當前,民營銀行在資產(chǎn)端與網(wǎng)貸平臺形成競爭關系。但是,民營銀行現(xiàn)階段產(chǎn)品體系尚不完善,設立初期受較多制約,品牌效應、客群基礎等也有所欠缺,對網(wǎng)貸平臺還不足以形成替代效應

  截至6月末,17家獲批的民營銀行中有近半數(shù)定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行。這些銀行分別是深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、北京中關村銀行和江蘇蘇寧銀行。雖然民營銀行更有意愿與P2P(網(wǎng)絡借貸平臺)對接資金存管業(yè)務,但民營銀行與網(wǎng)貸平臺在資產(chǎn)端的競爭也不容忽視。對于網(wǎng)貸平臺來說,民營銀行的密集開業(yè)是否意味著一場硬仗的到來?

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,民營銀行在資產(chǎn)端開發(fā)主要涉及個人信用貸款、中小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)企業(yè)貸款、車貸等,與網(wǎng)貸平臺的小額資產(chǎn)開發(fā)形成直接競爭。

  具體來看,微眾銀行的資產(chǎn)端包括微粒貸、微業(yè)貸、微車貸;網(wǎng)商銀行有網(wǎng)商貸、旺農(nóng)貸、信任付;四川新網(wǎng)銀行有好人貸;武漢眾邦銀行有舒薪貸,等等。民營銀行資產(chǎn)端主要的目標覆蓋人群就是中小微客戶,這與網(wǎng)貸的目標客戶基本一致。

  即便是具有特定區(qū)域存貸款模式的民營銀行,在資產(chǎn)端上也對同地區(qū)網(wǎng)貸平臺資產(chǎn)開發(fā)構(gòu)成威脅。例如,上海華瑞銀行主攻產(chǎn)業(yè)鏈金融、跨境業(yè)務貸款、中小企業(yè)信貸產(chǎn)品;溫州民商銀行的商人貸、信惠貸(個人消費貸款)、益商貸(個人車抵貸)、旺商貸(小微企業(yè)短期經(jīng)營周轉(zhuǎn)貸款)等。

  “對比來看,民營銀行的借款額度無論是個人或企業(yè)都高于網(wǎng)貸單個平臺的借款限額,業(yè)務選擇面更廣。”盈燦咨詢高級研究員張葉霞表示,但民營銀行業(yè)務起步較晚,并且許多業(yè)務受到區(qū)域限制。例如,微眾銀行的微業(yè)貸目前僅限于廣東地區(qū),溫州民商銀行的商人貸需具有溫州地區(qū)常住戶口或擁有當?shù)禺a(chǎn)權(quán)房,旺商貸限溫州地區(qū)的小微企業(yè)法人。此外,民營銀行“一行一店”的規(guī)則(即民營銀行在總行所在城市僅可設1家營業(yè)部,不跨區(qū)域)也約束了其信貸業(yè)務發(fā)展。同時,很多民營銀行的貸款業(yè)務需要資產(chǎn)或擔保,手續(xù)上比較繁瑣。

  從投資理財角度來看,張葉霞表示,除了微眾銀行已有基金、資管、黃金和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品以外,其他民營銀行理財端目前產(chǎn)品較少,主要以銀行存款為主,個別民營銀行有保險、貨幣基金或現(xiàn)金管理類產(chǎn)品,風險偏好度較低,收益率普遍低于網(wǎng)貸產(chǎn)品,目前還不足以形成替代效應。

  除了競爭關系以外,民營銀行中有4家積極參與到網(wǎng)貸平臺的資金存管業(yè)務中,分別為上海華瑞銀行、天津金城銀行、重慶富民銀行和四川新網(wǎng)銀行。根據(jù)盈燦咨詢及網(wǎng)貸之家不完全統(tǒng)計,截至6月末,4家民營銀行已簽約的平臺達69家。

  相比國有大行,民營銀行對于網(wǎng)貸平臺資質(zhì)要求有所降低,簽約的網(wǎng)貸平臺也以民營“草根”平臺為主,占比高達82.6%。4家銀行中,新網(wǎng)銀行布局網(wǎng)貸資金存管業(yè)務最積極,簽約平臺數(shù)達到了32家,其中不乏一些上市系、國資系和風投系的平臺。與民營銀行合作的平臺中,有28%位于廣東地區(qū),23%位于北京和上海,12%分布在浙江。

  值得注意的是,上海和深圳都出臺了網(wǎng)貸平臺銀行資金存管屬地化管理的征求意見稿。例如,上海要求“選擇在本市設有經(jīng)營實體且符合相關條件的商業(yè)銀行開展客戶資金存管”,深圳要求“與在深圳市行政轄區(qū)內(nèi)設有分行以上(含)級別機構(gòu)的商業(yè)銀行達成資金存管安排”。相關專家表示,若征求意見稿未修改此部分并正式通過,民營銀行,尤其是沒有物理門店的互聯(lián)網(wǎng)銀行在這塊業(yè)務合作空間上將受擠壓,已簽約或上線的也需要調(diào)整。

  “現(xiàn)階段,民營銀行產(chǎn)品體系尚不完善,設立初期受到較多的監(jiān)管制約,前期品牌效應、客群基礎也有所欠缺。未來,民營銀行與網(wǎng)貸在金融科技、風控技術(shù)、資產(chǎn)端或資金端都有共同合作的可能,民營銀行在對網(wǎng)貸構(gòu)成挑戰(zhàn)的同時,也將促成更多的合作。”

  更多內(nèi)容請關注專業(yè)金融服務平臺——卡寶寶網(wǎng)(http://www.cardbaobao.com〕 卡寶寶網(wǎng)同時為您提供更多銀行信用卡優(yōu)惠信息、信用卡指南、信用卡攻略,讓您更好地使用信用卡。