5月5日晚間，萬(wàn)向錢(qián)潮(000559)披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)向美國(guó)持有的Wanxiang America Corp.（簡(jiǎn)稱WAC）100%股權(quán)，交易價(jià)格尚未確定；公司同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司將持有WAC100%股權(quán)。
公告指出，本次交易完成后，萬(wàn)向錢(qián)潮將更好地增強(qiáng)全球化布局的廣度和深度，提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，并進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，成為一家真正意義上的立足于國(guó)內(nèi)A股的國(guó)際化上市公司。
經(jīng)申請(qǐng)，萬(wàn)向錢(qián)潮股票將于2024年5月6日開(kāi)市起復(fù)牌。此前在4月17日，該公司因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)而停牌，并預(yù)計(jì)在不超過(guò)5個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露交易方案。4月16日當(dāng)天，萬(wàn)向錢(qián)潮全天跌4.51%，收?qǐng)?bào)5.08元/股。
具體來(lái)看，在此次交易中，萬(wàn)向錢(qián)潮擬購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為控股股東萬(wàn)向集團(tuán)旗下的WAC100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)零部件相關(guān)業(yè)務(wù)。因?qū)徲?jì)、評(píng)估工作尚未完成，WAC的交易價(jià)格尚未確定。
據(jù)了解，WAC致力于高端汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，系全球主要汽車(chē)整車(chē)廠的核心零部件供應(yīng)商，并在歐美市場(chǎng)建立了技術(shù)、質(zhì)量、品牌、管理、客戶資源等核心優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)和研發(fā)基地位于美國(guó)、墨西哥、波蘭、土耳其等地，服務(wù)福特、寶馬、通用、斯特蘭蒂斯、大眾等多家全球主流整車(chē)廠商及全球知名的汽車(chē)零部件一級(jí)供應(yīng)商，在行業(yè)內(nèi)享有較高的客戶口碑和品牌美譽(yù)度。
本次交易的交易方式，預(yù)計(jì)為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金。萬(wàn)向錢(qián)潮擬通過(guò)向萬(wàn)向集團(tuán)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)Wanxiang America Corp.100%的股權(quán)并募集配套資金。本次交易中，萬(wàn)向錢(qián)潮發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為萬(wàn)向集團(tuán)公司。
萬(wàn)向錢(qián)潮表示，本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息為準(zhǔn)。萬(wàn)向錢(qián)潮還表示，鑒于交易對(duì)方萬(wàn)向集團(tuán)公司為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
同時(shí)，本次交易募集配套資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
本次重組完成后，WAC將成為上市公司并表范圍內(nèi)子公司，也有望促進(jìn)萬(wàn)向錢(qián)潮經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，增強(qiáng)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、助力長(zhǎng)期盈利能力的改善。
萬(wàn)向錢(qián)潮是萬(wàn)向集團(tuán)主營(yíng)的汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)板塊的上市公司平臺(tái)，主要生產(chǎn)底盤(pán)及懸架系統(tǒng)、汽車(chē)制動(dòng)傳統(tǒng)系統(tǒng)等汽車(chē)零部件及總成，公司不僅為國(guó)內(nèi)主要的整車(chē)企業(yè)供貨，也為通用、福特、大眾等國(guó)際整車(chē)企業(yè)配套，主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率曾達(dá)12%。截至2023年年末，萬(wàn)向集團(tuán)持有上市公司63.97%的股權(quán)。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，萬(wàn)向錢(qián)潮近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體穩(wěn)健。2023年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.87億元，同比增長(zhǎng)3.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.22億元，同比增長(zhǎng)1.54%。2024年第一季度，萬(wàn)向錢(qián)潮實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.56億元，同比增長(zhǎng)0.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.79億元，同比增長(zhǎng)7.07%。
萬(wàn)向錢(qián)潮表示，2023年該公司按“中國(guó)投資、美國(guó)運(yùn)營(yíng)、全球市場(chǎng)、創(chuàng)新技術(shù)、提升中國(guó)”的方針，重點(diǎn)圍繞汽車(chē)市場(chǎng)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的“9+N”用戶范疇，集中優(yōu)質(zhì)資源，攻克“9+N”用戶目標(biāo)，提升用戶層次，從而從源頭控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)2024年的規(guī)劃，萬(wàn)向錢(qián)潮在2023年年報(bào)中提及，2024年將圍繞軸承、底盤(pán)領(lǐng)域，以及數(shù)字化、智能化、雙碳技術(shù)，開(kāi)展發(fā)展投資業(yè)務(wù)。在今年2月的投資者調(diào)研過(guò)程中，萬(wàn)向錢(qián)潮提到，2024年汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，公司努力保持主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司主要客戶大部分是行業(yè)頭部車(chē)企，有多個(gè)新項(xiàng)目正在合作，未來(lái)都會(huì)帶來(lái)一定的增長(zhǎng)。
值得一提的是，在停牌籌劃資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)期間，萬(wàn)向錢(qián)潮還在4月18日晚間披露一則大手筆投資項(xiàng)目，該公司擬與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就年產(chǎn)900萬(wàn)支等速驅(qū)動(dòng)軸研發(fā)制造項(xiàng)目簽訂框架協(xié)議，項(xiàng)目總投資不超出15億元。按照萬(wàn)向錢(qián)潮的規(guī)劃，該項(xiàng)目將被打造成中國(guó)最大的等速驅(qū)動(dòng)軸生產(chǎn)、研發(fā)基地，成為世界級(jí)知名汽車(chē)工廠的等速驅(qū)動(dòng)軸配套基地。