財(cái)聯(lián)社（北京 上海，記者 姜樊 徐川）訊，的1月份一直是銀行“拉存款”的開場游戲。在這種客戶為“甲方”，銀行為“乙方”的談判中，銀行的客戶經(jīng)理往往需要使出渾身解數(shù)。以前在信貸部門，客戶和銀行的角色更像是交換身份，這個(gè)“量”很少出現(xiàn)在信貸員身上。然而，今年新年伊始，這種“內(nèi)卷化”已經(jīng)蔓延到了信貸領(lǐng)域。
不少銀行業(yè)人士直言“1月信貸卷起”?！昂每蛻糁車际且欢雁y行，貸款利率比報(bào)價(jià)還高。沒有最低，只有更低。在客戶面前，銀行不再是甲方，手里的錢放不下?！?/p>
一方面，信貸資源“滾滾而來”的結(jié)果確實(shí)讓優(yōu)質(zhì)貸款企業(yè)嘗到了優(yōu)惠利率的“甜頭”，但另一方面，也有很多缺乏抵押物、資質(zhì)不夠的小微企業(yè)眼巴巴地看著“無處投放”的貸款，只能眼紅。
據(jù)多位銀行人士透露，雖然銀行信貸人員大呼“體量太大”“壓力太大”，但實(shí)際上還是完成了1月份信貸目標(biāo)的KPI。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，大行1月信貸投放相對平穩(wěn)，與2021年1月相當(dāng)；而東部地區(qū)的一些銀行，甚至在本月20日左右，已經(jīng)超過了去年1月份的整體信貸量。
客戶需求有所收縮 搶客戶除了靠“低價(jià)”還要拼服務(wù)
春節(jié)假期前一周，北京某股份制銀行的信貸經(jīng)理每天還在忙著拜訪新客戶，一邊了解信貸需求，一邊考察客戶資質(zhì)?！敖衲昕蛻粽娴纳倭耍畈欢啾热ツ晖谏倭?0%-30%。”他告訴金融協(xié)會(huì)，由于反復(fù)的疫情和經(jīng)濟(jì)的三重壓力等不確定因素，一些小企業(yè)在信貸需求方面普遍保守。
有效需求不足成為銀行放貸“難”的一大問題。
央行2021年第四季度銀行家問卷調(diào)查顯示，貸款總體需求指數(shù)為67.7%，比上季度下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，小微企業(yè)貸款需求指數(shù)為70.5%，比上季度下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。對企業(yè)家的問卷調(diào)查結(jié)果也與此高度一致。企業(yè)利潤指數(shù)為57.4%，比上季度上升0.6%，但比去年同期下降2.5%。
除了有效需求不足，銀行對貸款的審批也比往年嚴(yán)格，一些其他用途申請貸款的客戶也被擋在了門外。
2020年初，小微企業(yè)信貸利率與房貸利率倒掛。部分購房者冒充小微企業(yè)主獲取低吸小微企業(yè)貸款，進(jìn)入樓市。一些銀行迫于指數(shù)壓力，將這種需求作為信貸增長的一部分。但監(jiān)管隨后打擊非法挪用貸款，要求銀行不能放松對信貸使用和真實(shí)性檢查的管理?，F(xiàn)在這種需求被壓縮了。
正因?yàn)槿绱耍细竦膬?yōu)質(zhì)信貸客戶成了銀行眼中的“香餑餑”。一位信貸經(jīng)理笑稱，只要同行有新的信貸優(yōu)惠措施，他們所在的銀行就要開會(huì)討論如何應(yīng)對，“快速反應(yīng)”。
"最直接的競爭是降低利率."前幾天他所在的銀行把小微貸款利率降到了最低3.8%，這在當(dāng)時(shí)北京的股份制銀行中已經(jīng)是低水平了。然而，這種領(lǐng)先優(yōu)勢還沒維持幾天，隔壁一家國有銀行就把利率下調(diào)到了3.5%，客戶立刻討價(jià)還價(jià)。
“國有銀行資金成本低，股份行肯定跟進(jìn)不了?！彪m然很難在價(jià)格上保持優(yōu)勢，但信貸經(jīng)理并不十分擔(dān)心。"如果你在價(jià)格上有所損失，你可以通過服務(wù)取回."據(jù)他說，其實(shí)是一年前“卷起來”的，當(dāng)時(shí)有些客戶被開低價(jià)的同行搶走了。但由于這些銀行后續(xù)服務(wù)不便，延長成本增加，所以今年有部分信貸客戶回流。
抓住這種心理
“銀行早就漲高了。大型企業(yè)保費(fèi)能力更強(qiáng)，銀行需要上報(bào)整體解決方案。只有經(jīng)過多方比較，企業(yè)才能最終確認(rèn)授信銀行?！绷碛秀y行業(yè)內(nèi)人士表示，雖然今年監(jiān)管層一再強(qiáng)調(diào)“增加信貸投放”，但感覺現(xiàn)在企業(yè)還款意愿較強(qiáng)，市場對信貸的需求也比較一般。
銀行整體信貸投放力度并不弱
由于新增貸款的情況往往能從側(cè)面顯示經(jīng)濟(jì)的活躍程度，所以關(guān)注信貸指標(biāo)的不僅僅是企業(yè)和銀行。
年初以來，券商在調(diào)研上市銀行時(shí)，信貸投放情況是他們最關(guān)心的話題?！按筱y行和東部地區(qū)部分銀行的信貸投放在1月中旬開始好轉(zhuǎn)?！币晃粍倓傉{(diào)研了多家銀行的券商研究所研究員向財(cái)聯(lián)社記者分享了一些研究知識(shí)。據(jù)其觀察，今年1月份大型銀行信貸較為平穩(wěn)，而江浙地區(qū)部分銀行1月中下旬的貸款額度超過了去年同期水平。
