極目新聞記者 劉閃
今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施的第一年，近期A股上市銀行中報陸續(xù)披露，其中涉及房地產(chǎn)行業(yè)的貸款更是備受關(guān)注。極目新聞記者梳理發(fā)現(xiàn)，在“兩條紅線”下，A股上市銀行涉房類貸款占比普遍降溫。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，大部分超標(biāo)銀行的個人住房貸款占比和房地產(chǎn)貸款占比較去年末有所下降。不過，仍有部分銀行的指標(biāo)依舊高于監(jiān)管“紅線”。
涉房貸款占比普遍下降
銀行涉房類貸款主要包括兩類，一類是房地產(chǎn)行業(yè)貸款，通常指房企的房開貸、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款等；另一類則是個人住房按揭貸款。
去年底，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對銀行業(yè)金融機構(gòu)分為五檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比上限、個人住房貸款占比上限“兩條紅線”，自今年1月1日起實施。新規(guī)要求，第一檔的中資大型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限和個人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%；第二檔的中資中型銀行兩項占比分別為27.5%、20%；第三檔的中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構(gòu)兩項占比分別為22.5%、17.5%。
僅僅過去半年，“兩條紅線”的影響很快顯現(xiàn)。從近期披露的上市銀行中報數(shù)據(jù)來看，涉房貸款占比降溫已成為一個較為普遍的現(xiàn)象。披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降，占比超過六成。
以第一檔的中資大型銀行為例，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行6家銀行涉房貸款占比呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢。截至今年上半年，上述6家國有大行房地產(chǎn)貸款占比分別為35.15%、35.38%、37.84%、38.42%、27.88%、35.06%，均低于房地產(chǎn)貸款占比上限40%，較上年末也分別有所下降。
第二檔位的上市銀行中，招商銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行今年上半年房地產(chǎn)貸款也均有下降。
仍有部分銀行高于“紅線”
具體到個人住房貸款占比方面，雖然各家銀行較去年已有所下降，但部分銀行短時間內(nèi)仍未達(dá)到“紅線”要求。
截至6月末，在第一檔的中資大型銀行中，建設(shè)銀行、郵儲銀行仍超過32.5%的紅線。但相比去年末占比有所回落，如建行從34.73%下降至33.72%，郵儲銀行從33.61%降至32.95%，臨近32.5%的占比上限。
8月30日，在建行2021中期業(yè)績會上，建行首席風(fēng)險官程遠(yuǎn)國表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度的調(diào)整，將一定程度影響建設(shè)銀行個人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。從長期來看，新規(guī)有助于防范和化解房地產(chǎn)市場的潛在風(fēng)險，有利于促進(jìn)個人住房貸款區(qū)域和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。下一步，將繼續(xù)平穩(wěn)有序地開展個人住房貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)個人住房貸款業(yè)務(wù)量價質(zhì)平衡發(fā)展。
郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，整體看郵儲銀行還有不錯的空間，住房按揭貸款會繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。下半年，郵儲銀行總體的想法是信貸資源更多地向零售傾斜，在零售當(dāng)中主要是以涉農(nóng)貸款和小微貸款為主加大投放力度。同時，在對公業(yè)務(wù)方面，郵儲銀行將重點在綠色信貸、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)等方面加大投放。
第二檔的中資中型銀行中，招商銀行房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比均超過監(jiān)管“紅線”，而房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較年末也有一定程度的上升。中信銀行也遇到相同情況。截至今年上半年末，該行個人房地產(chǎn)貸款占比分別為20.25%，超過20%的占比上限。
銀行需探索多元化經(jīng)營
半年報顯示，今年上半年，多家上市銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率攀升。多家銀行在半年報或業(yè)績發(fā)布會上對此作出解釋稱，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率出現(xiàn)波動，主要受個別房企租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響。部分銀行指標(biāo)依舊超出“紅線”，有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，這背后更多是“歷史存量”問題，由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行傾向于控制新增量，適度做大分母及讓部分房貸自然到期等，多數(shù)觸及“紅線”銀行指標(biāo)在逐步改善。
房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)，對房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比的業(yè)務(wù)設(shè)置了2年或4年的調(diào)整過渡期。業(yè)內(nèi)人士表示，從今年上半年觸及監(jiān)管“紅線”的銀行看，占比超限程度不算嚴(yán)重，預(yù)計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。從半年報中，可以看出銀行的信心。中國銀行稱，會認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求。招商銀行在半年報中表示，將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極加大對優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預(yù)計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對銀行的總體影響可控。
在接受極目新聞采訪時，中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林表示，銀行業(yè)暫時沒有辦法擺脫房貸，當(dāng)前的現(xiàn)狀是，銀行有壓低房貸占比的需求，但現(xiàn)實上銀行的業(yè)務(wù)多元化推進(jìn)難度很大。銀行需要積極探索多元化經(jīng)營，比如結(jié)合區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融，去開拓新型的業(yè)務(wù)模式，推進(jìn)金融創(chuàng)新；其次，要對抵押品種類進(jìn)行擴充，比如股權(quán)這樣的抵押品，流動性比房地產(chǎn)更好，但銀行對價格波動缺乏風(fēng)險定價能力，未來需要完善。最好，銀行應(yīng)該積極開放銀行內(nèi)部產(chǎn)品，以場景嵌入的方式推進(jìn)銀行產(chǎn)品突破銀行現(xiàn)有線下銷售渠道。
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