其模式為,合作銀行將“微眾·理財(cái)”SDK(應(yīng)用軟件包)集成在自身的銀行APP中,客戶一次登錄后,點(diǎn)擊可購(gòu)買微眾銀行理財(cái)產(chǎn)品。除昆山農(nóng)村商業(yè)銀行外,微眾銀行已和國(guó)內(nèi)10多家銀行確定了科技輸出項(xiàng)目的合作意向。
網(wǎng)商銀行:緊抱股東大腿 專注電商和農(nóng)村市場(chǎng)
依托阿里巴巴集團(tuán)和螞蟻金服的強(qiáng)大背景,網(wǎng)商銀行作為另一家互聯(lián)網(wǎng)銀行,其域名為“mybank”,也曾被調(diào)侃為“馬云的銀行”。在其首頁(yè),網(wǎng)商銀行的口號(hào),“為你,我們開(kāi)了一家銀行”也帶有濃烈的馬云色彩。
據(jù)悉,網(wǎng)商銀行目前的業(yè)務(wù)也確實(shí)和大股東方息息先關(guān),其主要產(chǎn)品包括網(wǎng)商貸和旺農(nóng)貸。網(wǎng)商貸是網(wǎng)商銀行圍繞其大股東淘寶、天貓及阿里巴巴電商平臺(tái),向廣大電商平臺(tái)賣家推出融資產(chǎn)品。旺農(nóng)貸也是結(jié)合阿里巴巴集團(tuán)“千縣萬(wàn)村”計(jì)劃,借助“村淘合伙人”模式,結(jié)合消費(fèi)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品(12.300,-0.06,-0.49%)上行以及農(nóng)村生態(tài)圈等信貸場(chǎng)景,面向農(nóng)戶推出的小額信貸產(chǎn)品。
在信用風(fēng)險(xiǎn)分析方面,網(wǎng)商銀行利用淘寶集市賣家、天貓商戶信用貸款沉淀下來(lái)的逾期不良客戶特征,通過(guò)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型綜合分析淘寶賣家大量的線上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),包括歷史交易、評(píng)價(jià)、產(chǎn)品、資金流動(dòng)、運(yùn)營(yíng)支出等,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型,用來(lái)預(yù)測(cè)賣家信用貸款的違約概率。在經(jīng)營(yíng)類風(fēng)險(xiǎn)分析方面通過(guò)分析賣家大量的線上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)賣家交易金額是否會(huì)急劇下滑,避免賣家由于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)交易下滑、商戶清退等導(dǎo)致資金緊張引起信貸逾期。
股東結(jié)構(gòu)決定了網(wǎng)商銀行一開(kāi)始起步就較為容易。網(wǎng)商銀行的單一最大股東為螞蟻金服,股份占比30%,其次為上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司,占比為25%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年末,網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)已達(dá)300億,但不良率僅為0.18%。由于開(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng),首年虧損近7000萬(wàn),同時(shí)該行也坦誠(chéng)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一導(dǎo)致其面臨特殊流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
截至2015年末,網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額302.45億元,不良貸款率為0.18%。年度累計(jì)虧損0.69億元。
在年報(bào)中,網(wǎng)商銀行也坦承其面臨幾大發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。主要包括:一是目前網(wǎng)商銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)單一。受制于遠(yuǎn)程結(jié)算戶的開(kāi)戶問(wèn)題,其個(gè)人存款規(guī)模微小,基本依靠同業(yè)存款進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作,容易受銀行間市場(chǎng)資金供求波動(dòng)影響。二是交易對(duì)手集中度高。
金城銀行:優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 做“輕資本”銀行
“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好,特色發(fā)展亮點(diǎn)紛呈,運(yùn)行機(jī)制更趨優(yōu)化,基礎(chǔ)管理逐漸夯實(shí),核心能力開(kāi)始形成”這是天津金城銀行2016年上半年工作會(huì)議上給自己的總結(jié)。作為以“公存公貸”為探索特色的民營(yíng)銀行,金城銀行曾一度被批缺乏特色。
不過(guò)金城銀行最新披露的數(shù)據(jù)顯示,開(kāi)業(yè)一年以后,金城銀行同樣實(shí)現(xiàn)了盈利。2016年上半年,該行實(shí)現(xiàn)盈利0.98億,上半年計(jì)劃完成率122%;ROA達(dá)1.21%、ROE達(dá)6.46%,分別超過(guò)年度計(jì)劃0.73和3.8個(gè)百分點(diǎn)。
截至6月末,該行資產(chǎn)總額達(dá)150億元,其中各項(xiàng)貸款50億元,同業(yè)投資82億元,小微企業(yè)貸款余額13億元,表外資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總量19億元,均實(shí)現(xiàn)年度序時(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。一般性存款余額84億元,同業(yè)存款達(dá)34億元,同時(shí)主動(dòng)清退了5億元高成本負(fù)債。
金城銀行表示,2016年上半年,在經(jīng)營(yíng)層面,該行著力拓展同業(yè)合作渠道和平臺(tái),上半年新增44家同業(yè)機(jī)構(gòu)授信,金額達(dá)334億元,其中資金類189億元;累計(jì)獲得55家同業(yè)機(jī)構(gòu)授信,金額達(dá)460億元。
