導(dǎo)讀
如何平衡收益與風(fēng)險?章楊清表示,不良的暴露是一個滯后的過程,招聯(lián)消費金融不希望控制得非常低,因為消費金融客群就不應(yīng)該是不良非常低的,特別低也意味著失去好多客戶,客戶體驗也會非常差。
在移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的當(dāng)下,消費金融的商業(yè)模式中,線上、線下模式孰為更佳?
伴隨2015年以來消費金融牌照的持續(xù)發(fā)放,在消費金融業(yè)內(nèi),形成多種商業(yè)模式。一是以成立多年的捷信消費金融為代表,主打“POS貸”等線下模式;一是以招聯(lián)消費金融為代表,走純線上、輕運營的道路。
招聯(lián)消費金融總經(jīng)理章楊清認(rèn)為,招聯(lián)還處于摸索過程中,線上、線下模式不存在誰利誰弊的問題,主要是自己的比較優(yōu)勢在哪里。在目前的社會信用體系下,新獲客的、額度十幾萬以上的授信不可能全在線上,尤其是渠道下沉了之后,線下的各種場景和方式有其存在的合理性。
從股東情況看,目前持牌的消費金融公司可分為銀行系、產(chǎn)業(yè)系和電商系三類。早期成立的消費金融公司以銀行系和產(chǎn)業(yè)系為主,依賴線下網(wǎng)點開展業(yè)務(wù)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展,純線上的消費金融機構(gòu)開始崛起。
線上模式vs線下模式
對于純線上的消費金融模式而言,其難點,一是獲客渠道,二是風(fēng)險控制。
從獲客渠道看,捷信消費金融深耕“駐店式”、重資產(chǎn)的線下貸款模式,蘇寧消費金融采取“線上引流、線下體驗”的O2O消費金融模式;招聯(lián)消費金融自2015年成立后,主打純線上模式,以“好期貸”和“信用付”兩個產(chǎn)品體系為主打。招商銀行財報顯示,招聯(lián)消費金融構(gòu)建以“云平臺”為基礎(chǔ)的運營服務(wù)體系,以互聯(lián)網(wǎng)方式開展純線上消費金融業(yè)務(wù)。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉,經(jīng)過兩年半的發(fā)展,招聯(lián)消費金融的授信客戶1100萬,累計放款超過1200億元,戶均不到6000元。這些授信客戶中,七成以上是大專以上學(xué)歷,一半以上在三線以下城市。
章楊清表示,招聯(lián)一直與各種規(guī)模的機構(gòu)開展合作,因為能合作的一定是雙贏的。包括聯(lián)通、招行等。招聯(lián)自有平臺的客戶占比也在逐步提高。招聯(lián)的純線上運營模式采用了數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動,去IOE、金融上云,智能集約運營,以此打造金融科技核心競爭力。
從效果看,截至目前,招聯(lián)消費金融授信客戶超過1100萬,累計放款超過1200億;而截至去年底,招聯(lián)消費金融累計放款為570億元,貸款余額181.89億元。捷信消費金融2016年發(fā)放貸款約490億元,今年一季度發(fā)放貸款203.27億元。
更多的剛成立不久的消費金融公司,選擇“線上+線下”的發(fā)展路徑。章楊清認(rèn)為,消費金融走線上更難一些。所以,一般剛剛起家的消費金融公司會選擇先走線下,讓公司生存下來,然后待能力有積累了就去轉(zhuǎn)為線上。
多維數(shù)據(jù)交叉驗證風(fēng)控
“一個人如果多年沒換手機號碼,他是個什么樣的人?”招聯(lián)沃信用分項目相關(guān)人士舉例稱。
沃信用分,是自去年6月,招聯(lián)與其股東聯(lián)通集團啟動的一個項目?;谥袊?lián)通的業(yè)務(wù)場景,通過在網(wǎng)時長、使用多少、按時履約、及時繳費等方面,對客戶信用情況給出的綜合評估。獲得較高的沃信用分的客戶,可在聯(lián)通的手機營業(yè)廳享受三類特權(quán):通信、消費和金融。在通信上,可使用招聯(lián)“話費白條”充話費,免息40天;在購物上,購買手機可分期付款購機;在金融上,則提供隨借隨還、按日計息的現(xiàn)金貸款;在消費上,如與摩拜單車的合作,即將上線免押金騎行服務(wù)。
以手機在線時長為例,招聯(lián)沃信用分項目相關(guān)人士認(rèn)為,從風(fēng)控角度,說明這個人至少不會失蹤,是可信的。長期在一個地方就說明很可靠,這就可以排除掉很多其他風(fēng)險。但風(fēng)控規(guī)則不僅如此,還需要其他多維度數(shù)據(jù)來交叉驗證。
對金融機構(gòu)而言,風(fēng)控的第一步是獲取高質(zhì)量用戶數(shù)據(jù)。在這一點上,微信、支付寶等平臺類機構(gòu)擁有先天優(yōu)勢;其他機構(gòu)在或與第三方機構(gòu)合作獲得信用數(shù)據(jù),或切入場景,以保證借款人貸后的真實用途。
對沃信用分而言,這是運營商中首個整合消費金融業(yè)務(wù)的案例,該項目從聯(lián)通的3億客戶中篩選出近億的白名單客戶,通過率高達80%。對聯(lián)通集團而言,增加了其金融屬性,拉動App下載量和業(yè)務(wù)增長。
章楊清認(rèn)為,此前消費金融有流量為王、場景為王、數(shù)據(jù)為王的提法。對于場景而言,除了可以使得客戶畫像更為清晰,更重要的是觸達方便,短信觸達效果逐漸弱化,郵件現(xiàn)在也很少使用了。
所以,從風(fēng)控角度而言,消費金融是“小”生意,既要實現(xiàn)普惠的使命,而且要有競爭力。所以效率非常重要,要運用風(fēng)控規(guī)則,做到實時、高效、精準(zhǔn)識別和攔截風(fēng)險。
與銀行錯位競爭
一般而言,純線上模式適用于小額信用貸款。章楊清表示,消費金融呈現(xiàn)出“小額貨幣化,大額場景化”的趨勢。
其中,“小額貨幣化”是指資金目前的流轉(zhuǎn)已經(jīng)非常方便,特別是銀行轉(zhuǎn)賬免費之后,資金已經(jīng)脫離了很多場景而流轉(zhuǎn)?!按箢~場景化”是指對于裝修、教育等規(guī)模在數(shù)萬元至十幾萬的貸款,一旦實現(xiàn)場景化,風(fēng)險就可以降得非常低,把貸款門檻調(diào)低后風(fēng)險依然非常低。
如何平衡收益與風(fēng)險?章楊清表示,不良的暴露是一個滯后的過程,招聯(lián)消費金融不希望控制得非常低,因為消費金融客群就不應(yīng)該是不良非常低的,特別低也意味著失去好多客戶,客戶體驗也會非常差。
他認(rèn)為,招聯(lián)對不良的預(yù)期是跟著同業(yè)走,比同業(yè)要略低一些,每年都會有調(diào)整。要把握一個平衡的問題。不是說把握得越嚴(yán),風(fēng)險損失就越小。
因此,消費金融與銀行一定要錯位競爭,從監(jiān)管角度看就是形成一個多層次互補的體系。如果大型商業(yè)銀行信用下沉,消費金融的不良率一定會上去。因為消費金融的服務(wù)對象是銀行無法觸達的服務(wù)對象。(21世紀(jì)經(jīng)濟報道)