在查處第三方支付機(jī)構(gòu)方面，央行已由中小機(jī)構(gòu)向巨頭身上轉(zhuǎn)移。5月10日，央行上?？偛抗剂藢?duì)支付寶的處罰決定，因違反相關(guān)支付規(guī)定，被處罰3萬(wàn)元。在分析人士看來(lái)，央行首次對(duì)第三方支付巨頭企業(yè)處罰，警示意味大于實(shí)質(zhì)動(dòng)作。同日，央行深圳支行也對(duì)第二大移動(dòng)支付巨頭財(cái)付通處罰同等金額。

與賬戶(hù)實(shí)名制有關(guān)

5月10日，央行上?？偛堪l(fā)布了央行上海分行第134期行政處罰信息公示表。處罰信息顯示，支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被央行上海分行要求限期改正，處以罰款3萬(wàn)元。

同一日，央行深圳支行也公布了對(duì)財(cái)付通的處罰信息，處罰信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司因未嚴(yán)格落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰款3萬(wàn)元。

對(duì)于支付寶、財(cái)付通首次遭央行處罰，中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼表示，移動(dòng)支付市場(chǎng)現(xiàn)在是“雙寡頭”壟斷的格局，支付寶、財(cái)付通兩家合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)90%。央行各對(duì)兩家機(jī)構(gòu)罰款3萬(wàn)元，警示的意味大于實(shí)質(zhì)的動(dòng)作。他認(rèn)為，央行此次處罰傳遞的信號(hào)是，“支付機(jī)構(gòu)的巨頭，要帶頭落實(shí)好相關(guān)規(guī)定，為其他第三方支付機(jī)構(gòu)做好表率。在加強(qiáng)金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，央行由此傳遞出進(jìn)一步整頓和規(guī)范第三方支付市場(chǎng)的信心和決心?！?/p>

上海商報(bào)記者5月10日就被罰原因詢(xún)問(wèn)支付寶及財(cái)付通，支付寶方面稱(chēng)，“為貫徹落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，支付寶在去年初就啟動(dòng)了相關(guān)的系統(tǒng)升級(jí)和改造工作，并通過(guò)各種方式讓廣大用戶(hù)理解、認(rèn)可賬戶(hù)實(shí)名制給大家?guī)?lái)的幫助和價(jià)值，完成相關(guān)的認(rèn)證工作”。支付寶還表態(tài)，“目前，支付寶已按照要求完成相關(guān)落實(shí)工作，之后將更加嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定要求”。

財(cái)付通回應(yīng)道，“自《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》發(fā)布后，財(cái)付通第一時(shí)間全面啟動(dòng)了落實(shí)支付賬戶(hù)實(shí)名制的相關(guān)工作。我們一直通過(guò)產(chǎn)品引導(dǎo)、用戶(hù)教育等多種形式，爭(zhēng)取妥善、到位地推進(jìn)實(shí)名制的落地工作”。

支付寶、財(cái)付通方面雖未明確回復(fù)被處罰的原因，但均提到賬戶(hù)實(shí)名制的問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士也指出，雙方被罰可能涉及賬戶(hù)實(shí)名制。

央行于2015年底發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，該辦法已于去年7月1日正式實(shí)施,按照規(guī)定,支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該對(duì)客戶(hù)進(jìn)行實(shí)名制管理、對(duì)賬戶(hù)實(shí)行分類(lèi)管理。去年，上海某律師事務(wù)所律師曾兩次向中國(guó)人民銀行、中國(guó)支付結(jié)算協(xié)會(huì)舉報(bào)微信支付涉嫌違規(guī)，舉報(bào)內(nèi)容和支付賬戶(hù)實(shí)名制有關(guān)。對(duì)此，支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報(bào)中心回復(fù)稱(chēng)，其舉報(bào)屬實(shí)，將對(duì)其給予3000元獎(jiǎng)勵(lì)。

年內(nèi)超10家支付公司吃罰單

事實(shí)上，自去年以來(lái)，監(jiān)管的處罰頻率和力度明顯加強(qiáng)，第三方支付公司頻吃罰單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有近50家支付公司被處罰。僅2017年初到現(xiàn)在，央行已經(jīng)對(duì)超過(guò)10家支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出罰單。

除了支付寶、財(cái)付通，銀聯(lián)商務(wù)已兩次遭央行處罰，今年4月，因?yàn)檫`反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定等原因，央行寧波市中心支行對(duì)寧波市銀聯(lián)商務(wù)公司處以罰款共計(jì)54萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以罰款共計(jì)4萬(wàn)元。去年7月25日，央行官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布第三方支付公司通聯(lián)支付和銀聯(lián)商務(wù)存在嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，兩者分別被罰款1110萬(wàn)元和2653.7萬(wàn)元，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)罰款金額新紀(jì)錄。

