搜狐財經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月末,15家統(tǒng)計銀行(六大國有行+九家A股上市股份行)房地產(chǎn)業(yè)公司貸款余額達(dá)6.2萬億元,較上年末增長3.24%;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額2072億元、同比增長30.51%,不良貸款率由上年末的2.64%增長至3.34%。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,上半年,受部分險企風(fēng)險持續(xù)暴露等影響,上市銀行存量對公房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量的確受到一定壓力,但由于這部分貸款在各類貸款中的占比相對較小,因而多家銀行均表示,“預(yù)計本行房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量將保持總體穩(wěn)定”。
同時,或受新房成交平淡、爛尾樓盤業(yè)主公告“停貸”等事件影響,上半年統(tǒng)計銀行住房按揭貸款增速較同期明顯下滑。截至6月末,15家統(tǒng)計銀行個人住房貸款余額達(dá)33.57萬億元,較上年末增長1.55%。
在半年報業(yè)績會上,多家大行也就“保交樓”情況進行了披露。
中行、工行房地產(chǎn)業(yè)不良率超5%
招行副行長:年內(nèi)季度生成高點已過
統(tǒng)計結(jié)果顯示,與2021年末相比,15家統(tǒng)計銀行中有6家房地產(chǎn)業(yè)公司貸款規(guī)模出現(xiàn)下滑。其中華夏銀行下滑幅度最大、達(dá)10.99%;余額增長超10%的銀行有兩家,分別為較上年末增長28.03%的郵儲銀行和增長17.66%的交通銀行。
截至6月末,郵儲銀行為六大行中房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模最小的一家,僅1778.17億元;交行余額為4939.63億元;建行、中行、工行規(guī)模均在7000億元以上;農(nóng)行為房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模最大的銀行,為8428.66億元,較上年末增長1.49%。
但從占比來看,六大行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款在其全部公司貸款中僅占稍小一部分,為7.5%。工行占比最低,僅5.32%。六大行的公司貸款主要投放于交通運輸、倉儲和郵政業(yè),以及制造業(yè)。
股份行的房地產(chǎn)業(yè)公司貸款則占比更重些。平安銀行以占總公司貸款近28%的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放規(guī)模位居統(tǒng)計銀行首位。
截至6月末,平安銀行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款與2980.20億元,較上年末增長3.15%,占全部公司貸款的27.78%、占平安銀行總貸款的9.2%。
相對于投放規(guī)模,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額及不良貸款率的波動更為直觀地顯示出了上半年國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)面臨的困局。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,與上年末相比,15家統(tǒng)計銀行中僅中信銀行、華夏銀行兩家取得了房地產(chǎn)業(yè)不良貸款金額和不良貸款率的下降,其余13家均較年初有不同程度上升。
總體來看,截至6月末,15家銀行總房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為2072.07億元,較上年末增長30.51%;不良率3.34%,上年末數(shù)據(jù)為2.64%。
與上年末相比,郵儲銀行和平安銀行的房地產(chǎn)不良貸款飆升,分別由上年末的2200萬增至17.93億元、由6.36億增至22.95億。據(jù)郵儲銀行半年報,主要受個別大額公司客戶風(fēng)險暴露影響。
但二者不良余額增幅較大,與其整體地產(chǎn)不良規(guī)模較小關(guān)系密切。且即便上半年不良余額高增,郵儲銀行和平安銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率依然處在同業(yè)較低水平,分別為1.01%和0.77%。平安銀行更是15家統(tǒng)計銀行中最低地產(chǎn)不良率的擁有者。
統(tǒng)計銀行中的最高地產(chǎn)不良率出現(xiàn)在兩家國有大行——中國銀行和工商銀行,不良率分別高達(dá)5.67%和5.47%,且均較上年末增長0.6個百分點以上。
