網(wǎng)11月9日訊，邁瑞醫(yī)療提交給美國(guó)證券交易會(huì)的文件顯示，已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)最終計(jì)劃，買(mǎi)方集團(tuán)將以28美元的價(jià)格收購(gòu)已發(fā)行在外所有普通股和美國(guó)存托憑證，該交易總額將達(dá)33億美元。

這是宣布收到私有化要約以來(lái)，買(mǎi)方集團(tuán)給出的第三次報(bào)價(jià)。邁瑞醫(yī)療在提交的文件中稱該報(bào)價(jià)已被特別委員會(huì)批準(zhǔn)，公司預(yù)計(jì)在2016年第一季度完成私有化。

根據(jù)邁瑞醫(yī)療提供的文件，中國(guó)銀行股份有限公司澳門(mén)分公司和平安銀行股份有限公司已同意提供金額為20.5億美元的長(zhǎng)期貸款額度的債務(wù)承諾函，用于完成此次私有化交易。這是中國(guó)在美國(guó)上市企業(yè)中迄今為止金額最大的私有化貸款案。

28美元/股的價(jià)格比該公司收到私有化要約后的最近一個(gè)交易日（6月3日）的收盤(pán)價(jià)27.47美元溢價(jià)1.9%。今年6月4日，邁瑞醫(yī)療宣布收到有管理層發(fā)起的私有化要約，該公司股價(jià)于當(dāng)日大漲10.92%至30.47美元，超過(guò)收購(gòu)報(bào)價(jià)，并創(chuàng)2012年8月以來(lái)最大單日漲幅。

邁瑞醫(yī)療11月4日股價(jià)微漲1.73%至26.62美元，隨即在5日微跌0.02%至26.60美元。但在11月2日，邁瑞醫(yī)療開(kāi)盤(pán)24美元，隨后連漲兩天，11月4日開(kāi)盤(pán)已漲到26.40美元。該報(bào)價(jià)引起一些小股東不滿。

6月4日，邁瑞醫(yī)療發(fā)起私有化要約，總裁李西廷、董事長(zhǎng)徐航、以及首席戰(zhàn)略官成明和三人組成的買(mǎi)方集團(tuán)給出的收購(gòu)價(jià)格是30美元。

和同一時(shí)期很多美股提起私有化要約公司不同，邁瑞醫(yī)療的買(mǎi)方集團(tuán)中沒(méi)有私募股權(quán)基金的身影，完全由公司管理層發(fā)起要約。記者從多位資本市場(chǎng)人士了解到，邁瑞醫(yī)療私有化的資金則主要來(lái)自銀行貸款，擬向銀行借貸22億美元。

但邁瑞醫(yī)療發(fā)起私有化要約后不久，全球資本市場(chǎng)劇烈震蕩，中概股股價(jià)暴跌，6月4日以來(lái)，邁瑞股價(jià)一直波動(dòng)，至9月已下跌至24美元，私有化報(bào)價(jià)溢價(jià)已增加到24%，有鑒于邁瑞三位管理層持股比例為27.7%，如果私有化價(jià)格不調(diào)整，其融資成本將非常高。

9月10日，邁瑞醫(yī)療宣布三位管理層向董事會(huì)提交了修改后的私有化要約，收購(gòu)報(bào)價(jià)下調(diào)至27美元。成為今年以來(lái)首個(gè)調(diào)低私有化報(bào)價(jià)的公司，引發(fā)市場(chǎng)討論，認(rèn)為可能影響其他私有化公司調(diào)低報(bào)價(jià)。邁瑞醫(yī)療調(diào)低報(bào)價(jià)當(dāng)日，公司股價(jià)創(chuàng)出52周新低，跌幅超過(guò)2%至23.51美元。9月30日，邁瑞股價(jià)一度下探至21.80美元，再創(chuàng)新低。

此前有分析人士向記者表示，邁瑞醫(yī)療在整個(gè)市場(chǎng)一直比較受認(rèn)可，相比于在美股的同類(lèi)醫(yī)療公司，其估值仍算公允。但相比于國(guó)內(nèi)同類(lèi)公司而言，兩個(gè)資本市場(chǎng)的估值仍有相當(dāng)大的差距。雅虎財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，目前邁瑞醫(yī)療市盈率（TTM）為18.47倍。

多位中港兩地私募股權(quán)人士告訴記者，很多機(jī)構(gòu)希望參與邁瑞私有化，但公司管理層堅(jiān)持通過(guò)銀行貸款自己完成。

今年以來(lái)，中概股宣布開(kāi)始私有化的企業(yè)接近30家，大多因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)面臨調(diào)價(jià)或者放棄的兩難境地。邁瑞醫(yī)療私有化兩度調(diào)價(jià)給市場(chǎng)開(kāi)了先例，有投行人士昨日向記者表示，未來(lái)可能有其他公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)價(jià)格做出調(diào)整。

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