汽車銷量跌跌不休,眾多省市國六的提前出臺無疑讓汽車行業(yè)雪上加霜,陷入重重困境。
皮之不存,毛將焉附?
新車金融這一塊被廠家金融和銀行瓜分殆盡,中小玩家基本沒有染指的可能,經(jīng)營日益艱難。2017年底,大家紛紛切入二手車金融,好日子沒過多久。今年年初發(fā)現(xiàn),昔日在新車市場4S店明爭暗斗的同行兄弟猛然間都涌入到了二手車市場,大家為了接到單子,返傭不斷增加,費率不斷減少,不惜節(jié)操,跪舔車商,但還是接不到單子。
在汽車金融整體萎靡不振的形勢下,上述公司盤活存量客戶,開發(fā)車抵貸業(yè)務的模式不失為當下中小SP,助貸機構扛過寒冬的生存之道。為什么這么說,我們來分析一下車抵貸目前的市場環(huán)境:
1、 市場空間,想象巨大
據(jù)公安部交管局統(tǒng)計,截至2018年底,我國機動車保有量達3.27億輛。當然,潛在借款客戶群體并不是全國所有的車主,有車只是車抵貸借款人的一個必要的條件而已。3.27億輛車的保有量,就是車抵貸的市場基礎。
微貸網(wǎng)招股說明書披露的借款人用戶群體顯示,車抵貸的潛在借款客戶是小微企業(yè)主、個體工商戶及其他自由職業(yè)人群。因為這一人群缺乏工資流水、社保、公積金等授信的“硬”數(shù)據(jù),長期以來無法受到正規(guī)銀行的青睞,無法獲得充分的銀行貸款和信用貸款等金融服務,同時日常收入波動又很大。為了生意周轉、拆借過橋資金,車輛抵押貸款必然成為小微企業(yè)主獲得融資的重要手段。微貸網(wǎng)的調查統(tǒng)計也證明了這一點,95.5%的借款人為小微企業(yè)主,89.5%的借款資金用于解決企業(yè)的短期運營資金需求。
據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年,車抵貸產(chǎn)品發(fā)放2477億元,市場滲透率(辦理車抵貸車輛∕汽車保有量)僅為1.1%左右,距離美國3%的滲透率仍有很大的空間,值得我們去發(fā)掘和經(jīng)營。
2、 行業(yè)洗牌,機會凸顯
2011年以來,互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼,各路資本趨之若鶩,紛紛涌入車抵貸行業(yè),包括微貸網(wǎng)、人人聚財、投哪網(wǎng)等互金大佬紛紛入局。行業(yè)交易規(guī)模從2011年微不足道的幾千萬元,逐年遞增,到2016年達到2233億元,2017年2477億;2018年因為監(jiān)管和爆雷,降為1600億左右(零壹數(shù)據(jù))。
2016年8月,《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》出臺,對P2P個人借款設定單筆20萬元的上限后,車抵貸資產(chǎn)小額分散、標準化程度高、周期靈活等特點極大地契合了互金平臺的發(fā)展需要,大量互金平臺紛紛切入該領域跑馬圈地,當年涉足車貸業(yè)務的平臺數(shù)量超過1000家。
2018年以來,由于持續(xù)增強的監(jiān)管風暴和爆雷潮的雙重影響,車抵貸行業(yè)經(jīng)歷了一次行業(yè)大洗牌。
另據(jù)不完全統(tǒng)計,截止2018年11月底,國內共有156家平臺涉及車抵貸業(yè)務,這與峰值的1700家相比,可謂天壤之別。
大洗牌的根本原因在于,部分互金平臺深陷套路貸、二押、暴力催收等市場亂象,導致資產(chǎn)質量惡化,逾期率和壞賬率快速上升,平臺墊付壓力很大;而負債端一有風吹草動就導致擠兌現(xiàn)象的發(fā)生,導致平臺關閉或者跑路。此外,相對于有存量客戶的SP和助貸機構,互金平臺車抵貸的商業(yè)模式較重,運營成本高,也是導致互金平臺積重難返的頑疾。
雖然車抵貸行業(yè)經(jīng)歷2018年大洗牌,但是對于行業(yè)來說未必是壞事,去濁揚清,優(yōu)勝劣汰;加之我國二手車市場不斷擴大,小微企業(yè)融資需求一直很旺盛,車抵貸市場規(guī)模有望進一步擴大,行業(yè)整體或步入穩(wěn)定健康的發(fā)展軌道。這個時候,我們這些有存量客戶的SP入局,肯定會大大減少競爭壓力,為公司的持續(xù)經(jīng)營和轉型注入新的動能。
3、 存量客戶,易于深耕
對比互金平臺,有存量客戶的SP和助貸機構開展車抵貸業(yè)務有天然的優(yōu)勢。
信貸服務一般屬于輕資產(chǎn)行業(yè),但互金平臺開展車抵貸業(yè)務就屬于資產(chǎn)偏“重”的領域。雖然他們是披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣,但目前車抵貸的業(yè)務模式,如獲客、評估、簽約、抵押、催收(電催)等操作環(huán)節(jié),根本無法完全在線上完成,仍需要在各地建門店,組建業(yè)務團隊,這樣就形成較高的人力成本。同時,他們在獲客上沒有清晰穩(wěn)定的渠道,基本靠同行的“飛單”或者線索。
而深耕當?shù)氐腟P一般都積累了相當數(shù)量的客戶,對這些存量客戶進行電話營銷即可獲得不錯的業(yè)務量。不用在各地布局業(yè)務團隊,也不用跪舔車商,資源都在自己手上;比起之前的汽車消費貸業(yè)務來,運營成本及其他中間費用會降低不少。
同時,對歷史存量客戶知根知底,SP做車抵貸業(yè)務在風控上更容易駕馭,能夠規(guī)避大量的欺詐風險。另外,車抵貸有較強的地域特征,尤其是催收處置,車抵貸機構往往需要與業(yè)務所在地的公安、法院建立良好的關系,才可能較為高效地進行訴訟和處置,但這種關系的建立在短期內并不容易,需要時間和投入。在當?shù)厣罡嗄昶囅M貸的SP機構往往就有這方面的能力和資源。
前文介紹的湖南本地一家龍頭融資租賃公司,這兩年挖掘存量客戶轉型車抵貸業(yè)務頗有成效。他們成功的經(jīng)驗說明,為了應對當下如此迷?;煦绲钠嚱鹑?,布局車抵貸業(yè)務,不失為一線生機和希望。西安萬里行會議上便有不少車抵貸產(chǎn)品等你來。