8月5日,證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了13家企業(yè)的IPO申請(qǐng),其中包括無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行。作為全國(guó)首家通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核的農(nóng)商行,無(wú)錫農(nóng)商行或?qū)⒊蔀榈诙业顷慉股的農(nóng)商行。
根據(jù)其2015年12月報(bào)送的招股書(shū),該行擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%(含25%),扣除相關(guān)費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充本行資本金。截至2015年末,該行的核心一級(jí)資本充足率為10.8%。
截至2015年12月末,無(wú)錫農(nóng)商行總資產(chǎn)為1152.21億元,同比增長(zhǎng)10.78%,位列江蘇農(nóng)信系統(tǒng)第二;各項(xiàng)存款余額為869.19億元,同比增長(zhǎng)11.41%;各項(xiàng)貸款余額為547.54億元,同比增長(zhǎng)10.32%;股東權(quán)益72.22億元,同比增長(zhǎng)12.63%。
與此同時(shí),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,該行也面臨著營(yíng)業(yè)收入增速趨緩、盈利能力下降等瓶頸。數(shù)據(jù)顯示,2015年,無(wú)錫農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入23.97億元,同比增長(zhǎng)5.19%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8.33億元,同比下滑9.97%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.3%,同比減少3.53個(gè)百分點(diǎn)。
首家過(guò)會(huì)的農(nóng)商行
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行(原江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行)成立于2005年6月,在原無(wú)錫市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上改制而來(lái)。2010年7月,經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式更名。
該行是無(wú)錫市區(qū)唯一的法人銀行,現(xiàn)下轄1家營(yíng)業(yè)部,106家本地支行、分理處(含江陰、宜興),6家異地支行(楚州、靖江、如皋、如皋港、豐縣、儀征),另控股江蘇銅山錫州村鎮(zhèn)銀行和泰州姜堰錫州村鎮(zhèn)銀行,入股江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行和江蘇東海農(nóng)村商業(yè)銀行。
據(jù)了解,無(wú)錫農(nóng)商行早在2011年便啟動(dòng)了上市計(jì)劃;隨后2013年,該行出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)披露的等待上市銀行名單之中;直到2016年1月,無(wú)錫農(nóng)商行通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核,成為全國(guó)首家過(guò)會(huì)的農(nóng)商行。
近日,無(wú)錫農(nóng)商行順利拿到了證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)IPO發(fā)行的批文。接下來(lái),該行及其承銷(xiāo)商將與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。
年報(bào)顯示,截至去年末,無(wú)錫農(nóng)商行前五大股東為國(guó)聯(lián)信托股份有限公司、無(wú)錫萬(wàn)新機(jī)械有限公司、無(wú)錫興達(dá)尼龍有限公司、無(wú)錫建設(shè)發(fā)展投資有限公司、江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司,持股比例分別為10%、7%、6.67%、5%、4.99%。由于股東持股分散,該行不存在控股股東及實(shí)際控制人。
無(wú)錫農(nóng)商行的業(yè)務(wù)也主要集中在無(wú)錫市。招股書(shū)顯示,截至2015年6月30日,該行94.96%以上的貸款客戶(hù)位于無(wú)錫市。
同時(shí)年報(bào)顯示,該行去年新增貸款51.21億元,增量位列無(wú)錫銀行業(yè)第4名;負(fù)債業(yè)務(wù)方面,該行通過(guò)配套理財(cái)、發(fā)行大額存單等,逆勢(shì)新增存款89.05億元,增量亦位列無(wú)錫銀行業(yè)第4名。
此外,該行去年繼續(xù)發(fā)力中間業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。據(jù)了解,該行去年共推介信托24期,金額30.98億元;銷(xiāo)售理財(cái)273期,金額133.35億元,共實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入1.85億元。同時(shí),該行在票據(jù)貼現(xiàn)、債券投資、資金融通、同業(yè)合作之外,開(kāi)辟了金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的新渠道,2015全年,券商資管發(fā)生額為41.24億元,保險(xiǎn)資管發(fā)生額為9億元,基金資管發(fā)生額為5.24億元。
營(yíng)收增速趨緩
與眾多商業(yè)銀行一樣,無(wú)錫農(nóng)商行亦以傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)為主,利息凈收入一直是該行利潤(rùn)最主要的來(lái)源。
招股書(shū)顯示,2015年1~6月、2014年、2013年、2012年,該行凈利息收入為10.68億元、21.18億元、19.61億元、19.01億元;分別占營(yíng)業(yè)收入的88.15%、92.96%、95.22%、95.45%。其中,客戶(hù)貸款利息收入占利息收入總額的比例又分別為66.02%、69.21%、68.69%、73.52%。
對(duì)此,無(wú)錫農(nóng)商行表示,隨著2013年利率市場(chǎng)化的穩(wěn)步推進(jìn)、民營(yíng)資本進(jìn)入銀行領(lǐng)域的預(yù)期及銀行業(yè)金融脫媒等現(xiàn)象,若該行利息凈收入出現(xiàn)下降,對(duì)于該行盈利能力將造成負(fù)面影響。在未來(lái),該行仍存在利息凈收入下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素引致的盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,2012~2015年,無(wú)錫農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入分別為19.92億元、20.59億元、22.78億元和23.97億元,同比增幅分別為16.02%、3.36%、10.64%、5.22%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)則分別為8.65億元、9.25億元、9.26億元、8.33億元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為18.98%、17.65%、15.83%、12.3%。
不良率低于行業(yè)平均水平
2015年,無(wú)錫農(nóng)商行不良貸款余額呈現(xiàn)小幅上升,且主要集中在制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。
年報(bào)顯示,截至2015年末,該行不良貸款余額為60,134.11萬(wàn)元,比年初增加7,387.44萬(wàn)元,不良貸款占比為1.10%,比年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn),低于2015年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均不良貸款率1.94%。
此前三年(2012年~2014年),該行不良貸款余額(合并口徑)分別為3.37億元、4.49億元、5.81億元,不良貸款率分別為0.88%、1.02%、1.15%。
據(jù)悉,作為一家區(qū)域性的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu),該行自2005年成立以來(lái)便一直堅(jiān)持“服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)社區(qū)居民”的宗旨,致力于對(duì)無(wú)錫市的涉農(nóng)企業(yè),中小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶(hù)為主的客戶(hù)群體進(jìn)行服務(wù),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小型企業(yè)(包括個(gè)體工商戶(hù))為該行最主要的目標(biāo)客戶(hù)。
招股書(shū)顯示,截至2015年6月末,該行中小企業(yè)貸款客戶(hù)數(shù)量3805戶(hù),占該行公司類(lèi)貸款客戶(hù)的99.45%。而根據(jù)無(wú)錫市銀監(jiān)局及人民銀行的統(tǒng)計(jì),綜合中小企業(yè)和微型企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)客戶(hù)數(shù)量,該行基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)量在無(wú)錫市金融機(jī)構(gòu)中名列前茅。
“中小企業(yè)的規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低、財(cái)務(wù)信息的透明度較低,甚至沒(méi)有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。因此,對(duì)于中小企業(yè)的貸款不能完全依賴(lài)財(cái)務(wù)報(bào)表揭示的信息,還要結(jié)合業(yè)主的個(gè)人道德品質(zhì)、信譽(yù)等因素?!睙o(wú)錫農(nóng)商行方面表示。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)