此外，多位銀行人士也對財(cái)聯(lián)社表示，1月份銀行整體信貸保持穩(wěn)定。東部地區(qū)一家私人銀行信貸部人士表示，1月前兩周，由于假期等因素，銀行放貸出現(xiàn)一定疲態(tài)，但此后僅一兩周就已經(jīng)追平去年同期水平。據(jù)介紹，其所在銀行已逐漸將信貸重點(diǎn)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)和個(gè)人信貸。目前，客戶的信貸需求已逐步恢復(fù)。
上海某銀行信貸部人士也表示，按照往年慣例，去年底積累的信貸需求被安排在今年年初集中釋放，所以分行開年。
以后的小微貸款放量較多，已超過去年同期水平。“今年所在分行信貸投放目標(biāo)定的相對較高，但應(yīng)該能夠完成目標(biāo)。”華東地區(qū)某股份行信貸部經(jīng)理表示。同時(shí)，他表示，對于業(yè)務(wù)合規(guī)性的把控目前不會(huì)大幅放開，但仍會(huì)保證普惠小微貸款的扶持力度，在貸款利率和審批政策等方面會(huì)有所優(yōu)惠。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，預(yù)計(jì)隨著刺激性貨幣政策加碼，疊加各項(xiàng)相關(guān)政策配合，信貸投放力度將呈現(xiàn)加速恢復(fù)跡象?？傮w推斷，信貸投放可能呈現(xiàn)“1月不強(qiáng)，1Q不弱”的特征。
“抵押物”仍然是橫亙在小微企業(yè)面前的一道“坎”
“現(xiàn)在企業(yè)都缺錢，誰不需要錢？”一位旅游行業(yè)的企業(yè)負(fù)責(zé)人明確表示對“信貸需求弱”的觀點(diǎn)持不贊同態(tài)度。他表示，現(xiàn)在一些旅游企業(yè)受疫情影響較大，幾千萬的貨款積壓在供應(yīng)鏈上，確實(shí)需要資金周轉(zhuǎn)，但能從銀行拿到資金的企業(yè)極少?！般y行只要有抵押物的小微企業(yè)，像旅游這種受疫情影響‘一眼望不到頭’的輕資產(chǎn)行業(yè)，一般都沒有房產(chǎn)等抵押物，因此被拒貸十分常見?！?/p>
西南地區(qū)某制造業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人亦對財(cái)聯(lián)社記者表示，去年以來，受到原材料價(jià)格上漲的影響，制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本有所增加，因此其所在地區(qū)民營制造業(yè)企業(yè)需要大量的資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)。但當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)的貸款門檻仍較高，對于抵押物要求比較嚴(yán)格。
一位銀行業(yè)內(nèi)人士坦言，當(dāng)前銀行對民營企業(yè)、小微企業(yè)的貸款投放的確是以抵押貸款為主。如房產(chǎn)抵押貸款，貸出資金最多為房屋價(jià)值的一半。一旦貸后發(fā)現(xiàn)有違約趨勢，便會(huì)立即采取措施。他表示，盡管銀行也正嘗試對企業(yè)進(jìn)行信用貸款，但沒有抵押物的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相對較高，往往最終審批下來的額度都不高，甚至有些只有不足10萬元，還沒有普通客戶信用卡額度高，因此最終放棄貸款的企業(yè)主不在少數(shù)。
小微企業(yè)融資難一直是行業(yè)的痛點(diǎn)。網(wǎng)商銀行風(fēng)控總監(jiān)黃方此前對財(cái)聯(lián)社記者表示，小微企業(yè)的經(jīng)營和資產(chǎn)較難量化，通過數(shù)字化方式難以獲得授信額度；再加之企業(yè)資金周轉(zhuǎn)較快，對于整體貸款的靈活性要求較高，且各行業(yè)差異性較大，致使需求周期完全不同，因此常規(guī)的金融貸款難以滿足差異化需求。
一位專注于小微企業(yè)貸款的金融業(yè)人士也指出，解決小微企業(yè)融資難問題并不容易，因?yàn)殂y行很難獲得企業(yè)完整真實(shí)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，因此只能依靠最傳統(tǒng)的抵押物的方式來貸款。不過，他預(yù)計(jì)隨著金融科技的發(fā)展以及信用體系不斷完善，這一問題在未來或?qū)⒂兴徑狻?/p>
實(shí)際上，當(dāng)前深圳、上海等地正在建立地方性的企業(yè)征信體系。如深圳人民銀行近期已完成對深圳征信服務(wù)有限公司的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案。該公司是深圳地方性的征信機(jī)構(gòu)，將歸集分散在各政府部門和公共事業(yè)單位之間的企業(yè)信用信息和相關(guān)經(jīng)營管理數(shù)據(jù)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這類地方性征信公司將政府?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行整合，可以為金融機(jī)構(gòu)在做小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，尤其是“首貸戶”業(yè)務(wù)時(shí)提供更多更可靠的數(shù)據(jù)。