4月29日晚,A股AI服務(wù)器代表性企業(yè)工業(yè)富聯(lián)(601138)披露,2024年第一季度,工業(yè)富聯(lián)共實(shí)現(xiàn)營收1186.88億元,同比增長12.09%,凈利潤41.85億元,同比增長33.77%,基本每股收益0.21元,同比增長31.25%。

對(duì)此,工業(yè)富聯(lián)表示,2024年第一季度,在復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)背景下,公司與全球頂尖客戶攜手,在生成式AI端持續(xù)發(fā)力。報(bào)告期內(nèi),公司云計(jì)算業(yè)務(wù)收入占整體收入近五成;AI服務(wù)器占服務(wù)器整體收入近四成,AI服務(wù)器收入同比增長近兩倍,環(huán)比呈現(xiàn)近雙位數(shù)比率增長。此外,生成式AI服務(wù)器同比增加近三倍,環(huán)比亦呈雙位數(shù)比率增長。另外,第一季度,公司通用服務(wù)器較去年同期實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)比率增長,同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)比率環(huán)比增長。

“AI服務(wù)器成長迅速,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,帶動(dòng)凈利潤上升?!惫I(yè)富聯(lián)在一季報(bào)中表示。

據(jù)了解,工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及相關(guān)高精密機(jī)構(gòu)件等云服務(wù)設(shè)備產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)服務(wù)器,AI服務(wù)器一般采用異構(gòu)形式,在CPU的基礎(chǔ)上疊加AI加速芯片提升計(jì)算能力,其制造難度增加,價(jià)值量更高。

2023年,工業(yè)富聯(lián)通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收占比分別為58.57%、40.79%、0.35%。

“2023年公司AI服務(wù)器營收和利潤表現(xiàn)突出,隨著全球AI服務(wù)器需求的洶涌而至,公司在AI服務(wù)器市場(chǎng)份額上實(shí)現(xiàn)顯著增長,有效推動(dòng)了營業(yè)收入、利潤及盈利能力的提升。”工業(yè)富聯(lián)在2023年年報(bào)中表示。

如今隨著一季報(bào)出爐,對(duì)比可見,今年第一季度,工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì),并帶動(dòng)了其所在整個(gè)云計(jì)算板塊營收、凈利潤提升,以及工業(yè)富聯(lián)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和盈利能力提升。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為計(jì)算芯片、存儲(chǔ)等核心部件與PCB、散熱等配套模塊供應(yīng)商,中游主要包括主板集成商和服務(wù)器廠商,下游則為國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭及電信運(yùn)營商與政企客戶。據(jù)工業(yè)富聯(lián)年報(bào),該公司涉足AI產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務(wù)器設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。

另據(jù)記者了解,當(dāng)前,工業(yè)富聯(lián)的AI服務(wù)器客戶包括英偉達(dá)、微軟、谷歌、亞馬遜等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭,產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。其中,工業(yè)富聯(lián)與英偉達(dá)的合作便采用ODM、JDM(產(chǎn)品設(shè)計(jì)模式)模式,這兩種合作模式相較OEM代工模式,毛利率更高。

市場(chǎng)份額方面,目前,在傳統(tǒng)云計(jì)算服務(wù)器領(lǐng)域,工業(yè)富聯(lián)出貨量常年居世界第一,在ODM(原始設(shè)計(jì)制造商)廠商中的市占率超過四成,但在AI服務(wù)器領(lǐng)域,品牌服務(wù)商浪潮信息則為行業(yè)龍頭,2021年市占率超20%。

值得一提的是,前不久,工業(yè)富聯(lián)母公司鴻海精密工業(yè)董事長劉揚(yáng)偉在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,AI服務(wù)器將成為其未來成長的主要?jiǎng)幽苤?,市?chǎng)份額目標(biāo)是40%。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬臺(tái),同比增長超過47%。IDC預(yù)測(cè),全球生成式AI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的150億美元增長到2029年的1300億美元,年復(fù)合增長率超過50%。