2020年是實行“兩增兩控”、加強銀行支持小微普惠的第三年。國有大行近兩年來對小微普惠業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,頗有“全行總動員”之勢。
“從2018年提出‘兩增兩控’的新目標(biāo)后,大行開始全行總動員,單戶授信金額從近600萬元降到了300萬元,目前到了100萬元,不斷下沉,甚至還做了一些中小行客戶群的生意,一度導(dǎo)致中小行有了情緒?!蹦硣写笮衅栈萁鹑诓控?fù)責(zé)人周平(化名)對第一財經(jīng)記者表示。“兩增”即單戶授信總額1000萬元以下(含)的小微企業(yè)貸款同比增速不低于各項貸款同比增速,貸款戶數(shù)不低于上年同期水平;“兩控”即合理控制小微企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量水平和貸款綜合成本。
但他表示,下沉也有下沉的煩惱。例如,該行連續(xù)兩年將小微企業(yè)綜合融資成本下降1%,就影響到了分行、支行基層業(yè)務(wù)人員的工資包,為此總行對其進(jìn)行了FTP(內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價)補貼以提高積極性;此外,由于小微貸款的利息低至4%左右,早就低于部分地區(qū)的房貸利率,今年二季度甚至傳出騙取小微普惠貸款炒房的消息,這也導(dǎo)致不少銀行加緊自查。
大行“搶”了中小行的飯碗
據(jù)記者了解,服務(wù)小微普惠,銀行主要分為三個梯隊,原先各自專攻的客戶有所不同,但隨著大行的積極性和指標(biāo)不斷提升,其客戶群體也不斷下沉,近兩年甚至“搶占”了中小銀行的陣地。
具體而言,普惠小微業(yè)務(wù)的第一梯隊無疑就是六大行,其貸款利率平均約4%,年初為了搶客戶、滿足監(jiān)管的降價考核,一度跌至3.5%;第二梯隊則是各類股份行,鑒于其資金成本高于大行、盈利訴求更強,因此對小微普惠的貸款利率平均為6%~7%;第三梯隊是各地城商行、農(nóng)商行等中小銀行,貸款利率約為8%~12%。
周平提及,以六大行為主的國有大型銀行起步于公司業(yè)務(wù),長期以來積累了豐富的公司大客戶資源,因而一般在發(fā)展普惠金融過程中,主要是采取圍繞核心企業(yè)做上下游的產(chǎn)業(yè)鏈金融模式。比如對上游,核心企業(yè)往往對供應(yīng)商有6個月左右的賬期,銀行與核心企業(yè)合作,推出針對供應(yīng)商的應(yīng)收賬款融資(質(zhì)押、保理或商票貼現(xiàn));對下游,核心企業(yè)往往要求經(jīng)銷商預(yù)付貨款,銀行與核心企業(yè)合作,推出針對經(jīng)銷商的預(yù)付款融資。大行的另一個優(yōu)勢是規(guī)模大、管理規(guī)范以及國有品牌,因此銀政合作成了落腳點。
“但由于大行近年來不斷降低戶均授信額度、企業(yè)下沉,逼得以前戶均授信額度100萬元的小行開始去做鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),戶均授信額度可能只有十幾萬元,這包括得益于技術(shù)發(fā)展的那些外賣平臺上的街邊店?!彼Q。
事實上,現(xiàn)在大行的小微貸款定價平均僅4%,抵押貸款利率約3%,信用貸款利率約5%。周平算了一筆賬,刨去資金、人工、風(fēng)險成本,業(yè)務(wù)實際上是在盈虧平衡點上下波動,“現(xiàn)在鑒于疫情因素,資產(chǎn)質(zhì)量有下跌的趨勢,但就算虧本,行內(nèi)要求也要把這個業(yè)務(wù)做大,目的則在于拓展小微客戶基礎(chǔ)”。
對一些科技企業(yè)的扶持就是典型案例。周平稱,銀行當(dāng)時僅給某蘇州科技企業(yè)貸款了100萬元,但幾年后這家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。“當(dāng)時的信用貸款采取了風(fēng)險分擔(dān)的機制,即銀行承擔(dān)80%,政府基金承擔(dān)20%,其他則由擔(dān)保公司或保險公司分擔(dān)。科技企業(yè)分不同的成長階段,目前銀行的介入已經(jīng)不斷前移,從成熟期提前到了初創(chuàng)期,甚至是種子期的后期。當(dāng)然,銀行的風(fēng)險判斷能力稍弱仍是一個‘短板’?!敝芷秸f。
總行僅給普惠業(yè)務(wù)FTP補貼
