近日,羅蘭貝格與建元資本聯(lián)合發(fā)布《2016中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告》,報(bào)告指出,2001年-2014年,國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸市場(chǎng)規(guī)模由436億元增長(zhǎng)14倍至6596億元。目前,銀行,小貸公司,汽車(chē)金融公司等各類(lèi)機(jī)構(gòu)成為了汽車(chē)信貸競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的主力軍。特別值得注意的是,汽車(chē)金融公司個(gè)人零售貸款的增長(zhǎng)近些年來(lái)保持在高位,根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2015年,汽車(chē)金融公司提供的個(gè)人零售貸款為3051.54億元,較2014年增長(zhǎng)了28.69%。
上述機(jī)構(gòu)中,對(duì)于借款人的利率與審批要求各不相同。以銀行為例,其車(chē)貸的平均利率在7%左右,優(yōu)質(zhì)客戶(hù)甚至可以更低,隨著汽車(chē)貸款競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,貸款利率近兩年來(lái)逐漸走低。而汽車(chē)金融公司貸款利率近些年來(lái)也逐步下降,縮小了與銀行的差距,甚至部分汽車(chē)金融公司提供的貸款利率已經(jīng)可以與銀行比肩。
利率優(yōu)惠比拼:
銀行勝出
近年來(lái),汽車(chē)消費(fèi)貸款市場(chǎng)的爭(zhēng)奪已經(jīng)日趨白熱化。截至2016年8月份,幾乎全部的合資品牌汽車(chē)廠商都將旗下汽車(chē)金融公司引入中國(guó)市場(chǎng),大部分自主品牌汽車(chē)廠商也已經(jīng)成立或者正在籌建汽車(chē)金融公司。
《2016中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告》指出,2001年-2014年,國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸市場(chǎng)規(guī)模由436億元增長(zhǎng)14倍至6596億元。背后的驅(qū)動(dòng)力主要包括中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)、消費(fèi)主體和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變、汽車(chē)金融市場(chǎng)參與者日趨多樣化、汽車(chē)金融產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富、個(gè)人征信體系的完善以及汽車(chē)金融行業(yè)的政策利好等。
然而,眾多的貸款渠道也為消費(fèi)者帶來(lái)了一定的“糾結(jié)”,銀行貸款與汽車(chē)金融公司等其他金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品到底哪個(gè)更好,消費(fèi)者應(yīng)該如何選擇,則成為了讓人幸福的煩惱?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),單從利率上來(lái)看,銀行的貸款產(chǎn)品目前仍有一定的優(yōu)勢(shì),但是與其他產(chǎn)品的差距正在縮小。
以東風(fēng)日產(chǎn)全新天籟2.0XW時(shí)尚版為例,其汽車(chē)零售價(jià)為175800元,東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)金融為這款車(chē)型提供四種汽車(chē)貸款方案,三種為標(biāo)準(zhǔn)信貸,一種為結(jié)構(gòu)性貸款隨心貸,后者的特點(diǎn)是,每月月供較低,只有貸款金額的1%-3%,但是每年末需要一次性支付一筆金額較大的年度還款。
如果消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)該款車(chē)型,選擇月供壓力較小的結(jié)構(gòu)性貸款,首付20%,貸款期限為24個(gè)月,那么每個(gè)月客戶(hù)需要還款4317元,年度一次性還款為28128元,以此計(jì)算,客戶(hù)總計(jì)需要支出利息19224元,年化利率約為6.8%。本報(bào)記者還計(jì)算了東風(fēng)日產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)信貸貸款利率,大約在7.3%到7.5%之間。
