在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“三期疊加”階段性特征的背景下，中國經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)承壓。特別是隨著“去產(chǎn)能”等五大任務(wù)落地及“僵尸企業(yè)”出清等措施深入推進(jìn)，銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露明顯增多。
面對更加嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，2016年防控金融風(fēng)險(xiǎn)被放到更加重要的位置，央行和銀監(jiān)會繼續(xù)提高和改進(jìn)監(jiān)管能力，著力防控資產(chǎn)泡沫，處置風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。與之同步，各家商業(yè)銀行嚴(yán)格控制資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，遏制不良貸款上升成為銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解的重要任務(wù)。
緊扎風(fēng)險(xiǎn)藩籬
自2012年第三季度以來，商業(yè)銀行不良貸款率環(huán)比逐季上升。來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額14939億元，比上季度末增加566億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，比上季度末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑龍江、吉林、河南等省份的不良率高達(dá)3%以上，風(fēng)險(xiǎn)壓力不容小覷。
特別是伴隨“去產(chǎn)能”的推進(jìn)，進(jìn)一步加大了銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，加之與其他因素造成的信用風(fēng)險(xiǎn)疊加，形成對商業(yè)銀行的嚴(yán)峻考驗(yàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能過剩行業(yè)往往也是杠桿率比較高的行業(yè)。由于投資回報(bào)率低，又主要是依靠負(fù)債擴(kuò)張產(chǎn)能，結(jié)果必然是銷售利潤率的不斷下降和負(fù)債率大幅上升并存，產(chǎn)能過剩行業(yè)的不良率近年來明顯高于其他行業(yè)。
來自多方面的信息顯示，當(dāng)前銀行業(yè)不良資產(chǎn)主要集中在與過剩產(chǎn)能相關(guān)的領(lǐng)域中，尤其是鋼鐵、船舶、工程機(jī)械等行業(yè)及關(guān)聯(lián)行業(yè)，以及金屬貿(mào)易、煤炭貿(mào)易等貿(mào)易類行業(yè)。
由于我國產(chǎn)能過剩的形成除了周期性因素外，主要受到結(jié)構(gòu)性和體制性因素的影響，因此專家預(yù)計(jì)，“去產(chǎn)能”將會持續(xù)較長一段時(shí)間，在經(jīng)濟(jì)未探底回升的環(huán)境下，商業(yè)銀行不良率仍將處于上升態(tài)勢。
應(yīng)對產(chǎn)能過剩行業(yè)短期內(nèi)難以改變、不良貸款持續(xù)暴露的嚴(yán)峻形勢，各家銀行近期都將加強(qiáng)信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控作為工作的重中之重，不斷加大信貸審批、資產(chǎn)保全、審計(jì)監(jiān)察等多部門的風(fēng)險(xiǎn)管理合力，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，加大問責(zé)力度，遏制風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)態(tài)勢。
例如，2016年工行完善了大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的排查會診和安全加固，組建了專業(yè)化處置隊(duì)伍，努力提高不良貸款處置效率和效益；農(nóng)行則持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，并加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
多家銀行均已表示，2017年將繼續(xù)緊扎風(fēng)險(xiǎn)藩籬，創(chuàng)新辦法措施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警，有效緩釋存量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制增量風(fēng)險(xiǎn)。
加快不良資產(chǎn)“出清”
隨著我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行需要加快處置和化解不良資產(chǎn)壓力，以提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。2016年，不良資產(chǎn)處置的政策環(huán)境變得更加有利。
2016年年初以來，最高人民法院、發(fā)改委、財(cái)政部、銀監(jiān)會等有關(guān)部委密集出臺了多項(xiàng)有利于不良資產(chǎn)處置的司法和監(jiān)管政策，不良資產(chǎn)處置的政策環(huán)境逐步改善，為商業(yè)銀行提高不良資產(chǎn)處置的效率和效益創(chuàng)造了難得的契機(jī)。
一方面，多家銀行積極參與并努力主導(dǎo)相關(guān)企業(yè)的資產(chǎn)重組和處置，促進(jìn)“僵尸企業(yè)”和問題企業(yè)不良貸款的出清；另一方面，在用好用足財(cái)務(wù)和撥備資源、加大力度處置和核銷不良貸款的同時(shí)，多家銀行通過不良資產(chǎn)證券化等新工具，降低存量不良貸款規(guī)模。除借助信貸等傳統(tǒng)工具外，多家銀行還在金融產(chǎn)品和工具創(chuàng)新上加大力度，提高不良資產(chǎn)處置的質(zhì)量和效果。
