拍拍貸、陸金所能夠本息全額兌付,背后資本肯放血是重要原因。而同樣是背靠大樹,一些平臺僅通過債權(quán)置換來降低存量,引得出借人怨聲載道。
近期,上海市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布公告,公布了第三批聲明清盤退出且存量已結(jié)清的7家P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu),陸金所和拍拍貸均在其中。剩余5家分別是上海捷財金融信息服務(wù)有限公司(平臺:“今日捷財”)、上海歐冶金融信息服務(wù)股份有限公司(平臺:“歐冶金融”)、上海碧熙金融信息服務(wù)有限公司(平臺:“投融范”)、上海多璽互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)(平臺:“多璽”)有限公司和中平瑞發(fā)(上海)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司(平臺:“中平金融”)。
綜合上海市地方金融監(jiān)督管理局公布的三期存量結(jié)清P2P平臺來看,上海共已清退了180家平臺,這其中包括你我貸、往來金服和保利貸等知名平臺。三次公布數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢,證明上海仍有存量的P2P平臺數(shù)量已然不多。
本息全額兌付
官方公布的名單只是蓋棺認(rèn)證。早在2020年9月,拍拍貸就曾宣布在監(jiān)管指導(dǎo)下,基本已完成存量業(yè)務(wù)的清零和退出,并成功向助貸平臺轉(zhuǎn)型。而陸金所也在去年9月宣布完成了存量清零。
在清退階段,拍拍貸和陸金所是行業(yè)標(biāo)桿,不同于其他平臺暴雷逾期,兩家都是良性清退,均采用了本息全額兌付的方式。
拍拍貸是首家完成清退的上市網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。2019年10月起,拍拍貸停止P2P發(fā)標(biāo),開始逐步退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù),出借人在兌付時也并未出現(xiàn)逾期或者不能兌付的情況。
據(jù)了解,拍拍貸采取的是邊降待收、邊按時或提前兌付的方式,因為流動現(xiàn)金始終大于待收余額,因此能夠平穩(wěn)落地。此外其能夠良退的另一個重要原因是優(yōu)質(zhì)的P2P資產(chǎn)質(zhì)量。當(dāng)時拍拍貸的產(chǎn)品有四種,分別是拍活寶、月月漲、彩虹計劃、散標(biāo),業(yè)務(wù)主要是幾千塊錢的小額信用貸。
作為中國第一家P2P平臺,拍拍貸廣受投資者青睞,2012年就拿到紅杉資本投資,此后更是有諾亞財富等機(jī)構(gòu)的繼續(xù)投資,資金十分充足,這也是拍拍貸能夠按時甚至提前兌付的底氣。
值得一提的是,雖然拍拍貸完成P2P的存量消化和清退,成功轉(zhuǎn)型助貸并升級為信也科技,但有關(guān)投訴卻居高不下,特別在高利息和催收問題等方面,此外投放的土味借錢廣告也廣受詬病。
和拍拍貸相比,陸金所則可稱為豪氣的代名詞。陸金所成立于2011年,背靠平安集團(tuán)這棵大樹,讓它得以快速發(fā)展。陸金所同樣于2019年退出P2P行業(yè),當(dāng)年11月份終止發(fā)標(biāo)。
退出網(wǎng)貸后,陸金所的待償借款余額達(dá)984億,逾期21.12億,需要消化的體量極其龐大。但是2021年3月陸金所就給還持有網(wǎng)貸債權(quán)的出借人發(fā)項目終止的通知,告知持有的網(wǎng)貸債權(quán)要全部提前結(jié)束,但是本息不受任何影響,真正做到了良退。
良退后的陸金所變成了一個綜合性平臺,包括財富管理和個人借款大類,旗下包括平安消費金融、平安普惠、陸金所科技、前交所等在內(nèi)一系列平臺。
轉(zhuǎn)型成功集中在上市公司
在P2P走下神壇的這幾年,多數(shù)P2P平臺在清退的號令下黯然離場,也有部分利用自己此前積累的資源開始了轉(zhuǎn)型,謀求一線生機(jī)。
縱觀P2P平臺的轉(zhuǎn)型之路,大部分轉(zhuǎn)做了助貸,特別是輕資產(chǎn)助貸模式廣受歡迎。輕資產(chǎn)模式也叫分潤模式,相比較重資產(chǎn)模式,此種模式下助貸平臺不用支出“保證金”以兜底壞賬,只需完成前期篩選、再將用戶推給金融機(jī)構(gòu)即可。
輕資產(chǎn)模式優(yōu)點頗多,但卻需要平臺擁有在風(fēng)控、資產(chǎn)質(zhì)量、壞賬表現(xiàn)等方面過硬實力,此外平臺是否是銀行有話語權(quán)的大股東也成為了開展業(yè)務(wù)能力表現(xiàn)之一。上文提到的拍拍貸、陸金所以及360金融、樂信等均采取此種模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
還有小部分P2P平臺選擇轉(zhuǎn)型做銀行、小貸、電商、保險等。
小贏科技是第一家成功轉(zhuǎn)型做網(wǎng)絡(luò)小貸的公司,2021年5月,小贏科技宣布其拿到了全國性網(wǎng)絡(luò)小貸牌照,這也是第一家P2P平臺轉(zhuǎn)型做網(wǎng)絡(luò)小貸并成功拿下牌照的機(jī)構(gòu)。小贏科技作為頭部P2P機(jī)構(gòu),2018年還在紐交所掛牌上市,實力不容小覷。
微貸網(wǎng)、人人貸、點融、金可貸、海豚金服、禹洲啟惠網(wǎng)絡(luò)借貸等也都拿下了小貸牌照,但與小贏科技相比,大部分拿到的是地方小貸牌照,只能在特定區(qū)域內(nèi)放貸。隨著監(jiān)管小貸公司嚴(yán)監(jiān)管的趨勢下,這部分由P2P轉(zhuǎn)型的小貸機(jī)構(gòu)還要經(jīng)歷一次大洗牌。
轉(zhuǎn)型做電商的P2P少之又少,和信貸就是其中一家。2020年5月,和信貸推出社交電商平臺“小白買買”,以“精品會員+社交分享”運營模式,主要面向城市中產(chǎn)階層以及富裕消費群體。
目前平臺運營近兩年,效果并不佳。和信貸是一家上市公司,轉(zhuǎn)型以來股價持續(xù)暴跌,截至2021年9月30日的2022財年上半年財報中,凈虧損顯示892萬美元。去年9月,小白買買計劃進(jìn)入美國放射腫瘤學(xué)服務(wù)市場,2021年12月,小白買買股票更名Akso Health并掛牌。
從兩年的結(jié)果看來,和信貸進(jìn)軍電商領(lǐng)域并未給它打開市場,相反股價從高峰時近23美元/每股跌倒如今1.56美元/每股。
各種典型的轉(zhuǎn)型P2P平臺均顯示,基本上能夠成功轉(zhuǎn)型的都是上市公司或者背后有資本支持,否則應(yīng)付逾期問題都心有余而力不足,何談移出精力來轉(zhuǎn)型呢?