伴隨著三聲清脆的鑼響，重慶銀行昨日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市，凈募集資金約38億港元，也成為首家在港上市的內地城商行，這也是三年來第一家在香港上市的內地銀行。在之前的招股過程中，重慶銀行更是受到投資者的青睞，國際配售和公開發(fā)售都得到多倍覆蓋，由于公開發(fā)售部分得到多達近10倍的覆蓋，香港媒體則把重慶銀行稱為“吸金王”。
重慶銀行贈百萬港幣公益基金昨日，重慶銀行董事長甘為民、行長冉海陵等高管，多位重慶國企和民企負責人等共150人出席了掛牌儀式。作為內地首家在港上市的城商行，重慶銀行高管團隊引來了眾多媒體關注。“我們將嚴守上市規(guī)則，回報投資者和股東?！痹诨卮鹈襟w提問時，甘為民表示。
掛牌儀式上，香港聯(lián)交所送給重慶銀行的禮物是一尊銅牛擺件，寓意只要銅牛在，股市就能永?！芭！笔?。作為回饋，重慶銀行則向香港聯(lián)交所贈送了一幅名為“重慶記憶”的刺繡作品。刺繡畫面是煙雨迷蒙中的山城小巷和吊腳樓，非常具有老重慶的韻味。同時，甘為民還代表重慶銀行捐贈了100萬港元公益金給香港。
上市凈募集資金約38億港元
據(jù)了解，每股H股發(fā)售價定為6港元，略低于招股范圍5.6~6.5港元的中間價，公開發(fā)售部分獲超額認購7.8倍，全球發(fā)售所得凈募集資金約38億港元。
重慶銀行是在港交所登陸的首家內地城市商業(yè)銀行，其此前發(fā)布的招股書顯示，截至2013年6月30日，該公司凈資產(chǎn)為人民幣94.88億元，不良貸款率為0.38%，今年上半年實現(xiàn)凈利潤14.10億元，預計全年凈利潤將不少于23.11億元。
重慶渝富仍是第一大股東
重慶銀行發(fā)行H股上市前，總股本為20.21億股，共有股東3333人。其中重慶渝富集團持有4.07億股，持股20.14%，為第一大股東，香港大新銀行則以4.04億股緊隨其后，持股比例20%。
昨日重慶銀行上市后，香港大新銀行認購重慶銀行H股約5500萬股，這樣，在不行使超額配售權的前提下，占發(fā)行后總股本26.9億股的17.05%。同樣，重慶渝富也認購重慶銀行H股約5500萬股，這樣，重慶渝富在重慶銀行H股上市后，仍為第一大股東，占總股本17.16%。
多家國際投資機構下單
出色的業(yè)績也讓重慶銀行此次發(fā)行可謂場面火熱，保薦人及承銷團隊可謂豪華，由高盛、摩根士丹利、交銀國際以及中金、農(nóng)銀國際、建銀國際組成，無論是國際配售還是公開發(fā)售都取得不錯成績。參與國際配售的機構包括加拿大國民銀行、重慶渝富、北恒投資、京東方、大新銀行、科威特主權基金、臺灣遠東集團和馬來西亞豐隆銀行。
在招股最后一天，香港富豪國際認購1200萬美元，豐隆銀行也確認下單認購重行H股，認購額約1300萬美元，京東方投資2000萬美元，遠東集團則下單2000萬美元認購重慶銀行H股。更早之前，加拿大國民銀行認購了0.61億元人民幣，中國財富金融控股公司認購了1.22億元人民幣，重慶北恒投資發(fā)展公司認購了4億元人民幣。
據(jù)了解，重慶銀行公開發(fā)售已經(jīng)取得10倍覆蓋，成為三年來港交所上市銀行表現(xiàn)最好的銀行。公開資料顯示，首日公開發(fā)售認購情況好于近期內地赴港上市企業(yè)，如中石化煉化、銀河等。
股市表現(xiàn)
市價約等于凈資產(chǎn) 重慶銀行投資前景看好
昨日，重慶銀行作為新股掛牌上市，早盤以平開6港元的股價開盤，全天股價走勢呈現(xiàn)窄幅震蕩，盤中最高6.03元，最低5.91元，成交量1.69億股，換手率14.77%，成交金額10億元港幣，最終報收5.99元港幣。
