“利率低過房貸？”近日，“工商銀行線上信貸產(chǎn)品‘融e借’統(tǒng)一執(zhí)行年利率4.35%”的消息在業(yè)內(nèi)流傳。有多名工行用戶反映收到“融e借”利率優(yōu)惠的推介短信。
實(shí)際上，除了國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行也有個(gè)貸產(chǎn)品在調(diào)低信用貸款利率。但這些純信用、無抵押貸款產(chǎn)品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎？記者了解到，在這些貸款產(chǎn)品的營銷爆點(diǎn)背后，往往都有對申請用戶嚴(yán)格的信用資質(zhì)審核。
銀行業(yè)內(nèi)人士分析，“無接觸貸款”火了之后，銀行感受到了競爭壓力，也在積極豐富貸款產(chǎn)品營銷爭奪優(yōu)質(zhì)客群市場。但是，從結(jié)構(gòu)來看，按揭仍然是個(gè)貸的主流，2019年新增零售貸款中將近70%流向該領(lǐng)域。
在上市銀行中，非按揭貸款在零售貸款中占比超過50%的主要為城、農(nóng)商行，其中排名前三的為寧波銀行（98%）、常熟銀行（83%）、張家港行（74%）。中銀證券分析認(rèn)為，部分城農(nóng)商行具備本地業(yè)務(wù)優(yōu)勢同時(shí)滿足主客群需求、拓展展業(yè)范圍，更有動(dòng)力大力發(fā)展消費(fèi)金融和經(jīng)營性貸款，將零售貸款資源投向非按揭類別。
多家銀行利率優(yōu)惠“搶收”個(gè)貸業(yè)務(wù)？
記者了解到，上述工行“融e借”產(chǎn)品的優(yōu)惠利率活動(dòng)從今年2月1日就開始推廣，從最初只覆蓋新發(fā)放貸款期限為12個(gè)月的借貸合約，到面向全部客戶（符合申請條件）的多個(gè)期限貸款產(chǎn)品；申請通過后，系統(tǒng)將根據(jù)用戶個(gè)人資質(zhì)發(fā)放600元至最高30萬元額度不等的貸款。
實(shí)際上，不僅僅工行，近期有多家銀行在調(diào)低針對個(gè)人的信用貸款利率。除了國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行也有個(gè)貸產(chǎn)品的推廣活動(dòng)。
今年5月底，一位持有中國銀行工資卡的深圳某事業(yè)單位數(shù)位員工均向記者反映，中行網(wǎng)點(diǎn)個(gè)貸經(jīng)理向其推銷大額消費(fèi)貸產(chǎn)品，“純信用、無抵押，額度最高30萬元、秒速放款”，除了申請便捷之外，利費(fèi)水平也相對較低，“活動(dòng)期間年利率水平是4.35%，推薦他人成功貸款還有折抵優(yōu)惠?！?/p>
在招行APP，記者看到，今年6月15日之前，招行純線上、無抵押貸款產(chǎn)品“閃電貸”也推出了“提款禮”活動(dòng)，滿足條件參與者領(lǐng)券后貸款年化利率最低可達(dá)到3.78%。招商銀行上海陸家嘴支行個(gè)貸經(jīng)理告訴記者，“活動(dòng)面向深圳、北京、上海、南京等24個(gè)城市客戶，在今年5月1日至6月19日成功獲得閃電貸額度，或者4月20日閃電貸額度為0的受邀客戶都可以參加。”
經(jīng)營范圍主要在江蘇中部、北部的海安農(nóng)商行也推出了“安E貸”，從該行人士的推介情況來看，這款產(chǎn)品“最高額度30萬元，最快3分鐘放款”，也是一款純線上申請、隨用隨貸的信用貸款產(chǎn)品。而在“618”電商大促期間，該行產(chǎn)品還推出了針對性的營銷活動(dòng)，活動(dòng)期間用戶獲得的授信額度中包含“6”、“1”、“8”中任意兩個(gè)數(shù)字的，額外獎(jiǎng)勵(lì)61.8元；包含三個(gè)數(shù)字，額外獎(jiǎng)勵(lì)618元；凡活動(dòng)期間簽約成功，且提款6180元以上（6月末余額不低于6180元）的均可參與多款家電產(chǎn)品的抽獎(jiǎng)。
消費(fèi)貸利率低過房貸？銀行：有限制條件
不難發(fā)現(xiàn)，這些被推薦的貸款產(chǎn)品額度最高在30萬內(nèi)，單筆額度會(huì)相對較小。但是，最為引人矚目的還是貸款產(chǎn)品利率“低過房貸”的大幅優(yōu)惠幅度。
5月20日，最新一期的LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期LPR為3.85％，5年期以上的LPR為4.65％。記者了解到，按公式“房貸利率=LPR 點(diǎn)數(shù)”計(jì)算浮動(dòng)利率，上海地區(qū)今年5月份首套房貸利率在4.65%～4.69%，而長期以來上海均在一線城市中保持較低利率水平。易居研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份，全國64個(gè)城市首套房貸利率為5.43%，和4月份基本持平。