要真正推動一件事的根本就是解決激勵機制。早前,總行雖希望推動普惠小微業(yè)務(wù),但業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)開展小微企業(yè)業(yè)務(wù)的積極性不高。
“總行為了從根本上解決問題,為普惠業(yè)務(wù)提供了FTP補貼,” 周平表示,“簡單來說,分行有經(jīng)濟(jì)利潤的考核,而做普惠業(yè)務(wù)屬于‘讓利’,現(xiàn)在貸款降價導(dǎo)致的損失由總行彌補,例如貸款定價從6%到了5%,這1%由總行直接補掉,總行還是以6%來算分行的利潤。這對于總行而言壓力也不小,畢竟貸款定價連續(xù)下降了3年,前兩年分別下降1個百分點,今年為0.5個百分點,因此今年所有其他項目的FTP補貼都取消了,只有普惠業(yè)務(wù)的補貼保留。”
其他銀行也有類似不同程度的FTP優(yōu)惠。如:交通銀行對本年度新發(fā)生的MPA(宏觀審慎評估)口徑普惠貸款,逐筆給予105BP(基點)的獎勵。分行普惠貸款計劃完成率若在150%(含)以上,超出部分將額外獲得50BP的獎勵。分行將從總行獲取的FTP獎勵全部轉(zhuǎn)移到支行,補充支行經(jīng)營利潤,激發(fā)支行開展普惠業(yè)務(wù)積極性;光大銀行在FTP方面給予普惠型小微企業(yè)貸款減點優(yōu)惠110BP。河北銀行對普惠型小微企業(yè)及疫情防控相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)貸款實行了較其他貸款業(yè)務(wù)降低50BP的優(yōu)惠政策。
“今年在疫情影響下,資產(chǎn)質(zhì)量的壓力在上升,但事實上外貿(mào)型企業(yè)過去兩年就已面臨挑戰(zhàn),今年企業(yè)整體情況比預(yù)想的好一些,貸款延期的措施幫企業(yè)喘了一口氣。部分跨境電商企業(yè)反而逆勢增長。”周平稱。
嚴(yán)防資金違規(guī)進(jìn)入房市
另一大挑戰(zhàn)則在于,由于普惠業(yè)務(wù)的利率太過具有吸引力,這還吸引了部分炒房者的注意。
早在4月20日,中國人民銀行深圳中支貨幣信貸處發(fā)布《關(guān)于房抵經(jīng)營貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場情況的緊急自查通知》,要求各家銀行自查房抵經(jīng)營貸余額、貸前準(zhǔn)入情況、貸款管理情況等。
“其實,所有的關(guān)鍵點在于‘真實’,即貸款企業(yè)是否真的是小微企業(yè),還是空殼?”周平告訴記者。
根據(jù)他的經(jīng)驗,小微企業(yè)和一般企業(yè)最大的差別在于,小微企業(yè)企業(yè)主的個人資金和公司資金分得并不明確,多數(shù)小微企業(yè)既有企業(yè)執(zhí)照,又有個體工商戶執(zhí)照,“有的經(jīng)營流水從企業(yè)賬戶走,有的直接走個人賬戶。這與其交易習(xí)慣和便利度有關(guān),”他稱,“因此你很難說這筆資金究竟是進(jìn)地產(chǎn)了,還是去經(jīng)營了?!?/p>
他表示,要防止個人成立空殼企業(yè)來騙貸,為此銀行建立了篩查機制,即對剛成立的小微企業(yè)僅提供結(jié)算服務(wù),但暫時不做融資服務(wù),需要待其經(jīng)營半年或一年后再做融資服務(wù),經(jīng)營年限的要求就卡掉了一波想要賺政策紅利的“空殼公司”。
對經(jīng)營主體的判斷也至關(guān)重要。例如,資金用途的管控固然重要,但又恰恰很難?!拔覀兡芄艿膬H是本行系統(tǒng)內(nèi)的資金,如果轉(zhuǎn)移到了其他銀行或再繞幾圈,是很難監(jiān)測到的。尤其是在一個賬戶中的資金,銀行難以判斷企業(yè)究竟是拿自己的資金,還是拿銀行貸款去買房。只要經(jīng)營主體是真實存在的,且如果企業(yè)每月需要100萬元的周轉(zhuǎn)資金,而銀行給企業(yè)的貸款和企業(yè)資金缺口之間的關(guān)系是合理的,那么資金池的使用可以由企業(yè)自己決定?!敝芷椒Q。
當(dāng)然,銀行也加強了對資金流向的智能管控。首先銀行從支付端就會進(jìn)行管控,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)的直接交易對手有問題,即資金進(jìn)入了房市、股市,銀行系統(tǒng)會馬上停止資金支付;在貸后環(huán)節(jié),銀行一旦發(fā)現(xiàn)短時間內(nèi)存在金額問題,銀行客戶經(jīng)理會立即跟進(jìn),并及時收回資金。