市場化債轉(zhuǎn)股在去年取得突出成效。2016年12月，中鋼集團(tuán)與中行等6家銀行簽署債務(wù)重組協(xié)議，采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式進(jìn)行逾600億元的債務(wù)重組。此外，工行、建行、農(nóng)行等也在積極穩(wěn)妥推進(jìn)市場化債轉(zhuǎn)股，并已有相關(guān)項(xiàng)目簽約和逐步落地。
時(shí)隔8年重啟的不良資產(chǎn)證券化試點(diǎn)是去年金融市場的一大亮點(diǎn)。截至2016年12月，首批試點(diǎn)銀行不良資產(chǎn)證券化總規(guī)模突破150億元。中行、招行、建行、農(nóng)行、工行相繼加入試點(diǎn)行列。
同時(shí)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，“不良資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”也呈現(xiàn)出新的發(fā)展勢頭。從技術(shù)手段來看，部分傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開始借助互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行不良資產(chǎn)處置，此外，還產(chǎn)生了以互聯(lián)網(wǎng)渠道為主的新的不良資產(chǎn)處置機(jī)構(gòu)。
業(yè)內(nèi)專家建議，今年國家應(yīng)繼續(xù)出臺相關(guān)政策，降低準(zhǔn)入門檻，引入更多愿意承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)并有能力通過處置不良貸款獲得高收益的機(jī)構(gòu)，可以支持機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用債轉(zhuǎn)股、重組并購顧問、股權(quán)投資等方式處置不良資產(chǎn)。
強(qiáng)化主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理
比起后期處置，前期加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的管理更為重要。面對更加復(fù)雜和嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境，商業(yè)銀行2016年主動(dòng)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，防風(fēng)險(xiǎn)與促增長并舉，從根本上加強(qiáng)和改善了對信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理。
記者從多家銀行了解到，2016年以來，通過行業(yè)限額管理、客戶名單制等舉措，多家銀行對鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、煤化工等“兩高一?！毙袠I(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的信貸管理，嚴(yán)控這些行業(yè)新增貸款，真正實(shí)現(xiàn)信貸資源由低效行業(yè)向高效行業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)。
圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，商業(yè)銀行正逐步降低“兩高一剩”和“僵尸企業(yè)”等落后行業(yè)和過剩產(chǎn)能對信貸資源的占用，大力支持產(chǎn)業(yè)升級和并購重組；加大對于新興產(chǎn)業(yè)、居民生活服務(wù)、創(chuàng)業(yè)群體、小微企業(yè)的支持力度，發(fā)展綠色金融和普惠金融，使金融資源的配置方向與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向一致，由低效部門向高效部門流動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。
來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款（不含票據(jù)融資）余額27.6萬億元，同比增長8%；用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額25.6萬億元，同比增長13.7%。用于信用卡消費(fèi)、保障性安居工程等領(lǐng)域貸款同比分別增長19%和57.5%，分別高于各項(xiàng)貸款平均增速7個(gè)和45.5個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，各家銀行高度關(guān)注一些新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的潛在風(fēng)險(xiǎn)。2016年以來，銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件集中爆發(fā)，多家銀行出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件。6月份，商業(yè)銀行對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全行業(yè)大排查，提前消除了票據(jù)業(yè)務(wù)無序急劇擴(kuò)張帶來的風(fēng)險(xiǎn)。針對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)抬頭，全行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面排查與專項(xiàng)整治。
業(yè)內(nèi)專家建議，2017年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效對商業(yè)銀行的信貸經(jīng)營提出了更高要求，商業(yè)銀行應(yīng)真正滲透到消費(fèi)升級、產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)升級的進(jìn)程中去，加快信貸和服務(wù)模式創(chuàng)新，盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榛谥鲃?dòng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。（中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）