輾轉(zhuǎn)近兩個(gè)月時(shí)間,平安收購汽車之家一事終于塵埃落定。
6月25日,隨著平安與澳大利亞電信順利完成汽車之家的股份交割,平安以16億美元收購汽車之家47.4%的股權(quán),正式成為汽車之家最大股東。
對(duì)于該筆交易,中國(guó)平安聲明表示,對(duì)汽車之家的投資是長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。
平安信托總經(jīng)理冷培棟也表示,“平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家,還將與汽車之家資源協(xié)同,全力支持汽車之家的發(fā)展,鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位,幫助汽車之家實(shí)現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級(jí)與轉(zhuǎn)型?!?/p>
助力轉(zhuǎn)型汽車服務(wù)生態(tài)圈
此次投資汽車之家的是平安信托旗下管理的科技創(chuàng)新投資基金,以16億美元收購汽車之家47.4%的股權(quán),其中平安集團(tuán)的長(zhǎng)期資金是最大單一投資人,顯示平安將把汽車之家作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。
據(jù)介紹,汽車之家(NYSE:ATHM)成立于2005年6月,2013年12月在美國(guó)紐交所掛牌上市,是全球訪問量最大的汽車網(wǎng)站。根據(jù)汽車之家2016年第一季度財(cái)報(bào),每天通過移動(dòng)端訪問汽車之家的用戶達(dá)到1600萬,通過PC端訪問人數(shù)達(dá)721萬,在中國(guó)所有汽車類網(wǎng)站中排名保持第一。
平安在聲明中稱,其“長(zhǎng)期關(guān)注汽車之家的發(fā)展,于10個(gè)多月前經(jīng)汽車之家管理層介紹,開始與澳大利亞電信及汽車之家管理層多次友好接洽。平安表示,這一交易完成后,平安將與汽車之家結(jié)成合作伙伴,為汽車之家未來更遠(yuǎn)大的發(fā)展而共同努力”。
平安信托總經(jīng)理冷培棟表示,在尊重和維護(hù)汽車之家既有優(yōu)勢(shì)的同時(shí),平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家,也將把近3億的線上用戶,1.5億的金融客戶,超過5000萬的車險(xiǎn)客戶,龐大的汽車主機(jī)廠和經(jīng)銷商合作伙伴群體,以及汽車之家最需要的遍布全國(guó)的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等資源與汽車之家進(jìn)行協(xié)同,全力支持汽車之家的發(fā)展,鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位,幫助汽車之家實(shí)現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級(jí)與轉(zhuǎn)型。
歷時(shí)兩月收購終完成
25日凌晨,開曼法院聽證會(huì)當(dāng)庭宣布撤銷汽車之家“禁制令”,澳大利亞電信隨后將更新的股東名冊(cè)交付給平安信托,這意味著交割正式完成,平安信托成為汽車之家最大股東。此前,開曼法院響應(yīng)小股東提起訴訟的法律程序,使得雙方交易標(biāo)的汽車之家受到禁制令的制約。
該筆股權(quán)交易在輾轉(zhuǎn)兩個(gè)月落地后,汽車之家管理層或?qū)⒚媾R洗牌。
4月16日,澳洲電訊要出走的消息傳出不到一天,汽車之家的管理層突然提出私有化要求。其中,由汽車之家CEO秦致及管理層牽頭,博裕、紅杉、高瓴資本參與,準(zhǔn)備以31.50美元/股的價(jià)格對(duì)汽車之家進(jìn)行私有化。
4月18日,平安信托對(duì)外聲稱:對(duì)有利于汽車之家發(fā)展及全體股東利益的事情,我們都支持。19日,澳電發(fā)言人對(duì)外表示:已和平安信托簽署交易協(xié)議,該樁股權(quán)交易具有約束力。
隨后曝光的平安信托《合伙企業(yè)有限合伙協(xié)議》顯示,這家PE投資平臺(tái)在該協(xié)議中明確了兩次募資時(shí)間——第一期不晚于2016年5月16日,第二期不晚于2016年5月31日。存續(xù)期為3年,最長(zhǎng)延長(zhǎng)不超過2年。
5月9日,彭博報(bào)道稱,汽車之家CEO秦致作為買家團(tuán)成員發(fā)表了意見,稱管理層出價(jià)更高、有充足的融資,讓造就汽車之家的高管層繼續(xù)掌控公司將有助于該汽車信息提供商向網(wǎng)絡(luò)交易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
5月12日,有爆料稱澳洲電訊在董事會(huì)召開前臨時(shí)增加一名新董事,將其所擁有的董事會(huì)席位由5名增加至6名,在包括獨(dú)立董事在內(nèi)的另外5名董事會(huì)成員拒絕參與投票的情況下,以6:5的結(jié)果強(qiáng)行通過了汽車之家和平安方面簽署的《股份登記權(quán)協(xié)議》。其后該消息得到汽車之家內(nèi)部證實(shí)。
5月14日,《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱,澳電方面兩次拒絕了汽車之家管理層每股平均價(jià)格31美元的股份收購要約,該價(jià)格比平安信托每股29.55美元要高。該消息其后得到汽車之家管理層確認(rèn)。16日,澳電表示:正在推進(jìn)與平安信托的股權(quán)交割,平安信托對(duì)汽車之家的未來發(fā)展極為有利。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)