繼收購中新大東方人壽、盛京銀行后,恒大金融版圖的擴張步伐并未停歇。

7月和8月,恒大旗下兩項金融交易先后落地。分別為與百度同步,在西安籌備成立金融資產(chǎn)交易中心;收購擁有央行支付牌照的廣西集付通,并更名為廣西恒大萬通支付。

此外,恒大也于8月向恒大人壽劃入現(xiàn)金資產(chǎn)15億元,今年已累計劃入現(xiàn)金資產(chǎn)90億元,全部計入恒大人壽“資本公積”。如此,恒大旗下已至少擁有銀行、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融、融資租賃、金交所、保理等7項金融、類金融業(yè)務(wù)。

但,恒大收購步伐并未結(jié)束。

中國恒大集團(tuán)(03333.HK)董事局副主席、總裁夏海鈞在8月30日的中期業(yè)績會上表示,未來或?qū)?zhǔn)備并購小型地產(chǎn)商和金融機構(gòu),尤其券商、信托公司都會有并購計劃,未來集團(tuán)將形成金融、地產(chǎn)并駕齊驅(qū)格局。

恒金所落戶西安

工商信息顯示,8月24日,集付通支付有限公司更名為廣西恒大萬通支付有限公司,顯示恒大集團(tuán)接近完成對集付通的收購。

不過,集付通在央行非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可的公告信息尚未更改。集付通的支付牌照于2014年7月10日獲批,2017年6月26日到期,業(yè)務(wù)范圍為:互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)、預(yù)付卡發(fā)行與受理(廣西、云南、廣東)等。

早在今年3月,集付通的一項股權(quán)變更,顯示恒大已入股該公司。3月8日,集付通變更其股東和法定代表人,股東由龔成、廣西中港實業(yè)有限公司變更為上海湛迪信息科技有限公司,法定代表人由符小霞變更為韓楠。在新股東中,上海湛迪信的三大股東均為恒大高管,法定代表人為恒大集團(tuán)副總裁劉永灼。

恒大收購集付通牌照,原因或為央行已表態(tài)近期不會新增支付機構(gòu)。央行在今年8月12日公布首批27家支付機構(gòu)續(xù)展決定時表示,未來將優(yōu)化牌照資源,減量增質(zhì),原則上一段時間內(nèi)不會再批設(shè)新的支付機構(gòu)。

7月26日,恒大金融資產(chǎn)交易中心(西安)有限公司(簡稱“恒金所”)獲批,注冊資本1億元,股東為恒大互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)(深圳)有限公司。法定代表人為恒大集團(tuán)副總裁劉永灼。

據(jù)悉,“恒金所目前只批了籌建,監(jiān)管部門還沒有給金融資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)許可證,尚未開始做業(yè)務(wù)?!币晃蝗A南金交所人士表示。

此前,百度、京東等旗下金融資產(chǎn)交易中心也幾乎同時落戶西安。發(fā)展區(qū)域性金融資產(chǎn)交易市場是西安市區(qū)域性金融中心發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容之一。

西安市經(jīng)開區(qū)今年5月稱,恒金所主要開展債權(quán)、私募債券、資產(chǎn)支持證券、理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)交易,及投資管理、并購重組、跨境金融等交易的服務(wù)工作。

恒大人壽今年增資90億元

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉,恒大人壽控股股東——恒大地產(chǎn)集團(tuán)(南昌)有限公司(簡稱“恒大南昌”)于2016年7月、8月向恒大人壽分別劃入現(xiàn)金資產(chǎn)15億元,該資金計入恒大人壽“資本公積”科目。

截至8月底,恒大南昌2016年度已向恒大人壽劃入現(xiàn)金資產(chǎn)90億元。根據(jù)恒大人壽2015年度報告,恒大地產(chǎn)2015年向恒大人壽劃入現(xiàn)金資產(chǎn)人民幣30億元,作為股東無償捐贈的資本性投入,計入“資本公積”。