根據(jù)央行處罰信息，處罰原因多出現(xiàn)違反反洗錢(qián)規(guī)定、違反銀行卡收單規(guī)定以及違規(guī)使用客戶(hù)備付金等。自今年4月17日起，央行要求支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶(hù)備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專(zhuān)用存款賬戶(hù)，首次交存的平均比例為20%左右，最終將實(shí)現(xiàn)全部客戶(hù)備付金集中存管。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言指出，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的集中整治，一方面是嚴(yán)厲的市場(chǎng)處罰，另一方面則是從制度和機(jī)制方面正本清源，可以講，目前第三方支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)的難題已經(jīng)得到根本緩解。當(dāng)然，在任何行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)都不可能被徹底根治，第三方支付行業(yè)也是如此。結(jié)合目前的行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，反洗錢(qián)、用戶(hù)實(shí)名制認(rèn)定、用戶(hù)信息保護(hù)、數(shù)據(jù)使用等方面，都是潛在的風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)區(qū)。

自去年以來(lái)，監(jiān)管層出臺(tái)了多項(xiàng)政策，包括實(shí)施非銀行支付機(jī)構(gòu)分類(lèi)監(jiān)管制度、建立個(gè)人銀行賬戶(hù)分類(lèi)管理機(jī)制、確立客戶(hù)備付金集中存管機(jī)制等，此外，監(jiān)管還開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，打擊支付市場(chǎng)違規(guī)亂象。艾瑞咨詢(xún)分析師李哲峰分析，央行的監(jiān)管從細(xì)分來(lái)看，其實(shí)是針對(duì)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，祭出不同的監(jiān)管措施，方法更加靈活。央行之前的處罰是針對(duì)比較混亂的預(yù)付卡和收單業(yè)務(wù)，但是針對(duì)移動(dòng)支付和互聯(lián)網(wǎng)支付從某種意義上來(lái)說(shuō)還有些放寬，央行的態(tài)度是認(rèn)為這個(gè)業(yè)務(wù)總體上沒(méi)有問(wèn)題，但是要有“監(jiān)管紅線(xiàn)”。

對(duì)于第三方支付行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)，董希淼也補(bǔ)充道，第三方支付未嚴(yán)格保護(hù)客戶(hù)信息和個(gè)人隱私，信息泄露事件時(shí)有發(fā)生。

央行副行長(zhǎng)范一飛此前在2016年第五屆中國(guó)支付清算論壇上表示，我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)依然處于發(fā)展的機(jī)遇期和紅利期，但暴露出的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題亟待解決。例如，賬戶(hù)實(shí)名制有待進(jìn)一步落實(shí)；再如無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的問(wèn)題，已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)案例；部分機(jī)構(gòu)為搶占市場(chǎng)降低了管理標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)中斷、數(shù)據(jù)丟失等風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生。

“雙寡頭”格局難改

在移動(dòng)支付領(lǐng)域，仍然呈現(xiàn)支付寶、財(cái)付通“雙寡頭”格局，在分析人士看來(lái)，在監(jiān)管加強(qiáng)的態(tài)勢(shì)下，第三方支付行業(yè)的洗牌會(huì)加速，正進(jìn)入存量洗牌期，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大，“雙寡頭”格局短期內(nèi)難以改變。

數(shù)據(jù)顯示，阿里支付寶和騰訊財(cái)付通一直占據(jù)移動(dòng)支付的絕對(duì)地位。第三方機(jī)構(gòu)易觀(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度，支付寶和財(cái)付通兩大巨頭的市場(chǎng)份額已超九成，達(dá)91.12%，剩下的企業(yè)只能爭(zhēng)搶不到10%的份額。

據(jù)《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2017）》顯示，因注銷(xiāo)、主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，270家支付機(jī)構(gòu)在去年減少了15家，縮減至255家，行業(yè)漸剩寡頭。在4月25日舉辦的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上，中國(guó)人民銀行條法司副司長(zhǎng)龐任平指出，目前除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利，其他大部分支付公司處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。

隨著央行監(jiān)管趨于嚴(yán)格，第三方支付正進(jìn)入存量洗牌期。薛洪言認(rèn)為，第三方支付主要包括互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付、銀行卡收單、預(yù)付費(fèi)、固定電話(huà)支付和電視支付等幾類(lèi)業(yè)態(tài)，不同業(yè)態(tài)面臨的行業(yè)環(huán)境差別很大。具體來(lái)講，在互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付領(lǐng)域，支付企業(yè)的發(fā)展依舊要沿著用戶(hù)、場(chǎng)景兩條主線(xiàn)展開(kāi)；在銀行卡收單領(lǐng)域，如何在合規(guī)的前提下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展（即實(shí)現(xiàn)盈利）仍是重要挑戰(zhàn)；對(duì)于其他業(yè)態(tài)而言，主要涉及的是小范圍市場(chǎng)內(nèi)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。整體上看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟，市場(chǎng)格局也已初步明朗，除非出現(xiàn)新的革命性技術(shù)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大。

2017年1-4月第三方支付罰單一覽

1月6日

上海銀通支付有限公司

1月13日

快捷通支付服務(wù)有限公司

1月18日

杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司大連分公司

2月4日

易寶支付有限公司湖北分公司

2月13日

中付支付科技有限公司合肥分公司

2月15日

易票聯(lián)支付有限公司

3月15日

杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司福建分公司

4月7日

寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司