“我看好重慶銀行未來投資前景?！鄙赉y萬國證券分析師認為，作為首只赴港上市的內地城市商業(yè)銀行股，目前市價約等于每股凈資產(chǎn)，其次為0.38%超低的不良貸款率，低于所有上市內地銀行。
聲音
甘為民：重慶銀行上市有助于打造行業(yè)精品銀行
重慶銀行董事長甘為民在接受商報記者采訪時表示，無論經(jīng)營管理、還是風險把控，重慶銀行都已成為西部標桿銀行。不過重慶銀行根據(jù)新的發(fā)展需求，制定了打造精品銀行的發(fā)展戰(zhàn)略。上市是整體提升管理能力的重要措施。
甘為民告訴記者，重慶銀行香港上市后，品牌效應將大大提高。重慶銀行可通過整體品牌和產(chǎn)品品牌的有效聯(lián)動，以特色的業(yè)務品牌帶動全行業(yè)務的突破，促進品牌價值的提升。同時，重慶銀行將能夠站在更廣闊的平臺，與更多優(yōu)秀的金融機構，如證券公司、基金公司、保險公司、租賃公司等非銀行金融機構展開業(yè)務合作，進一步拓展銀行的業(yè)務廣度和深度。
此外，重慶銀行上市將使管理更加透明，促進重慶銀行更加注重風險防控，提高資產(chǎn)質量，并有助于重慶銀行實現(xiàn)從西部標桿銀行到行業(yè)精品銀行的轉變與提升。
甘為民稱，重慶銀行實現(xiàn)上市之后，將繼續(xù)拓展并增強公司銀行業(yè)務，成為領先的公司銀行業(yè)務綜合服務提供商，不斷提高對小微企業(yè)和本地居民的金融服務水平。
尹明善：聯(lián)合多家民企申請在渝成立民營銀行
“今天真是挺高興的！盼了10年終于看到了重慶銀行上市。”昨日，重慶銀行股東、力帆實業(yè)（集團）有限公司董事長尹明善也出席了掛牌儀式。
尹明善告訴記者，他是從2003年10月開始參股投資重慶銀行的，到現(xiàn)在剛好走過了十個年頭?！爱敵踔酝顿Y重慶銀行，就是希望它能上市?！币魃普f，重慶銀行登錄H股市場，對于力帆集團來說也可以壯大資本金實力，有助于力帆集團的資本國際化。
“這也更加堅定了我投資金融行業(yè)的決心。不過我不是為了金融而金融。”尹明善在現(xiàn)場向記者透露，力帆正在聯(lián)合一些重慶民營企業(yè)申請在重慶成立民營銀行，目前已經(jīng)向相關部門遞交了方案。這意味著如果闖關成功，重慶有望誕生首家民營銀行。不過，尹明善坦言，目前多家重慶民營企業(yè)都在申請進軍銀行，力帆并不是唯一的一家。
“重慶當前有四分之三的資本都在制造業(yè)，我們搞民營銀行絕不是從虛到虛，而是支持實體經(jīng)濟，助力制造業(yè)升級。”尹明善說，當前，經(jīng)濟轉型就是金融的轉型，從產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展下去，到家庭金融、消費者金融。民營銀行被定位為自擔風險的社區(qū)型的小銀行，所以它是為家庭、消費者、中小企業(yè)服務的。
王守業(yè)：大新銀行看好重慶銀行成長性回報率
“對重慶銀行的投資前景感到非常高興?！贝笮裸y行集團董事長王守業(yè)向記者介紹說，之所以將重慶銀行作為投資對象，主要是看重“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，重慶作為直轄市，亦是西部重鎮(zhèn)，與國家政策配合程度最高。
王守業(yè)表示，重慶銀行所在和服務的西部地區(qū)資金需求旺盛，具有很高的成長性和回報率。大新集團與重慶銀行合作，對于提高重慶銀行公司治理、風險管理和內部控制的水平都有幫助，并在信用卡、中小企業(yè)融資等業(yè)務領域有著廣泛的合作前景。（重慶商報）