大資管時(shí)代,資金、人才有限的中小銀行如何轉(zhuǎn)型?
“為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),中小銀行可以通過合資成立綜合或?qū)m?xiàng)、區(qū)域投顧聯(lián)盟平臺(tái),由特定銀行牽頭成立投顧服務(wù)聯(lián)盟等方式來突破。”廊坊銀行行長邵麗萍表示。
她認(rèn)為,城商行獨(dú)立開展資管業(yè)務(wù)很難。有了平臺(tái),才能找到比較尖端的人才,通過云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等能夠代表未來趨勢(shì)的方式去做研究,才能使中小銀行有一席之地。
中小銀行“抱團(tuán)取暖”
由于自身資本有限,如果不抱團(tuán)取暖,中小銀行很難幾年之內(nèi)在資管領(lǐng)域建立完善的人才、系統(tǒng)及品牌。
“比如市場(chǎng)上比較有競(jìng)爭(zhēng)力的投顧團(tuán)隊(duì),按照200萬薪酬、10個(gè)人計(jì)算,一家中小銀行承受的壓力較大。如果這個(gè)團(tuán)隊(duì)由10家中小銀行來分擔(dān),規(guī)模效應(yīng)之后成本下降就很明顯。”邵麗萍說。
目前,國內(nèi)銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人財(cái)富管理方面的模式主要有三種:一是針對(duì)大眾化客戶,大部分銀行采用零售銀行模式,包括O2O智能理財(cái);二是針對(duì)高凈值客戶,采用私人銀行模式,但中小銀行若采用這種模式上會(huì)比較難;三是大型投資管理公司也會(huì)涉及個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)。
以私人銀行為例,相比國有大行、股份行,城商行的私人銀行業(yè)務(wù)起步較晚。目前上海銀行、上海銀行和南京銀行等已先后啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)。截至2015年,招商銀行私人銀行客戶總資產(chǎn)達(dá)1.25萬億;工商銀行私人銀行管理資產(chǎn)達(dá)1.06萬億。
利率市場(chǎng)化以后,中小銀行在資管領(lǐng)域面臨理財(cái)產(chǎn)品收益降低的挑戰(zhàn)。由于經(jīng)營手段較為單一,中小銀行更易受中間業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等收入影響。
邵麗萍認(rèn)為,中小銀行包括城商行、農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu),銀行本身及客戶對(duì)資產(chǎn)管理有非常大的需求。
但是,“投顧業(yè)務(wù)核心是人才及其專業(yè)能力,中小銀行目前的困境首先是品牌和人才等方面。工行、招行和中小銀行相比,其品牌效應(yīng)更有優(yōu)勢(shì)。其次是專業(yè)人才,中小銀行除了低成本吸收資金外,如果沒有品牌和平臺(tái),人才發(fā)揮空間受到限制。另外,包括資源系統(tǒng)、風(fēng)控等都是限制中小銀行在資管領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的因素。”
“我們準(zhǔn)備成立類似投資顧問聯(lián)盟的平臺(tái),采用市場(chǎng)化方式?!鄙埯惼荚诘谝粚脕喬?cái)富管理投資顧問高峰論壇期間表示。
“從資源上講,投顧聯(lián)盟的流量、理財(cái)客戶、對(duì)產(chǎn)品的需求會(huì)成為規(guī)模效應(yīng),再與信托、券商和保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)去談,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就會(huì)很明顯,會(huì)有更強(qiáng)的議價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
“大同業(yè)”思路
“未來我們想打造‘大同業(yè)’合作模式,向交易型、平臺(tái)型、資管型轉(zhuǎn)變,”邵麗萍表示,“目前有一些中小銀行,特別是農(nóng)商行、邊遠(yuǎn)地區(qū)中小銀行把資金存管在平臺(tái)牽頭行,由牽頭行投到合適的項(xiàng)目中去?!?/p>
廊坊銀行剛剛發(fā)布的2015年審計(jì)報(bào)告顯示,該行2015年末總資產(chǎn)1297.64億元,同比增長125.20%。2015年廊坊銀行營業(yè)收入24.70億元,同比增長70.77%;凈利潤3.99億元,同比增長157.08%。
“2015年‘大同業(yè)’里面,我們票據(jù)交易1.82萬億元,債券交易量3.3萬億元??傮w來講,‘大同業(yè)’板塊在廊坊銀行業(yè)務(wù)板塊的收益比重要逐步提升到30%以上。”邵麗萍說,目前廊坊銀行資管規(guī)模達(dá)800億元。
“廊坊銀行近兩年的資產(chǎn)增速是全國第一,今年我們主動(dòng)調(diào)低了資產(chǎn)增速。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)我們反而是個(gè)機(jī)會(huì)?!鄙埯惼紝?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
京津冀地區(qū)是廊坊銀行的發(fā)展重點(diǎn)?!肮緲I(yè)務(wù)方面,我們正在做2.0版本升級(jí)。不過,縣域才是長久業(yè)務(wù),是廊坊銀行的核心戰(zhàn)略,小微和零售業(yè)務(wù)都成為大縣域的重要部分?!?/p>
“2014年到2015年,國有銀行、股份行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面占比略微下降,城商行上升較快。我們認(rèn)為,這是由于客戶需求量大,市場(chǎng)更快速增長所致。但是,城商行真正能拿得出手的、有競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)富管理產(chǎn)品比較少。中小銀行的客戶對(duì)財(cái)富管理需求越來越大,還有很大的發(fā)展空間?!鄙埯惼颊f。
普益標(biāo)準(zhǔn)一季度《區(qū)域銀行理財(cái)能力排名報(bào)告》顯示,部分資產(chǎn)規(guī)模非常大的區(qū)域銀行,由于對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)不夠重視,導(dǎo)致其理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢,還停留在相對(duì)落后的階段;而一些小型城商行如泉州銀行、晉城銀行,通過銀行理財(cái)業(yè)務(wù)特別是個(gè)人業(yè)務(wù),有效地推動(dòng)了銀行整體資產(chǎn)規(guī)模和利潤的增長。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)