本報(bào)記者 楊井鑫 北京報(bào)道


隨著上市銀行陸續(xù)公布2020年年報(bào)，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款再次受到市場關(guān)注。從目前的情況看，多數(shù)銀行對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的信貸投放仍然保持高增長態(tài)勢，而貸款占比提升的銀行也超過了半數(shù)。


據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者了解，截至3月31日，已公布年報(bào)的14家國有行和股份行2020年房地產(chǎn)對(duì)公貸款總規(guī)模接近5.7萬億元，相比年初5.09萬億元增長6100億元，增速高達(dá)12%，略低于同期銀行公司貸款增速。值得注意的是，該類貸款的資產(chǎn)質(zhì)量卻有明顯下行趨勢，甚至有銀行的不良余額增長較為明顯，而不良率下降的銀行數(shù)量僅為4家。


此外，對(duì)于2021年的房地產(chǎn)貸款政策，多家銀行高管明確表示“加強(qiáng)管控”。這不僅包括對(duì)于資金用途等方面的合規(guī)性審查，還涉及到區(qū)域房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況，嚴(yán)厲打擊“炒房”行為。


國有行房地產(chǎn)信貸投放增長


由于“三道紅線”的房地產(chǎn)政策要求，降負(fù)債成為了當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的熱門話題。然而，對(duì)于提供資金的銀行而言，資金流向房地產(chǎn)行業(yè)仍維持較高的增長態(tài)勢。


統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，已公布年報(bào)的14家國有行和股份行中，公司類貸款總規(guī)模達(dá)到了52.75萬億元。其中房地產(chǎn)行業(yè)的貸款接近5.7萬億元，占比為10.81%，較2019年5.09萬億元增長了6100億元，與2019年占比相比也有小幅上升。


在6家國有大行中，房地產(chǎn)對(duì)公貸款均有不同幅度的增長，中行的房地產(chǎn)對(duì)公貸款占比最高為9.81%，郵儲(chǔ)銀行的房地產(chǎn)對(duì)公貸款占比最低為4.73%。


從資產(chǎn)質(zhì)量上來看，6家國有大行房地產(chǎn)對(duì)公貸款的不良率均有上升。在8家股份制銀行中，對(duì)公房地產(chǎn)貸款的情況存在一定差異。房地產(chǎn)信貸投放規(guī)模最大的為民生銀行，達(dá)到了4390.32億元；招行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的房地產(chǎn)信貸規(guī)模超過3000億元，分別為3907.92億元、3175.22億元和3464.86億元；中信銀行、光大銀行和平安銀行房地產(chǎn)信貸投放規(guī)模均超過2000億元，而浙商銀行該類貸款規(guī)模為1652.08億元，最少。


從對(duì)公房地產(chǎn)貸款的占比看，平安銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行和浙商銀行5家銀行的占比超過了20%，其余6家銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比均在10%至20%之間，而僅中信銀行和光大銀行兩家銀行該類貸款的占比低于15%。記者了解到，股份制銀行在2020年已經(jīng)在通過信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整控制對(duì)公房地產(chǎn)信貸占比。其中，招行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行等銀行的房地產(chǎn)貸款占比已經(jīng)有下降趨勢。


從資產(chǎn)質(zhì)量上比較，招行、興業(yè)銀行、平安銀行、民生銀行和浙商銀行的該類貸款不良率不到1%，其中招行、平安銀行、浦發(fā)銀行和浙商銀行4家銀行的不良率有所下降。


“從支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的角度出發(fā)，國家去年是鼓勵(lì)商業(yè)銀行逆周期加大信貸資金投放的，而房地產(chǎn)行業(yè)的信貸需求很旺盛，在信貸投放量上也是有所增加。但是，銀行房地產(chǎn)信貸的增速是低于總的信貸增速的，這也是符合市場預(yù)期?！币患覈写笮腥耸勘硎?。


該國有大行人士向記者透露，所謂的對(duì)公房地產(chǎn)行業(yè)貸款不僅僅指房地產(chǎn)企業(yè)的開發(fā)貸，部分銀行將房產(chǎn)抵押貸款等涉及地產(chǎn)的信貸也是計(jì)算在內(nèi)。對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)貸，商業(yè)銀行目前是嚴(yán)格執(zhí)行白名單制，限制新增授信額度。同時(shí)，也要考慮到房地產(chǎn)企業(yè)的“三道紅線”和銀行房地產(chǎn)貸款集中度政策的影響。


