資本逐利而動(dòng)，而信用保證保險(xiǎn)似乎正在成為其進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的“新寵”。
5月17日，TCL集團(tuán)、穗恒運(yùn)A和恒生電子、眾誠(chéng)保險(xiǎn)等公司發(fā)布公告稱，擬聯(lián)合廣東省融資再擔(dān)保有限公司發(fā)起設(shè)立粵財(cái)信用保證保險(xiǎn)公司，注冊(cè)資本5億元，5家公司各持股20%；5月18日，永興特鋼發(fā)布公告稱，擬與萬(wàn)豐奧特、二三四五等7家公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司，注冊(cè)資本20億元。
所謂信用保證保險(xiǎn)，即以信用風(fēng)險(xiǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，實(shí)際上是由保險(xiǎn)人（保證人）為信用關(guān)系中的義務(wù)人（被保證人）提供信用擔(dān)保的一類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)習(xí)慣上，因投保人在信用關(guān)系中的身份不同，信用保證保險(xiǎn)分為信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)兩類。
對(duì)于資本關(guān)注和參與信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的原因，業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，與保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”明確提出積極發(fā)展保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)，一是“加快發(fā)展小微企業(yè)信用保險(xiǎn)和貸款保證保險(xiǎn)”；二是“積極發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)”。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者建議，資本應(yīng)該看清一枚硬幣的兩面，經(jīng)營(yíng)信用保證保險(xiǎn)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，如果風(fēng)險(xiǎn)管控失敗，“新寵”容易變成“新愁”。
滿足企業(yè)、個(gè)人兩端需求
資本覬覦專業(yè)信保公司牌照的原因，與信用保證保險(xiǎn)市場(chǎng)空間和場(chǎng)景應(yīng)用不無(wú)關(guān)系。
保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年全年貸款保證保險(xiǎn)支持小微企業(yè)及個(gè)人獲得融資金額1015.6億元，其中有25個(gè)省區(qū)市開(kāi)展小額貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)，共支持12.3萬(wàn)家小微企業(yè)獲得銀行融資貸款188.6億元；出口信用保險(xiǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為6.3萬(wàn)家出口企業(yè)提供了4540.2億美元的風(fēng)險(xiǎn)保障。
例如，粵財(cái)信用保證保險(xiǎn)公司公告中表示，廣東擁有龐大的中小微企業(yè)客戶群，融資需求和增信需求大，目標(biāo)市場(chǎng)廣闊。尤其是2014年以來(lái)，廣東保險(xiǎn)業(yè)結(jié)合本省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，小微企業(yè)眾多，融資需求旺盛特點(diǎn)，大力推動(dòng)小微貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得一提的是，“在實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體放緩的背景下，銀行不良率上升、資產(chǎn)質(zhì)量下降，中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上升，銀行放貸動(dòng)力不足、抽貸現(xiàn)象嚴(yán)重，信用保證保險(xiǎn)的增信作用顯得尤為重要，因此更受銀行和中小微企業(yè)歡迎。”一位從事信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)道。
此外，信用保證保險(xiǎn)的場(chǎng)景應(yīng)用也不無(wú)吸引力。近期，基于消費(fèi)場(chǎng)景應(yīng)用的信用保證保險(xiǎn)層出不窮。例如，陽(yáng)光信保與全球最大的奢侈品交易服務(wù)平臺(tái)寺庫(kù)合作，推出國(guó)內(nèi)首款基于電商平臺(tái)的“小保單”個(gè)人消費(fèi)信保產(chǎn)品；眾安保險(xiǎn)與蘑菇街、寺庫(kù)及天翼支付分別推出了信用消費(fèi)產(chǎn)品，并推出了名為“千單”的系統(tǒng)，即一款連接線上信用賬戶和線下消費(fèi)場(chǎng)景的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。
網(wǎng)貸315首席信息官李子川在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“目前，國(guó)內(nèi)個(gè)人消費(fèi)信貸市場(chǎng)處于價(jià)值洼地，而價(jià)值需要通過(guò)解決信用問(wèn)題才能真正得以體現(xiàn)，保險(xiǎn)公司與消費(fèi)金融類公司或者金融機(jī)構(gòu)合作有利于消費(fèi)金融市場(chǎng)的發(fā)展。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，既是不錯(cuò)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，也是挖掘數(shù)據(jù)、培養(yǎng)風(fēng)控以及開(kāi)發(fā)、應(yīng)用場(chǎng)景的有效途徑。不過(guò)，這類產(chǎn)品處于試探性階段，合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)防控仍然應(yīng)是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。希望保險(xiǎn)公司在此類業(yè)務(wù)上，應(yīng)在產(chǎn)品普及與迭代力度上加大投入?！?/p>
目前，除此前不久開(kāi)業(yè)的國(guó)內(nèi)首家商業(yè)信用保證保險(xiǎn)公司陽(yáng)光信保外，平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司都已經(jīng)成立信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部。
賠付率預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)控制
信用保證保險(xiǎn)較大市場(chǎng)需求及發(fā)展空間背后隱含的風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視。
“在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，對(duì)中小微企業(yè)而言，雖然信用保證保險(xiǎn)能夠發(fā)揮增信作用，有利于中小微企業(yè)融資，但對(duì)信用保證保險(xiǎn)公司而言，包括信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，也傳導(dǎo)到貸款相關(guān)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保上，最直接的體現(xiàn)就是賠付支出的增加?！鼻笆鰪氖滦庞帽ＷC保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
以經(jīng)濟(jì)活躍的某省份為例，其2016年首季信用保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為2.69億元，賠付支出達(dá)1.99億元，省內(nèi)行業(yè)賠付率為73.97%。
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)2015年年報(bào)中明確表示，目前，其面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)包括保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)。截至2015年末，信達(dá)財(cái)險(xiǎn)共承保保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)335筆，累計(jì)保險(xiǎn)金額約60.5億元，其中再保分出約2.7億元，累計(jì)賠付約5.3億元，已經(jīng)收回590.4萬(wàn)元，其他賠款正通過(guò)處置抵押物等方式進(jìn)行追償。
對(duì)此，一位接近監(jiān)管的人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“在日常監(jiān)管實(shí)踐中，保險(xiǎn)公司在開(kāi)展信用保證保險(xiǎn)，更多的是關(guān)注對(duì)核保資料的表面審核，并沒(méi)有深入了解真實(shí)貿(mào)易背景，在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)時(shí)，沒(méi)有及時(shí)采取保全手段，這些都在一定程度上推動(dòng)賠付率提高?！?/p>
該人士建議，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)的情形下，建議加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)信用保證保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控。 “通過(guò)加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)核保審核，采取如第三方調(diào)查等多種手段了解真實(shí)財(cái)務(wù)背景；通過(guò)加大免賠額，靈活定價(jià)模式降低逆向選擇可能性；通過(guò)及時(shí)跟進(jìn)理賠案件進(jìn)展情況，盡快采取多種保全手段來(lái)進(jìn)行減損；加強(qiáng)貨物流調(diào)查、欺詐案件調(diào)查、關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查、貿(mào)易真實(shí)性調(diào)查推進(jìn)案件追償；加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程信息化管控等，引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)用多種手段降低小微企業(yè)信用保證保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 此外，對(duì)煤、焦、鐵、光伏等過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該采取謹(jǐn)慎態(tài)度，或者收縮相關(guān)業(yè)務(wù)?！保?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）