自上世紀(jì)美國(guó)建立第一家網(wǎng)上銀行以來(lái)，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)在世界范圍內(nèi)迅速發(fā)展，中國(guó)銀行業(yè)也迅速開(kāi)發(fā)了這一業(yè)務(wù)條線。經(jīng)過(guò)十幾年發(fā)展，中國(guó)網(wǎng)上銀行的交易規(guī)模與用戶規(guī)模均大幅增長(zhǎng)。來(lái)自艾瑞咨詢(xún)的一組數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)網(wǎng)上銀行交易規(guī)模達(dá)到1803萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.2%。
不過(guò)，并非所有銀行都在緊跟潮流、積極探索網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。近日，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》重磅推出《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》，報(bào)告對(duì)5家國(guó)有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農(nóng)商行、10家外資行，共計(jì)80家商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
從網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)來(lái)看，報(bào)告從企業(yè)網(wǎng)銀和個(gè)人網(wǎng)銀兩方面對(duì)80家銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理。結(jié)果顯示，有超過(guò)半數(shù)（43家）銀行沒(méi)有對(duì)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)做任何披露。在已披露的數(shù)據(jù)中，可以跟蹤到的最多的項(xiàng)目為企業(yè)及個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)量，披露最少的項(xiàng)目則是年交易額數(shù)據(jù)。而能夠完整跟蹤到企業(yè)及個(gè)人網(wǎng)銀注冊(cè)用戶數(shù)、交易量、交易金額以及同比增長(zhǎng)幾項(xiàng)數(shù)據(jù)的銀行只有四家，分別為國(guó)有行中的建設(shè)銀行、全國(guó)性股份制銀行中的興業(yè)銀行、城商行中的盛京銀行以及農(nóng)商行中的重慶農(nóng)商行。其他銀行對(duì)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)僅選擇性作部分披露。
從《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》可以觀察到，各家銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，唯有招商銀行個(gè)人網(wǎng)銀交易量的同比增長(zhǎng)呈下滑狀態(tài)。從各不同銀行群體來(lái)看，城商行和農(nóng)商行的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r相差不大，但與全國(guó)性銀行的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)發(fā)展相比已經(jīng)屬不同量級(jí)，后者的網(wǎng)銀年度交易金額已達(dá)萬(wàn)億級(jí)別，個(gè)人用戶數(shù)甚至也已經(jīng)達(dá)到億戶，企業(yè)用戶數(shù)也已達(dá)幾百萬(wàn)戶。
業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，國(guó)有商業(yè)銀行掌握國(guó)內(nèi)大量核心企業(yè)用戶資源，“一帶一路”（“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”）戰(zhàn)略的展開(kāi)，對(duì)銀行業(yè)而言更是一個(gè)轉(zhuǎn)型的契機(jī)，將帶動(dòng)銀行多種業(yè)務(wù)的快速拓展，包括項(xiàng)目融資、境外投資等，而成熟的網(wǎng)銀交易系統(tǒng)也將為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供更加方便快捷的交易、結(jié)算方式，在一定程度上會(huì)提高企業(yè)網(wǎng)銀的交易規(guī)模，成為未來(lái)商業(yè)銀行網(wǎng)銀交易規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。另一方面，盡管商業(yè)銀行在個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)上不斷嘗試增加新的服務(wù)，但第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的不斷侵蝕，也使得個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)增速有所減緩。
三家全國(guó)性銀行未披露網(wǎng)銀數(shù)據(jù)
《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》顯示，在已披露網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)的37家銀行中，身為國(guó)有行的建設(shè)銀行在多項(xiàng)數(shù)據(jù)中均領(lǐng)跑。據(jù)其2015年年報(bào)披露，該行企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)用戶已經(jīng)達(dá)到402萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)21.56%；企業(yè)網(wǎng)銀交易額也達(dá)177.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)43.26%；個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)達(dá)到2.09億戶，同比增16.84%；而個(gè)人網(wǎng)銀交易額也高達(dá)44.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.57%。
同樣身為國(guó)有行，農(nóng)業(yè)銀行的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也不錯(cuò)。該行2015年年報(bào)披露，其企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)已達(dá)377.5萬(wàn)戶，與排名第一的建設(shè)銀行差距并不大，企業(yè)網(wǎng)銀年交易額也達(dá)到100.10萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.9%，而個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)和交易額分別為1.5億戶及84.4萬(wàn)億元，表現(xiàn)相當(dāng)突出。