同時(shí),金城銀行還于2016年上半年完成了首期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。完成19億元的同業(yè)資產(chǎn)賣斷業(yè)務(wù),保持了合理的轉(zhuǎn)讓差價(jià)。首筆非標(biāo)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目“金泰一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功取得交易所無(wú)異議函,并落實(shí)募集資金9.38億元。
2015年金城銀行高管在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,金城銀行不走傳統(tǒng)銀行的老路子,將做資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)、主動(dòng)負(fù)債型的輕資本銀行。所謂的資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)型,就是先找到優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),再去主動(dòng)負(fù)債尋找資金,資產(chǎn)證券化也會(huì)是一個(gè)重要渠道。
此外,金城銀行還初步搭建了銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系,其中創(chuàng)新推出的特色存款完成首期募集,募集金額20億元。
在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)上,金城銀行還和微眾銀行開(kāi)展了同業(yè)合作,在微粒貸上累計(jì)放款9900萬(wàn)元,累計(jì)獲客7000戶,年化收益率高達(dá)17.81%。
在小微企業(yè)的貸款產(chǎn)品方面,金城銀行還開(kāi)發(fā)了“政采貸”。據(jù)介紹,政采貸采用類信用融資的方式,基于政采合作,中小微企業(yè)可免去抵押、質(zhì)押及第三方擔(dān)保,有效的化解了中小微企業(yè)信用融資難的問(wèn)題,免除擔(dān)保的同時(shí)也降低企業(yè)的融資成本。
在做強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的同事,該行也在細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。據(jù)悉,在細(xì)分市場(chǎng)方面, 金城銀行業(yè)務(wù)占比指標(biāo)持續(xù)提升,八大細(xì)分市場(chǎng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)總額達(dá)64.6億元,占比達(dá)46.5%。
2016年下半年,金城銀行表示,將強(qiáng)化營(yíng)銷,重點(diǎn)突破,更快地推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,在細(xì)分市場(chǎng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)得到新突破。
華瑞銀行:打造互聯(lián)網(wǎng)+銀行 “三駕馬車”自貿(mào)業(yè)務(wù)最賺錢
作為首批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行之一,上海華瑞銀行的戰(zhàn)略定位是“三個(gè)服務(wù)”,即服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)與小微大眾、服務(wù)科技創(chuàng)新和服務(wù)自貿(mào)區(qū)改革。
近日,華瑞銀行行長(zhǎng)朱韜在“2016年城商行年會(huì)”再次介紹了這一定位,并表示,因此華瑞銀行成立了三個(gè)業(yè)務(wù)總部。一是自貿(mào)業(yè)務(wù)總部,服務(wù)于民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的自貿(mào)跨境金融需求;二是科創(chuàng)金融部,服務(wù)于初創(chuàng)科技創(chuàng)新型企業(yè);三是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總部,以移動(dòng)互聯(lián)及線上線下協(xié)同的方式服務(wù)小微大眾,這三條業(yè)務(wù)線即為“三駕馬車”。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,目前自貿(mào)業(yè)務(wù)總部為華瑞銀行主要利潤(rùn)來(lái)源,未來(lái)想法是保持這三條業(yè)務(wù)線均衡發(fā)展即可,但不追求每條業(yè)務(wù)線利潤(rùn)一致。
在科創(chuàng)金融方面,今年4月,華瑞銀行等10家銀行獲準(zhǔn)開(kāi)展投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)。華瑞銀行高管透露,華瑞銀行等銀行已經(jīng)向銀監(jiān)會(huì)提交投貸聯(lián)動(dòng)子公司設(shè)立方案,因?yàn)殂y行設(shè)立投資子公司受到《商業(yè)銀行法》限制,需要國(guó)務(wù)院層面批準(zhǔn)。
朱韜認(rèn)為,對(duì)于華瑞銀行這樣的初創(chuàng)民營(yíng)銀行,以直投進(jìn)行獲利不能作為核心戰(zhàn)略,因?yàn)橹蓖兜馁Y本消耗非???,且存在很大風(fēng)險(xiǎn)。投資子公司一般都采用“被動(dòng)投資”策略,即并不主動(dòng)地開(kāi)展大量的直投業(yè)務(wù),而是圍繞著銀行“風(fēng)險(xiǎn)貸款”業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,被動(dòng)地“代持”科創(chuàng)企業(yè)的認(rèn)股期權(quán),以期未來(lái)企業(yè)創(chuàng)業(yè)成功高速成長(zhǎng)后帶來(lái)的投資回報(bào)。
此外,上述華瑞銀行高管坦言,華瑞銀行在上海僅有一家網(wǎng)點(diǎn),所以必須借助互聯(lián)網(wǎng)手段服務(wù)小微大眾,目前,也正在探索符合自身特點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式,并且加強(qiáng)與微眾銀行、網(wǎng)商銀行等帶有互聯(lián)網(wǎng)基因銀行的交流和合作,他們?cè)诨A(chǔ)設(shè)施方面更有優(yōu)勢(shì)。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)