2016年已成為歷史,而外資行在這一年中交出的答卷并不盡如人意。近日,多家外資行發(fā)布了2016年財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,外資行去年利潤普遍下滑,下滑幅度從2%-62%不等。而值得關(guān)注的是,外資行近兩年在內(nèi)地市場表現(xiàn)也不佳。分析人士指出,外資行和中資行相比,在內(nèi)地的競爭并不占優(yōu)勢,需要尋找新的突破點(diǎn)。
多家外資行利潤下滑
目前,匯豐銀行、恒生銀行、星展銀行、東亞銀行等多家外資行公布了2016年財(cái)報(bào)。上海商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),多家外資行遭遇利潤下滑的境遇。
2月21日,恒生銀行公布了2016年業(yè)績報(bào)。報(bào)告稱,扣除貸款減值提撥前營業(yè)利潤下跌1%,為203.47億港元;營業(yè)利潤下跌2%,為190.34億港元;以匯報(bào)基準(zhǔn)計(jì)算,恒生銀行凈利潤、每股盈利及除稅前利潤分別下跌41%、42%及37%,分別為162.12億港元、8.3億港元和190.9億港元。
匯豐銀行2016財(cái)年稅前利潤為71億美元,同比去年暴跌62%。此前東亞銀行發(fā)布2016年業(yè)績財(cái)報(bào)顯示,2016年度東亞銀行集團(tuán)的凈利潤為37.2億港元,較2015年的55.2億港元減少18億港元,同比下降32.6%。標(biāo)普全球評級認(rèn)為,此表現(xiàn)符合市場預(yù)期。值得關(guān)注的是,兩年來東亞銀行凈利潤減少了近30億港元。
此外,大華銀行財(cái)報(bào)顯示,2016年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤31億新元,較2015年下滑3.5%。該行2016年總收入保持穩(wěn)定,達(dá)80.6億新元,反映出其核心業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下依舊保持韌性。去年四季度,該行實(shí)現(xiàn)凈利潤7.39億新元,同比下降6.2%,環(huán)比下降6.6%。
華僑銀行財(cái)報(bào)顯示,2016年該行凈利潤為34.7億新元,比上一年下滑11%。利潤下滑的主要原因是銀行應(yīng)對不良資產(chǎn)的準(zhǔn)備金增加、交易和保險(xiǎn)收入減少。2016年四季度,該行實(shí)現(xiàn)凈利潤7.89億新元,同比下滑18%,環(huán)比下降16%。
內(nèi)地業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳
相比上述幾家外資行,星展銀行去年純利下跌僅2%,但星展銀行香港地區(qū)期內(nèi)純利大幅下跌35%至40.18億元。
而東亞銀行去年財(cái)報(bào)表現(xiàn)受到內(nèi)地業(yè)務(wù)的拖累。數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月底,東亞銀行不良貸款率從上年同期的1.13%升至1.49%;東亞銀行中國內(nèi)地業(yè)務(wù)的不良貸款率由上年同期的2.63%惡化至2.87%。該行香港業(yè)務(wù)的不良貸款比率也從上年同期的0.3%顯著升至1%。財(cái)報(bào)稱,這一比率的變化主要受到人民幣匯率波動及由中國經(jīng)濟(jì)增長放緩對批發(fā)零售貿(mào)易和貿(mào)易融資等行業(yè)造成壓力的影響。
對于業(yè)績大幅下滑,匯豐解釋,主要是“重大經(jīng)濟(jì)和政治事件超出預(yù)期”及由此造成的金融環(huán)境動蕩、中國香港及英國等主要市場經(jīng)濟(jì)增長放緩、高額商譽(yù)減記及出售巴西業(yè)務(wù)的一次性支出帶來的沖擊。
財(cái)報(bào)顯示,匯豐控股在亞洲市場2016年列賬基準(zhǔn)除稅前利潤較2015年的157.63億美元下跌12.59%至137.79億美元。而事實(shí)上,亞洲市場正是其2016年的重點(diǎn)市場,2015年底,匯豐控股首席執(zhí)行官歐智華曾承諾實(shí)施“轉(zhuǎn)向亞洲”戰(zhàn)略,縮減業(yè)績不佳的歐洲和美洲業(yè)務(wù),并將資源重新部署到新興市場,如中國南方的工業(yè)腹地珠江三角洲。
依然看好中國市場
雖然業(yè)績受挫,各家銀行依然看好中國市場,并將在2017年展開新的布局。
歐智華在匯豐銀行財(cái)報(bào)電話會上坦言,更緩慢的經(jīng)濟(jì)增長令公司發(fā)展計(jì)劃遇到更多困難,公司現(xiàn)在的目標(biāo)是將僅有800億-900億美元的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)部署到更有前途的市場,比如中國。此外,該行財(cái)報(bào)也顯示,將繼續(xù)擴(kuò)展亞太區(qū)的業(yè)務(wù),在中國內(nèi)地首次發(fā)行匯豐品牌專屬信用卡,同時推動管理資產(chǎn)、保險(xiǎn)新造業(yè)務(wù)保費(fèi)及珠江三角洲貸款增長。
東亞銀行今年更注重對內(nèi)地貸款質(zhì)量的把控。東亞銀行執(zhí)行董事及副行政總裁李民斌指出,內(nèi)地貸款將持續(xù)保守,致力于提高貸款質(zhì)量,并且減低信貸及營運(yùn)成本。他表示,壞賬問題已見頂,去年新增不良貸款速度已按年減慢,大部分不利因素已反映。信貸周期亦已見底,相信今年的資產(chǎn)負(fù)債表會更健康。
中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示,銀行業(yè)受降息周期影響最大,其利差收入將會不斷收窄,并維持在一個較低的水平。再加上次貸危機(jī)以來各國加強(qiáng)銀行業(yè)的監(jiān)管,銀行面臨高額罰款,司法成本提高。一位銀行業(yè)分析員表示,近年來多家外資銀行遭遇本土經(jīng)營虧損,迫使其剝離不賺錢的業(yè)務(wù),集中核心業(yè)務(wù)投身核心戰(zhàn)場。
對于外資行的業(yè)務(wù)發(fā)展,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊曾表示,對外資銀行來說,其在中國內(nèi)地市場相較于中資銀行并無太大優(yōu)勢,而更擅長為企業(yè)提供跨市場的資金、投資、管理等服務(wù)。而隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施,在中國市場已有一定發(fā)展基礎(chǔ)的外資銀行有了新的發(fā)力點(diǎn)。(上海商報(bào))