除上述兩大行，亦屬?lài)?guó)有行的中國(guó)銀行也躋身網(wǎng)上銀行第一梯隊(duì)。該行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)和交易額分別為285.05萬(wàn)戶及129.32萬(wàn)億元，個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)及交易額分別為1.225億戶及19.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)均在10%左右，顯示出穩(wěn)健的上升趨勢(shì)。
包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等在內(nèi)的股份制銀行則位列第二梯隊(duì)。與前述三大行相比，招商銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)并未超過(guò)百萬(wàn)戶，僅為82.54萬(wàn)戶，但其企業(yè)網(wǎng)銀年交易額卻并未落后太多，為83.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)72.25%。在個(gè)人網(wǎng)銀年交易額上，招商銀行甚至超過(guò)中國(guó)銀行達(dá)到30.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.29%。但是在個(gè)人網(wǎng)銀年交易量上，招行卻有所下滑，同比增長(zhǎng)為-6.27%。招行解釋稱(chēng)，主要因?yàn)榭蛻羰褂秒娮忧赖姆较蛟谵D(zhuǎn)向手機(jī)等移動(dòng)端，作為PC版的網(wǎng)銀專(zhuān)業(yè)版受到交易習(xí)慣和分流影響。
與建設(shè)銀行相同，興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)披露也很全面，盡管在用戶數(shù)及交易量上與前述國(guó)有大行有差距，但是可以觀察到其年度交易額增速頗高。2015年興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額為69.33萬(wàn)億元，增速達(dá)到40.02%；個(gè)人網(wǎng)銀年交易額為10.76萬(wàn)億元，增速為44.85%。
在數(shù)據(jù)披露有限的幾大銀行中，民生銀行排位相對(duì)靠前，其企業(yè)銀行用戶數(shù)達(dá)到58.1萬(wàn)戶、同比增長(zhǎng)20.46%，個(gè)人用戶為1450萬(wàn)戶左右。
交通銀行2015年個(gè)人網(wǎng)銀交易量不低，為20.96億筆，同比增長(zhǎng)85.32%。但是對(duì)于企業(yè)及個(gè)人網(wǎng)銀年交易額數(shù)據(jù)卻沒(méi)有披露。
此外，在披露了企業(yè)及個(gè)人客戶數(shù)量的全國(guó)性銀行中，華夏銀行的該項(xiàng)數(shù)據(jù)均為最低，分別為18.89萬(wàn)戶及390萬(wàn)戶。其他數(shù)據(jù)亦未有披露。
值得注意的是，在16家全國(guó)性銀行中，有三家銀行在年報(bào)中未涉及網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)，它們分別為廣發(fā)銀行、渤海銀行、浙商銀行。記者在搜索引擎中檢索相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，關(guān)于渤海銀行網(wǎng)上銀行的最新消息為，“渤海銀行榮獲‘2016年最佳網(wǎng)上銀行安全獎(jiǎng)’”，而其他兩家銀行則沒(méi)有最新消息。
城商行中徽商銀行用戶最多
與全國(guó)性銀行相比，城商行及農(nóng)商行無(wú)論從用戶數(shù)量還是從交易額上來(lái)看都與前者有非常大的差距。
從企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)用戶角度看，41家城商行中僅有7家公布了這項(xiàng)數(shù)據(jù)，分別為徽商銀行（9.27萬(wàn)戶）、哈爾濱銀行（4.73萬(wàn)戶）、漢口銀行（3.53萬(wàn)戶）、鄭州銀行（1.78萬(wàn)戶）、錦州銀行（1.74萬(wàn)戶）、富滇銀行（1.14萬(wàn)戶）、盛京銀行（1.04萬(wàn)戶）。而這其中僅4家銀行公布了企業(yè)網(wǎng)銀年交易額，分別為交易額均在萬(wàn)億元左右的徽商銀行（1.61萬(wàn)億元）、錦州銀行（1.27萬(wàn)億元）及盛京銀行（1.15萬(wàn)億元），以及年交易額在0.32萬(wàn)億元的富滇銀行。
在披露了企業(yè)網(wǎng)銀年交易量的兩家銀行中，徽商銀行和盛京銀行之間的差距也頗大，前者達(dá)到3518.45萬(wàn)筆，而后者僅為50.95萬(wàn)筆，不過(guò)由于兩家銀行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額差距并不大，由此可以得出盛京銀行的單筆交易額較徽商銀行略勝一籌。
在個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)上，共有6家城商行披露了相關(guān)數(shù)據(jù)，分別為徽商銀行（161.69萬(wàn)戶）、漢口銀行（108.84萬(wàn)戶）、哈爾濱銀行（90.04萬(wàn)戶）、鄭州銀行（28.87萬(wàn)戶）、錦州銀行（18.02萬(wàn)戶）、盛京銀行（11.52萬(wàn)戶）。其中僅錦州銀行和盛京銀行披露了個(gè)人網(wǎng)銀年交易額數(shù)據(jù)，分別為1565.39億元、104.99億元，兩家銀行個(gè)人網(wǎng)銀年交易筆數(shù)分別為251.09萬(wàn)筆、40.05萬(wàn)筆。
在13家農(nóng)商行中，共有5家銀行公布了企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)用戶數(shù)，其中上海農(nóng)商行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)最高，達(dá)到12.74萬(wàn)戶，其他如廣東順德農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行分別為4.40萬(wàn)戶、2.92萬(wàn)戶、2.58萬(wàn)戶、1.89萬(wàn)戶。
披露了個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)的同樣是這5家農(nóng)商行，但重慶農(nóng)商行個(gè)人用戶數(shù)量要領(lǐng)先上海農(nóng)商行，前者達(dá)195.87萬(wàn)戶，后者為157.07萬(wàn)戶。而廣東順德農(nóng)商行、成都農(nóng)商行及常熟農(nóng)商行個(gè)人網(wǎng)銀用戶分別為92.00 萬(wàn)戶、28.71 萬(wàn)戶及16.15萬(wàn)戶。
在農(nóng)商行中，僅重慶農(nóng)商行公布了交易額數(shù)據(jù)。2015年該行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額為1.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)41.47%；個(gè)人網(wǎng)銀年交易額為1200.26億元，同比增長(zhǎng)30.31%。