但是，純信用、無抵押、線上自助的貸款產(chǎn)品，且從類型看更多是消費(fèi)貸類別的產(chǎn)品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎？其實(shí)不然，記者了解到，在這些貸款產(chǎn)品的營銷爆點(diǎn)背后，往往都有對申請用戶嚴(yán)格的信用資質(zhì)審核。
比如招行“閃電貸”的一些促銷活動(dòng)，除了面向部分地區(qū)，以及針對新用戶激活的建額規(guī)則等方面之外，還要求是“金葵花”用戶，也即用戶需在上月日均資產(chǎn)或上日資產(chǎn)在5萬（含）～500萬（不含）之間（剔股票市值）才能達(dá)標(biāo)；否則對于更多用戶群體，閃電貸年化利率水平在6.48%～11%之間。
信用優(yōu)質(zhì)白名單內(nèi)客群是一個(gè)重要“門檻”。中國銀行客服人員告訴記者，上述折扣活動(dòng)期間的“中銀E貸”申請只面向部分信用高的手機(jī)銀行用戶開放。而工行的“融e借”，面向的重點(diǎn)客戶也是持有工行工資卡、信用卡、有公積金或社保繳存的群體，而這類客群往往有交易流水供系統(tǒng)參考審核信用資質(zhì)。
而一些區(qū)域性范圍經(jīng)營的銀行，比如寧波銀行、江蘇銀行、海安農(nóng)商行等，推出的一些信貸利率相對優(yōu)惠的產(chǎn)品，都對申請人的戶籍或常住地、工作地點(diǎn)有所要求。
房貸占比仍是主流，城農(nóng)商行非按揭個(gè)貸發(fā)展快
隨著近期消費(fèi)逐漸恢復(fù)，銀行通過各類營銷活動(dòng)積極“搶收”個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，但是，銀行零售貸款的結(jié)構(gòu)有變化嗎？
中銀證券在6月初推出的一份銀行業(yè)零售專題報(bào)告，剛好做了測算，統(tǒng)計(jì)了26家銀行口徑的零售貸款同比增14.5%，高于對公貸款5個(gè)百分點(diǎn)，但2019年零售貸款同比增速較2018年17.1%放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)。而從結(jié)構(gòu)來看，2019年新增零售貸款中，將近70%的新增零售貸款投向了按揭領(lǐng)域（房貸）。
2019年，按揭貸款同比增長15.4%，增速高于零售貸款整體0.9個(gè)百分點(diǎn)，在零售貸款中的占比較2018年上升0.2百分點(diǎn)至65.9%。2019年包括個(gè)人消費(fèi)貸款、經(jīng)營性貸款在內(nèi)的其他類零售貸款增速放緩，同比增7.3%、增速低于零售貸款（14.5%），并且較2018年同比增速大幅降低了13.8個(gè)百分點(diǎn)。
“其他類零售貸款增速之所以在2019年出現(xiàn)下降，一方面是消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)監(jiān)管更趨嚴(yán)格，另一方面，在居民共債風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露背景下，銀行出于風(fēng)險(xiǎn)審慎考慮，消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展也更為謹(jǐn)慎?！敝秀y證券研報(bào)稱。
而在2020年一季度，受疫情影響，個(gè)人消費(fèi)貸款增速有所放緩，且監(jiān)管對消費(fèi)類貸款資金流向的規(guī)范監(jiān)管并未放松。在業(yè)內(nèi)人士看來，進(jìn)入4月份，消費(fèi)貸款隨著疫情有效防控比一季度有所增長，但同比上年增速放緩。
“一來是確實(shí)是一季度受疫情影響，考慮到資產(chǎn)質(zhì)量、展業(yè)情況等速度放慢了，現(xiàn)在在推開；二來更重要的原因是，今年純線上化的‘無接觸貸款’方式火了起來，用戶交易習(xí)慣、零售貸款模式真的變了，各類機(jī)構(gòu)平臺都在爭奪這塊市場，銀行也感受到了競爭壓力，所以就豐富了貸款產(chǎn)品營銷?！比A東某農(nóng)商行人士向記者分析，“而且，銀行推出的線上信用貸額度往往較高，客群信用資質(zhì)更好，所以利率成本相對低，這也符合客群分層定律?！?/p>
此外，值得注意的是，從年報(bào)披露情況看，2019年新增其他類貸款中，從新增貸款占比來看，區(qū)域性銀行將零售貸款資源更多投向了非按揭類別，比如占比排名前三的寧波銀行、杭州銀行和蘇農(nóng)銀行分別將新增零售貸款的96%、85%、84%投向了其他類零售貸款。
非按揭貸款在零售貸款中占比超過50%的主要為城、農(nóng)商行，其中排名前三的為寧波銀行（98%）、常熟銀行（83%）、張家港行（74%）。
中銀證券研報(bào)認(rèn)為，“城農(nóng)商行大力發(fā)展消費(fèi)金融和經(jīng)營性貸款主因具備本地業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢，同時(shí)滿足其主要客群需求。此外，部分城商行能夠通過外部合作的方式發(fā)放消費(fèi)型貸款，有助于打破經(jīng)營的地域限制，有效拓展自身業(yè)務(wù)范圍。”