伴隨著消費(fèi)電子行業(yè)基本面的改善和需求溫和反彈，業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績普遍向好。
4月24日晚間，歌爾股份(002241)、傳音控股(688036)等多家公司發(fā)布一季報(bào)，凈利均錄得較大漲幅。其中，歌爾股份一季度凈利潤為3.8億元，同比增長257.5%；傳音控股一季度凈利潤約16.26億元，同比增長210.3%。
除前述公司外，日前披露一季報(bào)的藍(lán)思科技、長盈精密也“大秀肌肉”，藍(lán)思科技一季度實(shí)現(xiàn)營收154.98億元，同比增長57.52%，凈利潤3.09億元，同比增長超3.79倍；長盈精密一季度營收為39.4億元，同比增長30.95%，創(chuàng)第一季度歷史新高；凈利潤3.09億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
對于業(yè)績增長的原因，長盈精密表示主要受益消費(fèi)類電子及新能源市場持續(xù)復(fù)蘇向好，國際及國內(nèi)大客戶均有重要新項(xiàng)目量產(chǎn)交付；藍(lán)思科技則在互動平臺透露，2024年一季度公司國內(nèi)外消費(fèi)電子及新能源汽車客戶的中高端新品需求旺盛，公司節(jié)假日仍加班加點(diǎn)，零部件與組裝業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，客戶服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升，市場份額穩(wěn)中有升。
除消費(fèi)電子外，藍(lán)思科技、長盈精密在新能源業(yè)務(wù)賽道表現(xiàn)也較為搶眼。目前，藍(lán)思科技已經(jīng)與超30家國內(nèi)外新能源汽車及傳統(tǒng)豪華汽車品牌建立了合作關(guān)系，2023年新能源汽車及智能座艙類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收49.98億元，同比增長39.47%；與此同時，公司還積極向頭部動力電池客戶供應(yīng)動力電池結(jié)構(gòu)件，未來會持續(xù)拓展產(chǎn)品品類。長盈精密新能源業(yè)務(wù)則以新能源車及儲能的電池結(jié)構(gòu)件、高壓電連接、氫燃料電池雙極板等產(chǎn)品為主，2023年新能源業(yè)務(wù)收入35.40億元，同比增長43.46%，占整體營收比重超過25%。
去年四季度以來，消費(fèi)電子需求回升，回暖趨勢明顯。智能手機(jī)出貨量向好，PC需求也正持續(xù)回溫。根據(jù)IDC最新發(fā)布的報(bào)告，2024年第一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長7.8%至2.89億臺，全球智能手機(jī)出貨量已連續(xù)第三個季度增長；一季度全球PC出貨量為5980萬臺，同比增長1.5%。
近年來，智能手機(jī)產(chǎn)品軟硬件創(chuàng)新速度放緩，消費(fèi)電子行業(yè)逐步從移動互聯(lián)網(wǎng)時代走入后移動時代，新興智能硬件產(chǎn)品逐漸成為消費(fèi)電子行業(yè)硬件設(shè)備的主要增長點(diǎn)。與此同時，AI人工智能、5G先進(jìn)通訊、智能傳感與交互、先進(jìn)軟件算法等技術(shù)和硬件產(chǎn)品的融合，疊加大模型技術(shù)的賦能，創(chuàng)造出新興智能硬件產(chǎn)品大量新型應(yīng)用場景和產(chǎn)品需求。
歌爾股份表示，2024年將積極拓展MEMS微電子、聲學(xué)、光學(xué)、精密結(jié)構(gòu)件等精密零組件業(yè)務(wù)，以及VR/MR/AR、智能耳機(jī)、智能穿戴、智能家居等智能硬件業(yè)務(wù)，并在汽車電子等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)加強(qiáng)拓展。
中銀證券研報(bào)認(rèn)為，智能手機(jī)和PC等消費(fèi)電子產(chǎn)品在經(jīng)歷了長時間的銷量下滑之后，產(chǎn)業(yè)鏈庫存去化接近尾聲，未來在“被動換機(jī)”需求和AIPC等新產(chǎn)品的“主動換機(jī)”需求雙重刺激下，消費(fèi)電子行業(yè)景氣度有望持續(xù)回暖，相關(guān)3C設(shè)備有望充分受益。另外，鈦合金、XR設(shè)備、折疊屏等新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)的快速導(dǎo)入，也為相關(guān)設(shè)備廠商帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。