日前，甘肅銀監(jiān)局做出批復(fù)，原則同意蘭州銀行首次公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模不超過12.9億股，所募集資金凈額全部用于補充該行資本金。
值得注意的是，根據(jù)證監(jiān)會日前對江蘇銀行首發(fā)申請的批復(fù)，預(yù)計江蘇銀行的發(fā)行價可能持平于每股凈資產(chǎn)。若參照此口徑計算，預(yù)計蘭州銀行募資規(guī)模將為36億元，發(fā)行后總股本約64.16億股。
最高募集12.9億股
蘭州銀行的上市準備已有時日。據(jù)證券時報記者了解，在確定A股上市前，該行董事會曾多次聽取關(guān)于上市工作的匯報，就該行A股、H股上市的利弊進行全面分析和研究。
隨著證監(jiān)會去年上半年發(fā)布中小商業(yè)銀行發(fā)行上市審核要點，并對已遞交申報材料的中小銀行進行反饋，城商行上市工作正式重啟。蘭州銀行作為蘭州地區(qū)存貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，以及西北五省區(qū)資產(chǎn)、存貸款規(guī)模最大、監(jiān)管評級達到二類行并符合上市申報條件的城商行，蘭州銀行認為上市的時機已經(jīng)成熟、條件已經(jīng)具備。
鑒于城商行A股上市環(huán)境改善以及H股上市存在的諸多弊端，蘭州銀行董事會決定優(yōu)先開展A股上市申報工作。去年6月30日，中信建投與蘭州銀行正式簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，隨后向甘肅證監(jiān)局報送輔導(dǎo)備案登記材料并獲受理。
此后，蘭州銀行完成2015年增資擴股工作，合計定向募集股份11.4億股，募集資金31.93億元，總股本由39.86億股增至51.26億股。截至目前，蘭州市財政局直接持有該行9.72%的股份，為該行第一大股東。
今年3月，蘭州銀行召開2016年第二次臨時股東大會，討論并通過了該行首次公開發(fā)行股票并上市方案等一系列相關(guān)議案，正式宣布進軍A股資本市場。
根據(jù)甘肅銀監(jiān)局日前的批復(fù)，蘭州銀行首次公開發(fā)行A股股票的發(fā)行規(guī)模不超過12.9億股，若以日前獲得IPO批文的江蘇銀行預(yù)計發(fā)行價測算，預(yù)計蘭州銀行募資規(guī)模為36億元。
截至去年末，該行核心一級資本充足率、資本充足率分別為9.92%、11.5%，分別較2014年末上升1.16個百分點、0.84個百分點。
去年凈利增逾17%
蘭州銀行2015年年報顯示，去年該行實現(xiàn)營業(yè)收入54.17億元，同比增長12.75%；全年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤17.49億元，同比增長17.48%。
從收入結(jié)構(gòu)來看，蘭州銀行凈利潤的增長主要是由利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入增加所致。其中，利息凈收入較上年增長12.34%至51.9億元，占營業(yè)收入的95.8%，這也是蘭州銀行最主要的收入來源；另外，由于該行理財業(yè)務(wù)、托管及其他業(yè)務(wù)傭金收入增加，該行手續(xù)費及傭金凈收入亦大增87.74%至1.85億元。
值得注意的是，蘭州銀行去年利息收入結(jié)構(gòu)中，應(yīng)收款項類投資利息在應(yīng)收利息中的占比，由2014年末的13.08%上升至37.86%，而應(yīng)收貸款及墊款利息在應(yīng)收利息中的占比，則由2014年末的31.1%%降至24.21%。
分析人士表示，由于央行推行利率市場化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。原本依靠貸款利息收入支撐的收入結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)變化，以應(yīng)收款項類投資為代表的投資業(yè)務(wù)開始為城商行貢獻更多的利潤。
以蘭州銀行為例，截至去年末，該行資產(chǎn)總額為2055.74億元，較去年初增長32.49%。其中，應(yīng)收款項類投資占全年資產(chǎn)增量的52.03%，在總資產(chǎn)中的占比亦由3.64%增至15.5%。
鏈接
桂林銀行冀條件成熟上主板
桂林銀行日前公告，擬于股東大會上審議《關(guān)于暫停向證監(jiān)會申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并適時啟動在公開市場發(fā)行股票的議案》。
據(jù)介紹，桂林銀行終止新三板掛牌事宜主要是由于自身發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，希望條件成熟可以直接爭取主板上市。
除桂林銀行終止新三板掛牌外，一批在去年傳出掛牌新三板消息的城商行目前仍然沒有進一步消息，反而是規(guī)模相對較小的農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行有著實質(zhì)性的掛牌進展。
桂林銀行年報數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，該行總資產(chǎn)1436.4億元，較去年初增長26.6%，有望在2017年底達到預(yù)定目標(biāo)。不過，由于不良壓力帶動撥備支出上升，該行去年僅實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤7.68億元，同比下滑24.9%。（證券時報）