在國家大力扶持小微企業(yè)的背景下,作為商業(yè)銀行領(lǐng)頭雁的六大國有銀行,過去一年在緩解小微企業(yè)融資難、融資貴的問題上,是否完成目標(biāo)?誰又更勝一籌呢?




普惠小微貸款建行最多




小微企業(yè)融資難、融資貴是世界性難題,一直以來,為進一步緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題,監(jiān)管部門接連發(fā)布了定向降準(zhǔn)、增加再貸款再貼現(xiàn)額度等一系列普惠性金融政策。




去年2月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步加強金融服務(wù)民營企業(yè)有關(guān)工作通知》,要求國有控股大型商業(yè)銀行要充分發(fā)揮“頭雁”效應(yīng),2019年普惠型小微企業(yè)貸款力爭總體實現(xiàn)余額同比增長30%以上,信貸綜合融資成本控制在合理水平。




據(jù)科技金融在線梳理發(fā)現(xiàn),截至2019年末,六大行發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款余額合計約3.26萬億元,較2018年末增長45%。整體來看,超額完成了監(jiān)管部門要求的“增長30%以上”目標(biāo)。




其中,截至2019年末,建行普惠金融貸款余額位居榜首,達9631.55億元;郵儲銀行次之,為6531.85億元;交行則最少,其去年末普惠金融“兩增”口徑貸款余額僅為1639.52億元,在六大行中墊底。




而農(nóng)行、工行、中行2019年末普惠型小微貸款余額分別為5923億元、4715億元、4129億元,分別位列第三、四、五位。




從貸款增長速度方面來看,去年六大行中有5家銀行普惠型小微貸款較上年末增長超過30%,農(nóng)行、建行、工行、交行四家則都超過了50%。




其中,農(nóng)行普惠型小微貸款的增速最快,較2018年末增長58.2%;建行增速第二,為57.88%;郵儲銀行增速則最小,僅為19.9%。




值得注意的是,去年《政府工作報告》對小微企業(yè)融資問題提出了一個明確的量化指標(biāo),即2019年國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上。




從數(shù)據(jù)看,在六大行中,郵儲銀行是唯一一家未完成這一指標(biāo)的國有銀行。




此外,從普惠型小微貸款占總貸款比例來看,郵儲銀行的占比最高,且是六大行中唯一一家占比超過10%的銀行。工行占比則最小。




截至2019年末,郵儲銀行發(fā)放貸款總額約為4.81萬億元,其中普惠型小微貸款所占的比例為13.58%;工行發(fā)放貸款總額達16.33萬億元,普惠型小微貸款所占的比例僅為2.89%。建行、農(nóng)行、中行、交行這一比例分別為6.62%、4.62%、3.24%、3.17%。




郵儲銀行利率最高,客戶數(shù)最多




從貸款利率來看,六大行針對小微企業(yè)客戶的綜合融資成本均較上年相比有所下降,但差別也很大。




數(shù)據(jù)顯示,截至2019末,郵儲銀行普惠小微企業(yè)貸款利率最高,高達6.18%;中行的普惠小微企業(yè)貸款利率最低,為4.3%。




在普惠小微信貸的綜合融資成本控制水平方面,農(nóng)行表現(xiàn)較為出色,其2019年普惠小微企業(yè)貸款利率4.66%,較上年末下調(diào)達1.2個百分點,在六大行中下調(diào)最多。




對比之下,建行這一貸款利率的下降幅度則最小,其小微貸款利率較上年末僅下降0.34個百分點,普惠小微企業(yè)貸款利率(4.95%)排在第二位。




從小微客戶數(shù)來看,令人意外的是,郵儲銀行普惠小微企業(yè)的融資成本在六大行中最高,然而,郵儲銀行的普惠小微企業(yè)客戶數(shù)卻最多。




郵儲銀行2019年年報顯示,報告期末,其單戶授信總額1000 萬元及以下小微企業(yè)有貸款余額的戶數(shù)達151.6萬戶,位居同業(yè)排名第一。




而交行在報告期末,有貸款的普惠小微企業(yè)客戶數(shù)最少,僅為10.44萬。




從客戶數(shù)的增長幅度來看,盡管報告期末郵儲銀行擁有最多的普惠小微企業(yè)客戶數(shù),但較上年末相比,客戶數(shù)的增幅最小,僅為4%;




工行報告期末擁有普惠小微企業(yè)客戶數(shù)為42.3萬戶,較上年末增加15.3萬戶,增幅高達56.67%,增幅在六大行中位居第一。




農(nóng)行增幅次之,其報告期末普惠小微企業(yè)客戶數(shù)110.92萬戶,較上年末增長53.37%。同時,其新增普惠小微企業(yè)客戶數(shù)排在第一,去年一年新增38.6萬戶。




“滴灌”小微企業(yè)政策再加持




為引導(dǎo)金融“活水”精準(zhǔn)滴灌小微企業(yè),日前,監(jiān)管部門向銀行等金融機構(gòu)再發(fā)布支持小微企業(yè)融資的監(jiān)管指導(dǎo)意見。其中,從強化分類考核督促、加大信貸計劃執(zhí)行力度、提高“首貸戶”占比等多個方面為金融機構(gòu)扶持小微提出指導(dǎo)性意見。




據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示:“監(jiān)管的意圖主要在于引導(dǎo)銀行的金融支持真正覆蓋小微企業(yè),首先要求金融機構(gòu)明確總體目標(biāo),即努力實現(xiàn)2020年銀行業(yè)小微企業(yè)貸款‘增量’、‘?dāng)U面’、‘提質(zhì)’、‘降本’這4點要求?!?/p>



其中,“增量”是單戶授信總額1000萬元以下(含)的普惠型小微企業(yè)貸款確保實現(xiàn)“兩增”,即貸款較年初增速不低于各項貸款增速、有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平。


“擴面”即要求增加獲得銀行貸款的小微企業(yè)戶數(shù),著力提高當(dāng)年新發(fā)放小微企業(yè)貸款戶數(shù)中“首貸戶”占比。




值得注意的是,監(jiān)管對各類銀行支持小微企業(yè)融資進行“量體裁衣”。要求國有大型銀行力爭普惠型小微企業(yè)貸款余額上半年同比增速不低于30%;郵儲銀行和股份制銀行努力完成“兩增”目標(biāo);對于地方性法人銀行,在轄內(nèi)法人銀行信貸計劃總體達到“兩增”的前提下,各銀保監(jiān)局可自主實行差異化考核。




同時,監(jiān)管要求進一步推動降低融資成本,要求商業(yè)銀行合理確定小微企業(yè)貸款利率,力爭2020年普惠型小微企業(yè)貸款綜合融資成本在2019年基礎(chǔ)上有較大幅度下降。