消費(fèi)者若選擇銀行進(jìn)行貸款,以農(nóng)業(yè)銀行為例,其12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的貸款利率均不相同,費(fèi)率分別為4.5%、8%和10%,工商銀行12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的利率則分別為3.9%-5%、6.9%-8%和12%;建設(shè)銀行12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的利率分別為4%、8%和12%。中國(guó)銀行12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的利率分別為3.9%-5%、8%和12%。
從上述數(shù)據(jù)不難看出,銀行的一年期利率相當(dāng)有優(yōu)勢(shì),基本持平于當(dāng)下的一年期貸款基準(zhǔn)利率,與房貸利率相差無(wú)幾,而隨著貸款時(shí)間的增長(zhǎng),銀行貸款利率的優(yōu)勢(shì)則逐漸喪失,三年期的貸款利率甚至普遍高于了汽車(chē)金融公司。
銀行辦理汽車(chē)貸款的另一個(gè)途徑為汽車(chē)分期,例如農(nóng)業(yè)銀行推出的“信用卡汽車(chē)分期支付”,首付三成,12期手續(xù)費(fèi)為3.5%,24期手續(xù)費(fèi)為7%。不過(guò),不同銀行的信用卡分期費(fèi)率都有差異,總得來(lái)看,一般12期(一年)的分期費(fèi)率在3%-5%之間,24期(二年)在4%-8%之間,36期在9%-12%之間。
小貸公司的汽車(chē)貸款相對(duì)于上述銀行與汽車(chē)金融公司而言,利率較高,普遍月息在0.8%左右,年化利率在9.0%以上,以此計(jì)算,貸款10萬(wàn)元買(mǎi)車(chē)、一年期限,向小貸公司借錢(qián)要比找銀行多支付大約5000元利息。
銀行要求三成首付
門(mén)檻高于汽車(chē)金融公司
銀行的低利率雖然誘人,但并非人人都可以申請(qǐng)得到。相比于其他機(jī)構(gòu),銀行的批貸流程較為復(fù)雜,需要的材料也多出許多,包括身份證、戶(hù)籍證明、本地房產(chǎn)證明、購(gòu)車(chē)合同等相關(guān)證明都是必須準(zhǔn)備的材料,銀行在貸款時(shí),還會(huì)對(duì)貸款人的資質(zhì)嚴(yán)加篩選,逾期多次或者其他征信記錄存在污點(diǎn),借款人都不能獲得貸款。
此外,不少銀行對(duì)于借款人還有戶(hù)籍要求,例如農(nóng)業(yè)銀行對(duì)于上海地區(qū)的車(chē)貸申請(qǐng)人要求,購(gòu)車(chē)者是上海本地戶(hù)籍,或繳納三年以上社保,或在上海有房產(chǎn)。在首付方面,銀行一律要求三成首付,相對(duì)于汽車(chē)金融公司的兩成首付要求,顯然提高了購(gòu)車(chē)人申請(qǐng)的門(mén)檻。
在車(chē)型的選擇上,部分銀行的合作車(chē)型較多,而購(gòu)車(chē)人的數(shù)量也使得銀行對(duì)于部分車(chē)型優(yōu)惠力度較大,例如,招行和建行跟現(xiàn)代、本田、大眾、馬自達(dá)、鈴木、雪鐵龍等車(chē)型都有合作,用戶(hù)的選擇空間大。
事實(shí)上,汽車(chē)按揭貸款業(yè)務(wù)本是最傳統(tǒng)的一種汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù),此前多家銀行推出汽車(chē)按揭貸款,同時(shí)車(chē)貸業(yè)務(wù)配套要求個(gè)人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)消費(fèi)貸款履約保證保險(xiǎn),如果客戶(hù)違約無(wú)力還款,由保險(xiǎn)公司兜底。后來(lái),由于風(fēng)險(xiǎn)較高,保險(xiǎn)公司陸續(xù)退出車(chē)貸險(xiǎn)。
值得一提的是,如今車(chē)貸的違約率不斷升高。平安銀行在今年三季報(bào)時(shí)就首次提出,零售不良貸款率上升主要集中在經(jīng)營(yíng)性貸款和汽車(chē)貸款,與今年年初相比,其汽車(chē)貸款的不良貸款率已經(jīng)由0.28%飆升至0.87%。雖然風(fēng)險(xiǎn)較高,但是這塊蛋糕仍然獲得了眾多銀行的青睞。
汽車(chē)金融公司同樣有自己的優(yōu)勢(shì),對(duì)于旗下品牌車(chē)型,貸款后提車(chē)速度大約為一周左右,而銀行由于批貸時(shí)間較長(zhǎng)以及流程問(wèn)題,購(gòu)車(chē)人提車(chē)往往要等待一個(gè)月左右。此外,對(duì)于購(gòu)車(chē)人的審核,汽車(chē)金融公司的標(biāo)準(zhǔn)也較為寬松,并不對(duì)購(gòu)車(chē)人的戶(hù)籍等作出硬性要求,且每家汽車(chē)金融公司對(duì)于母品牌的車(chē)型幾乎都有或多或少的優(yōu)惠。
在促銷(xiāo)活動(dòng)期間,從4S店購(gòu)車(chē)并申請(qǐng)相關(guān)汽車(chē)金融公司的貸款還能有額外的車(chē)價(jià)優(yōu)惠。大眾捷亞泰中盛店的導(dǎo)購(gòu)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,部分車(chē)型會(huì)有額外補(bǔ)貼,算下來(lái)購(gòu)車(chē)成本比銀行貸款還能便宜一些,具體補(bǔ)貼比例要看活動(dòng)車(chē)型而定。(證券日?qǐng)?bào))