此外，他還對(duì)記者表示，在“堅(jiān)持房子是住的”的政策下，監(jiān)管對(duì)于炒房行為的打擊也越來越嚴(yán)格?！皬你y保監(jiān)會(huì)多次公開表態(tài)來看，商業(yè)銀行對(duì)于房地產(chǎn)貸款的調(diào)控影響會(huì)越來越大。銀行也將逐步降低房地產(chǎn)行業(yè)在信貸資源中的占比?！?/p>

涉房貸款“收緊”？


對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)而言，宏觀政策調(diào)控的影響漸顯，而企業(yè)的融資壓力也越來越大。在部分房地產(chǎn)企業(yè)爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)之后，商業(yè)銀行對(duì)于該類貸款投放也是越來越謹(jǐn)慎，尤其是房地產(chǎn)貸款占比較高的股份制銀行，貸款占比已經(jīng)有明顯的下降趨勢。


在2020年的最后一天，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔，包括6家國有大型銀行、12家股份制商業(yè)銀行，并規(guī)定了對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上線、個(gè)人住房貸款占比上線分別為40%、32.5%；27.5%、20%。


從目前上市銀行公布的年報(bào)數(shù)據(jù)看，建行、郵儲(chǔ)、招行、興業(yè)、中信等銀行存在超標(biāo)情況，而壓降該類貸款占比達(dá)到監(jiān)管要求，也將在一定程度上限制這些銀行在該領(lǐng)域的信貸投放量。


實(shí)際上，在多家銀行的業(yè)績會(huì)上，銀行高管均提及了對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)貸款態(tài)度，而且較一致地表明了會(huì)“加強(qiáng)管控”。建設(shè)銀行副行長呂家進(jìn)稱，建行對(duì)于房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理，專注于為一二線優(yōu)質(zhì)客戶提供資金支持，并積極開展項(xiàng)目合規(guī)性審查，嚴(yán)格把關(guān)項(xiàng)目投向和資金用途。


他強(qiáng)調(diào)，建行將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施，穩(wěn)妥促進(jìn)對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，保持個(gè)人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產(chǎn)相關(guān)貸款在各項(xiàng)貸款中的占比。


交通銀行行長劉珺則表示，今年交行將持續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款的管控力度，房地產(chǎn)貸款占比基本穩(wěn)定。在對(duì)公貸款業(yè)務(wù)上，交行重點(diǎn)將信貸資源向三大都市圈、成渝雙圈等地區(qū)，經(jīng)營財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的優(yōu)質(zhì)房企，及區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項(xiàng)目傾斜；個(gè)人房貸業(yè)務(wù)重點(diǎn)支持輻射能力強(qiáng)、房價(jià)合理、剛需旺盛區(qū)域城市的房貸業(yè)務(wù)，擇優(yōu)支持經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)、房價(jià)合理、信貸管理水平較高城市的購房需求。


中信銀行行長方合英對(duì)于2021年信貸投放重點(diǎn)領(lǐng)域也稱，銀行未來會(huì)將信貸投放零售為主，公司為輔，聚焦基建和綠色信貸方面。綠色信貸預(yù)計(jì)將有800億元的增量，參與到交通水泥和清潔能源等領(lǐng)域。另外，在減少房地產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域信貸投放的同時(shí)，尋求新產(chǎn)業(yè)的新機(jī)遇，信貸資源更傾向于養(yǎng)老健康、醫(yī)療、新零售等領(lǐng)域龍頭，包括智能制造、化工材料等方面。


一家股份制銀行信貸部人士告訴記者，一直以來，商業(yè)銀行很注重房地產(chǎn)行業(yè)的信貸，房地產(chǎn)開發(fā)貸的利潤高，而住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)低；在銀行房地產(chǎn)信貸實(shí)行名單制以后，信貸資源逐步聚焦到行業(yè)龍頭，而中小房地產(chǎn)企業(yè)則倒閉了很多。


“目前，已經(jīng)有一部分大的房地產(chǎn)企業(yè)陷入了危機(jī)中，到底房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)大不大？市場看法都有不同。但是，從政策和趨勢來看，房地產(chǎn)信貸還是逐步收縮的?！鄙鲜龉煞葜沏y行信貸部人士認(rèn)為，政策也一直在要求房地產(chǎn)企業(yè)降負(fù)債，從銀行的角度看，銀行也擔(dān)心房地產(chǎn)企業(yè)爆雷累及銀行貸款，至少會(huì)首先選擇性退出一些風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)貸款和項(xiàng)目。