央行正在大力整治無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)。截至2017年1月,全國(guó)范圍內(nèi)摸排確認(rèn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家,查處150余家,其余仍在核查中。
以中國(guó)為代表的新興亞洲正成為全球支付行業(yè)的引擎。這是凱捷與蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(RBS)聯(lián)合發(fā)布的權(quán)威報(bào)告《2016年全球支付報(bào)告》得出的結(jié)論。
4月26日,中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)連續(xù)第五年發(fā)布《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》),梳理分析行業(yè)發(fā)展,“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)”成為兩大關(guān)鍵詞。
《報(bào)告》顯示,2016年,全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆,金額3687.24萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)32.64%和6.91%。從全球可比較口徑看,上一年非現(xiàn)金支付筆數(shù)同比增長(zhǎng)47%,是全球平均速度的4倍。
支付牌照縮減至255家
移動(dòng)支付領(lǐng)域,商業(yè)銀行處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)257.10億筆,金額157.55萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)85.82%和45.59%;支付機(jī)構(gòu)共處理業(yè)務(wù)970.51億筆,金額51.01萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)143.47%和132.29%。
盡管商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)規(guī)模上占優(yōu),但業(yè)務(wù)筆數(shù)上,支付機(jī)構(gòu)是銀行的3倍多。銀行和支付機(jī)構(gòu)筆均業(yè)務(wù)金額分別為6127.97元和525.60元,體現(xiàn)出支付機(jī)構(gòu)小額、分散的業(yè)務(wù)定位。
經(jīng)過(guò)央行注銷(xiāo)、主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)、不予續(xù)展以及續(xù)展合并等因素,支付牌照從原來(lái)的270家縮減至255家,其中互聯(lián)網(wǎng)支付109家,移動(dòng)電話(huà)支付47家。支付行業(yè)分化現(xiàn)象嚴(yán)重,年收入100億以上的機(jī)構(gòu)2家,10億-100億規(guī)模9家,1億-10億規(guī)模46家,100萬(wàn)-1億規(guī)模71家,剩余機(jī)構(gòu)創(chuàng)收能力較弱。行業(yè)人士指出,支付機(jī)構(gòu)整合潮仍將繼續(xù)。
加大支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)整治
在4月25日的處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議上,央行相關(guān)負(fù)責(zé)人提示,目前除少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利,其他大部分處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。支付機(jī)構(gòu)存在巨大資金沉淀,容易被挪用于投資。一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向不對(duì),部分第三方支付機(jī)構(gòu)可能攜款潛逃。
針對(duì)行業(yè)發(fā)展參差不齊的突出情況,人民銀行在2014年嘗試構(gòu)建支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)價(jià)指標(biāo),由中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)起草評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并邀請(qǐng)部分央行分支行支付結(jié)算處和非銀支付機(jī)構(gòu)骨干進(jìn)行討論修訂,在2016年首次開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)分類(lèi)評(píng)級(jí)工作。依據(jù)客戶(hù)備付金管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防范、客戶(hù)權(quán)益保護(hù)、系統(tǒng)安全性、反洗錢(qián)措施、持續(xù)發(fā)展能力等六項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)和企業(yè)內(nèi)部管理等自律管理指標(biāo),將支付機(jī)構(gòu)分為A、B、C、D、E的5類(lèi)11個(gè)級(jí)別。
評(píng)級(jí)較高的機(jī)構(gòu)將在確定支付賬戶(hù)功能、交易限額和實(shí)名制核驗(yàn)手段方面給予較大支持;評(píng)級(jí)較低的機(jī)構(gòu)將面臨限期整改、監(jiān)管談話(huà)等措施,甚至面臨停辦部分或全部業(yè)務(wù)、注銷(xiāo)支付資質(zhì)等懲罰措施。在2017年初央行備付金存管通知中也明確,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為確定支付機(jī)構(gòu)集中繳存比例的依據(jù),給合規(guī)性強(qiáng)、評(píng)級(jí)較高的支付機(jī)構(gòu)提供更大的空間。
2016年,央行加大支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)整治。支付機(jī)構(gòu)過(guò)往將備付金賬戶(hù)分散存放,既不利于對(duì)備付金進(jìn)行監(jiān)測(cè)也存在被支付機(jī)構(gòu)挪用的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,央行建立備付金集中存管機(jī)制,規(guī)范支付機(jī)構(gòu)跨行清算行為,逐步取消備付金利息。
另一方面,央行大力整治無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)。截至2017年1月,全國(guó)范圍內(nèi)摸排確認(rèn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)239家,查處150余家,其余仍在核查中。此外,針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,央行會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立涉案賬戶(hù)緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制;排查支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)敏感信息和資金安全隱患;并且加強(qiáng)賬戶(hù)實(shí)名制,加強(qiáng)個(gè)人支付信息安全保護(hù)和資金保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。
“網(wǎng)聯(lián)”清算平臺(tái)已于今年3月31日啟動(dòng)試運(yùn)行,促使支付機(jī)構(gòu)回歸支付業(yè)務(wù)本源。
此外,2016年,個(gè)人銀行賬戶(hù)改革進(jìn)一步推進(jìn),《關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶(hù)服務(wù)加強(qiáng)賬戶(hù)管理的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于落實(shí)個(gè)人賬戶(hù)分類(lèi)管理制度的通知》等文件陸續(xù)出臺(tái),初步形成個(gè)人賬戶(hù)分類(lèi)管理的制度框架。改革思路堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)賬戶(hù)實(shí)名制,區(qū)分主輔賬戶(hù)功能實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)分類(lèi)管理。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所所長(zhǎng)助理?xiàng)顫硎?,“?yán)監(jiān)管”在未來(lái)一段時(shí)間仍將是支付行業(yè)的常態(tài)。這也是監(jiān)管在效率與安全的蹺蹺板下,對(duì)當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀做出的選擇。此外,支付行業(yè)集中度仍在快速提升,對(duì)比海外經(jīng)驗(yàn),應(yīng)警惕可能存在的壟斷風(fēng)險(xiǎn)。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)