回顧往期數(shù)據(jù),國有行房地產(chǎn)業(yè)不良“抬頭”的趨勢在2021年中報時便有所體現(xiàn)。彼時,工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良余額近乎翻倍,不良率由2020年末的2.32%增至4.29%。至2021年年報季,農(nóng)行等也出現(xiàn)不良率近乎翻倍的情況。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額由上年末的56.55億元增至112.08億元;不良率由1.41%升至2.82%。一季度末時,招行房地產(chǎn)業(yè)不良率為2.57%。
同時,招商銀行在半年報中稱,從行業(yè)看,其不良生成主要集中在房地產(chǎn)業(yè);從客群看,不良生成多數(shù)為大型企業(yè)。
對于未來房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險走勢,招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績會上表示,“我個人判斷年內(nèi)季度生成的高點已經(jīng)過去了,后續(xù)整個行業(yè)風(fēng)險會趨于平穩(wěn)?!?/p>
朱江濤披露,上半年招行對公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元,其中一季度為47億元,二季度為27億元。可以看到季度不良生成趨勢放緩,目前來看,三季度也延續(xù)了這樣的趨勢。
農(nóng)行副行長張旭光表示,上半年,農(nóng)行房地產(chǎn)存量的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實是受到一定的壓力,主要是前期有一些擴張比較快、負(fù)債水平高的少數(shù)大型民企、風(fēng)險持續(xù)暴露?!氨┞兜侥壳盀橹贡容^充分,而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大,所以這個風(fēng)險是可控的”。
堅持“房住不炒”
多數(shù)銀行個人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)
在15家統(tǒng)計銀行中,有10家銀行披露了個人貸款的詳細(xì)數(shù)據(jù)。
不同于房地產(chǎn)業(yè)公司貸款在不良率方面的大幅波動,作為銀行的傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),個人住房貸款的資產(chǎn)質(zhì)量仍總體平穩(wěn)。多家銀行個人住房貸款不良率與上年末相比波動不足0.1個百分點。
但與去年同期相比,統(tǒng)計銀行的個人住房貸款規(guī)模增速出現(xiàn)明顯下滑。截至6月末,15家統(tǒng)計銀行個人住房貸款余額33.57萬億元,較上年末增長1.55%;而2021年上半年,這一增速超過5%。
其中,6月末,興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行的個人住房貸款余額較年初有所收縮;浙商銀行、華夏銀行增速相對較高。
“堅持‘房住不炒’定位,支持居民合理住房需求”,多家銀行在半年報中表態(tài)。
個人住房貸款不良率方面,10家統(tǒng)計銀行中僅有3家不良率高于0.5%,為郵儲銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行。
興業(yè)銀行半年報中表示,報告期內(nèi),新冠疫情多點散發(fā),經(jīng)濟活動受到較大影響,部分借款人還款能力下降,加之經(jīng)濟下行壓力和房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險暴露,按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓。截至報告期末,個人購房按揭類貸款不良率為 0.51%,較上年末略升0.02個百分點。
同時,近期,多個爛尾樓盤業(yè)主“停貸”事件引發(fā)熱議。半年報中,多家銀行也就這部分風(fēng)險及“保交樓”措施等進行了披露。
興業(yè)銀行表示,隨著各地保交樓措施的推進,其密切跟蹤期房按揭項目建設(shè)進展情況,針對存在風(fēng)險隱患期房按揭項目,積極配合政府、開發(fā)商、客戶采取風(fēng)險化解措施,同時持續(xù)完善按揭貸款準(zhǔn)入管理、加強按揭貸款貸后跟蹤及催收處置,整體風(fēng)險可控。
建設(shè)銀行回應(yīng),當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時交付樓盤情況,涉及建行規(guī)模較小,總體風(fēng)險可控。房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率2.98%,個人住房貸款不良率0.25%,整體風(fēng)險可控。
業(yè)績會上,農(nóng)業(yè)銀行表示,現(xiàn)階段農(nóng)行存在保交樓風(fēng)險的樓盤共1112個,涉及逾期按揭貸款余額12.3億元,占全行個人住房貸款余額的0.023%。通過各方共同的努力,目前已經(jīng)有746個項目納入地方政府保交樓管理,其中已經(jīng)有60個項目達(dá)到交付的條件,正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。
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