零售業(yè)龍頭企業(yè)步步高投資集團股份有限公司（以下簡稱“步步高集團”）發(fā)行6億元中期票據(jù)，應(yīng)對到期銀行貸款。
5月30日，步步高集團公告其2022年第一期中期票據(jù)發(fā)情情況，本期中期票據(jù)發(fā)行金額為6億元，期限為2+1年，最終票面利率定為上限7.5%。
據(jù)發(fā)行公告，該債券上市日為2022年5月31日，付息日為債券存期內(nèi)每年的5月30日，本金兌付日為2025年5月30日，如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分中期票據(jù)的兌付日為2024年5月30日。
步步高集團表示，本期募集資金擬用于償還步步高集團，及其控股子公司步步高（002251.SZ）的有息負(fù)債。
其中，擬償還步步高的債務(wù)為4.5億，債權(quán)銀行為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、長沙銀行、建設(shè)銀行。擬償還步步高集團的債務(wù)為0.5億，債權(quán)銀行系長沙銀行。
官網(wǎng)介紹，步步高集團創(chuàng)建于1995年3月，是湖南省零售連鎖龍頭企業(yè)之一，其主要業(yè)務(wù)為連鎖超市、購物中心、物流運輸?shù)取?/p>
目前，步步高集團實控人為王填，持有其57.45%股權(quán)。 步步高集團持有步步高34.99%股份，為其控股股東。
據(jù)發(fā)行文書披露，2022年2月25日，步步高集團在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊中期票據(jù)金額11億元。按分期發(fā)行方式，本期債券為第一期。
截至本期債券發(fā)行前，步步高集團及下屬子公司存續(xù)債券余額合計23.3億元。其中，中期票據(jù)7億元，債權(quán)融資計劃3.5億元，超短期融資券5億元，資產(chǎn)證券化7.8億元。
據(jù)其公開財報顯示，2019年末~和2021年末，步步高集團負(fù)債總額分別為254.68億元、271.12億元、343.08億元，增幅分別為13.78%、6.45%、26.54%。
截至2022年3月末，步步高集團未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為414.45億元， 負(fù)債總額為342.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率82.58%。
此外，2019年至2022年一季度末，步步高集團流動負(fù)債總額占總負(fù)債比重分別為83.29%、83.73%、77.29%和79.45%。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，步步高集團主營為零售業(yè)，流動負(fù)債一直處于較高水平，但是流動負(fù)債比例較高的財務(wù)結(jié)構(gòu)有可能增加其對外融資活動。
此外，步步高集團還披露，受疫情、宏觀經(jīng)濟形勢低迷、行業(yè)競爭激烈、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等因素的影響，近年來其營收狀況也出現(xiàn)較大波動。
其中，2019年-2021年，步步高集團實現(xiàn)營業(yè)利潤1464.90萬元、-1132.94萬元和-2870.80萬元，分別同比下降92.59%、177.34%和153.39%。同期，其凈利潤分別為-3515.49萬元、1480.89萬元和-28074.10萬元，分別較同期下降144.16%、增加142.12%和下降1995.75%。
2021年出現(xiàn)虧損嚴(yán)重后，2022年一季度，步步高集團凈利潤轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)凈利潤457.95萬元，不過同比仍下降93.21%。