廣東銀保監(jiān)局籌備組信息顯示，該局已于日前批復同意廣州農(nóng)商行境外非公開發(fā)行不超過1億股優(yōu)先股，募資不超過100億元，并獲按照有關規(guī)定計入該行其他一級資本。
此前，于H股上市剛滿一年的廣州農(nóng)商行在今年7月披露兩大資本補充計劃，一是擬登陸深交所發(fā)行不超過15.97億股，二是推出百億元境外優(yōu)先股發(fā)行計劃。
資本補充承壓
發(fā)行境外優(yōu)先股，既是資本補充壓力下的融資選擇，也是H股上市銀行出于優(yōu)化資本結構和補充渠道、提升境外影響力等考慮而進行的資本補充操作。
廣州農(nóng)商行行長易雪飛在今年3月底的業(yè)績說明會上表示，資本補充壓力主要來自兩個方面：一是監(jiān)管環(huán)境的變化，宏觀審慎評估越來越嚴格：二是資管新規(guī)等各項要求的出臺，對表外資產(chǎn)回表形成構成資本補充壓力。
廣東銀保監(jiān)局籌備組在批復中要求，廣州農(nóng)商行應不斷完善與自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理能力相適應的中長期資本補充規(guī)劃，加強資本管理，強化資本約束機制，確保資本的節(jié)約與有效使用。
截至今年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率分別為10.46%、10.49%，較年初均下降0.23個百分點，資本充足率則得益于百億二級資本債發(fā)行，較年初上升1.81個百分點至13.81%。
銀行熱衷優(yōu)先股發(fā)行
作為銀行資本補充工具之一，今年上市銀行頻推優(yōu)先股發(fā)行計劃。
例如，同在H股上市的中原銀行在年初通過百億優(yōu)先股發(fā)行的董事會決議，并于近期收到證監(jiān)會批復同意，即將完成發(fā)行。
10月底，中國銀行推出大規(guī)模境內(nèi)外優(yōu)先股發(fā)行方案，總金額不超1200億元，其中境內(nèi)發(fā)行不超1000億元。這也是A股最大的優(yōu)先股融資方案。
證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有14家H股上市銀行合計完成發(fā)行近2230億元境外優(yōu)先股。此外，包括九臺農(nóng)商銀行、中原銀行、廣州農(nóng)商行在內(nèi)的3家銀行陸續(xù)披露境外優(yōu)先股發(fā)行計劃，累計擬發(fā)行額達250億元。
興業(yè)證券此前發(fā)布的研報預計，由于目前銀行間流動性寬松，有利于獲得較優(yōu)的發(fā)行利率和時間窗口，未來仍有其他銀行可能陸續(xù)披露優(yōu)先股再融資方案。
除優(yōu)先股外，在嚴監(jiān)管的政策之下，面臨充足率下滑、非標轉(zhuǎn)標及表外回表，甚至不良率攀升的商業(yè)銀行，都在通過多種方式忙“補血”。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行總額接近3700億元。
東方金誠首席金融分析師日前在研報中表示，考慮到當前股份制銀行和城商行仍處于結構調(diào)整過程中，隨著資產(chǎn)端向貸款集中，資本消耗亦將加速，資本補充壓力將進一步顯現(xiàn)。