不良率普升、長三角淪陷、鋼貿風險影響、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)持續(xù)低迷、不良貸款核銷量大增。 4月第一周，從A股上市銀行中12份已經(jīng)披露的2013年度業(yè)績報告來看，不良貸款增長仍是讓銀行“頭痛”的問題。 事實上，沒有一家銀行能夠同時控制不良率、不良貸款余額的增勢。已發(fā)布年報的上市銀行不良貸款余額集體比前年有所上升，其中“雙升”的達到9家，不良貸款率超過銀監(jiān)會1%平均值的有3家，最高值是農業(yè)銀行(2.44, 0.04, 1.67%)的1.22%?！ ⌒袠I(yè)分布上，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)是銀行不良貸款的“重災區(qū)”，各家銀行不良貸款一半以上來源于此?！ 〉貐^(qū)分布上，長江三角洲的不良貸款仍在釋放，上升最為明顯，珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)亦有增長勢頭。而信貸投向占比相對較少的中部地區(qū)、東北地區(qū)，資產(chǎn)質量也出現(xiàn)惡化趨勢?！ ≈档米⒁獾氖?，據(jù)理財周報記者統(tǒng)計，12家已公布年報的銀行在2013年核銷(或核銷和轉出)的不良貸款共計797.02億元，比2012年核銷規(guī)模增長143%。 9銀行不良“雙升” 銀監(jiān)會監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，到2013年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為5921億元，較2012年末增加992億元，不良貸款率為1%，比年初增加0.05個百分點，總體而言，2013年商業(yè)銀行不良貸款“雙升”。 其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行不良貸款均呈現(xiàn)“雙升”，又以股份制商業(yè)銀行上升最快，不良率增長0.14個百分點。除此之外，不良貸款一直居于高位的農村商業(yè)銀行，不良率則有0.09個百分點的下滑?！ 〗刂聊壳?，五大行的年報披露全部結束，股份制商業(yè)銀行還剩余華夏銀行(8.93, 0.40, 4.69%)一家，3家A股上市的城商行年報尚未披露。 已公布2013年業(yè)績的12家銀行中，有9家與銀監(jiān)會統(tǒng)計的走勢一致，另外3家中，平安銀行(11.28, 0.49, 4.54%)、農業(yè)銀行不良貸款率有所下降，建設銀行(4.03, 0.04, 1.00%)期初持平，不良貸款余額悉數(shù)增長?？傮w來看，大型商業(yè)銀行在不良率增速上整體表現(xiàn)優(yōu)于股份制銀行。 股份制銀行方面，已公布的7份年報中，6份顯示不良貸款“雙升”。其中不良率最高的是中信銀行(4.72, 0.13, 2.83%)1.03%，比期初上升0.29個百分點，超過1%的平均值。而不良增幅最多的是興業(yè)銀行(10.35, 0.77, 8.04%)，報告期末其不良貸款余額103.31億元，比期初增加50.45億元，不良率為0.76%，比期初大幅上升0.33個百分點，這亦是所有上市銀行中最大增幅，但從全行業(yè)來看，不良率水平仍維持在低位。股份行中不良最低的是浦發(fā)銀行(10.14, 0.41, 4.21%)0.74%，也是已公布業(yè)績中的最低值，但在報告期內仍有高達0.16個百分點的增幅?！ ≡跇I(yè)績發(fā)布會上，中信銀行行長朱小黃坦承：“由于地區(qū)性經(jīng)濟波動明顯，出現(xiàn)這些問題也在所難免。但我們實際上還是希望能夠把不良資產(chǎn)的暴露和處置逼近真實狀態(tài)，便于做出客觀的計劃?！薄 俺瞬涣假J款，還有一個數(shù)字值得關注?！敝袊y行(2.64, 0.04, 1.54%)行長陳四清則表示，“這個數(shù)字是過剩產(chǎn)業(yè)貸款總量，實際上它在逐年下降，2013年共計1885億，比2012年下降了7.8%，占整個不良率的比重是0.75%，這些貸款雖然是在過剩的產(chǎn)業(yè)，但是是在過剩產(chǎn)業(yè)里面的龍頭企業(yè)。所以通過這一方面來分析，2014年的資產(chǎn)質量風險是可控的。” 此外，報告期內銀行不良貸款撥備覆蓋率普遍下降。除平安銀行和農業(yè)銀行撥備覆蓋上升外，其他銀行均有不同程度降低，興業(yè)銀行、光大銀行[微博](2.55, 0.06, 2.41%)分別下降113.72%和98.61%。 重災區(qū)：長三角 在12家銀行中，共有7家銀行公布了不良貸款的地區(qū)分布情況，長江三角洲在7家銀行不良貸款中均占有較高比重，成為毫無疑問的重災區(qū)。 理財周報(微信公眾號：money-week)記者統(tǒng)計，中信銀行長三角地區(qū)不良貸款占全行比重超過一半，高達52.93%，建設銀行和招商銀行(10.24, 0.29, 2.91%)也相對較高，分別達到48%、45.07%，之后依次是民生銀行(8.14, 0.37, 4.76%)39.79%，光大銀行34.25%，工商銀行(3.50, 0.07, 2.04%)24.09%，農業(yè)銀行22.1%。 在業(yè)績發(fā)布會中，多家銀行均重點提到長江三角洲地區(qū)信貸風險上升較快，并表示江浙地區(qū)風險持續(xù)暴露是導致銀行報告期內不良貸款上升的主要原因。 中信銀行副行長蘇國新稱，長三角地區(qū)貸款質量下滑主要受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結構加速轉型、國內外需求不足等多重因素疊加影響，部分中小民營制造業(yè)企業(yè)、鋼鐵貿易類企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營停頓、資金鏈斷裂，導致該地區(qū)貸款質量下降?！ ?013年銀行整體不良貸款的趨勢都沒有得到遏制，已經(jīng)從浙江個別區(qū)域蔓延到浙江大部分地區(qū)，不良貸款的盤子反彈很大。”一位德勤資深審計人士分析稱，“從目前來看，2014年一季度甚至整年也會有類似的趨勢，長三角地區(qū)的風險可能還會繼續(xù)釋放?！薄 〕L江三角洲外，同屬東部沿海的環(huán)渤海地區(qū)也沒能幸免，信貸風險亦呈上升趨勢?！ 蟾嫫趦龋r業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款增加22.06億元，不良率1.33%，成為農業(yè)銀行不良貸款增長和地區(qū)不良率中排名前三的地區(qū)。另外，工商銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款余額166.26億元，中信銀行39.95億元，光大銀行17.62億元，所占比重均列前三位。其中，光大銀行環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款余額占比較2012年出現(xiàn)倍增。