持平;杭州銀行不良率為0.05%,同比下降0.02。
值得注意的是,鄭州銀行相比變動(dòng)幅度較大,2021年個(gè)人按揭貸款不良率為0.96%,同比上升0.44%。鄭州銀行2019年按揭不良額為0.34億元,2020年為1.86億元,上升趨勢(shì)明顯。
鄭州銀行在年報(bào)中表示,去年經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn),特別是特大洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情交織疊加對(duì)河南省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。
為了扭轉(zhuǎn)樓市發(fā)展的困境,鄭州在全國(guó)率先出臺(tái)救市政策,具體包括給房地產(chǎn)企業(yè)減負(fù),給個(gè)人增加了名額、放松了信貸,推進(jìn)貨幣化安置等措施。