數(shù)次增資,使得恒大人壽所有者權(quán)益(即凈資產(chǎn))迅速增長。根據(jù)恒大人壽信息披露報告,恒大人壽2014年底的所有者權(quán)益僅5.84億元,到2015年底已增加到32.63億元,主要來自恒大南昌劃入的貨幣資金。

今年上半年,恒大南昌向恒大人壽劃入用作“資本公積”的貨幣資金60億元,根據(jù)恒大人壽償付能力報告,這使得到今年二季度末,恒大人壽凈資產(chǎn)已達(dá)86.42億元。

凈資產(chǎn)及負(fù)債端(保費收入)的增加,使得恒大人壽有更多資金舉牌上市公司。

根據(jù)保監(jiān)會去年7月通知,保險公司投資單一藍(lán)籌股票的比例上限為占上季度末總資產(chǎn)的10%。投資權(quán)益類資產(chǎn)達(dá)到30%比例上限的,可進(jìn)一步增持藍(lán)籌股票,增持后權(quán)益類資產(chǎn)余額不高于上季度末總資產(chǎn)的40%。

截至2016年末,恒大人壽總資產(chǎn)201.00億元,則其一季度可舉牌上市公司資金最多為80億元。

根據(jù)2015年中報,恒大通過“恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”、“恒大人壽保險有限公司-傳統(tǒng)組合A”、“恒大人壽保險有限公司-萬能組合B”等持有大約25家上市公司,斥資百億規(guī)模資金。

將繼續(xù)收購券商、信托

夏海鈞在恒大中期業(yè)績發(fā)布會上表示,未來或?qū)?zhǔn)備并購一些小型地產(chǎn)商和金融機構(gòu),尤其券商、信托公司都會有并購計劃,未來集團(tuán)將形成金融、地產(chǎn)并駕齊驅(qū)格局。

在主要金融牌照商,恒大于2015年11月收購中新大東方人壽并更名恒大人壽,恒大人壽累計實現(xiàn)規(guī)模保費348.9億元,總資產(chǎn)446億元,于2016年4月通過與國內(nèi)若干持股人簽訂協(xié)議收購盛京銀行17.28%股份,成為其第一大股東。

恒大“買買買”,在于其手握海量資金。

在資金來源上,據(jù)恒大中報披露,上半年收取銷售款逾1100億元;發(fā)行非公開中國企業(yè)債券100億元;于海外發(fā)行2019年到期的優(yōu)先票據(jù)7億美元;永續(xù)債凈增402.7億元;恒大總計持有的現(xiàn)金總額為2120億元,較2015年年末增加29.3%,為恒大上市以來的最高水平。加上期末未使用銀行授信額度達(dá)到1260.1億元,恒大可使用資金3380.1億元。

恒大所持現(xiàn)金遠(yuǎn)超萬科等同業(yè)。截至6月末,恒大“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”為1182億元,超過萬科A、保利地產(chǎn)、綠地控股等上市房企的719億元、463億元、417億元。

瑞信的一份報告認(rèn)為,恒大的負(fù)債比率從去年的409%增加到605%,計入永續(xù)債投資的整體債務(wù)達(dá)4970億元。

“恒大通過債務(wù)融資實施擴張以支持業(yè)務(wù)增長已導(dǎo)致其債務(wù)杠桿水平較高。今年該公司宣布的一系列投資與收購將消耗恒大所持部分現(xiàn)金,進(jìn)而將制約其控制債務(wù)進(jìn)一步增長的能力?!眹H評級公司穆迪在其8月份的評級報告中稱。

恒大金融、互聯(lián)網(wǎng)及健康等新業(yè)務(wù)的并入使得恒大資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大,但其仍處于虧損。

恒大中報顯示,恒大除去房地產(chǎn)、物業(yè)的“其他業(yè)務(wù)”(包括金融、互聯(lián)網(wǎng)和健康等)資產(chǎn)已從2015年末的269億元猛增至今年中的近500億元,但其上半年業(yè)績?nèi)蕴潛p10.27億元。(21世紀(jì)經(jīng)濟報道)