浙江紹興瑞豐農(nóng)商行于10月31日?qǐng)?bào)送首次公開發(fā)行股票(IPO)招股書,日前,該上市申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。
招股書顯示,該行擬于上交所上市,擬發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的10%,且不超過發(fā)行后總股本的25%,以該行目前13.58億元的注冊(cè)資本計(jì)算,擬發(fā)行股數(shù)不低于1.51億股,且不超過4.53億股。
有望成浙江首家
上市農(nóng)商行
首批排隊(duì)農(nóng)商行陸續(xù)過會(huì)并上市后,第二批排隊(duì)農(nóng)商行紛至沓來。青島農(nóng)商行即在本月初遞交IPO招股書并獲證監(jiān)會(huì)受理,紹興瑞豐農(nóng)商行緊隨其后,有望成為浙江首家上市農(nóng)商行。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),除5家已過會(huì)農(nóng)商行(其中3家已上市)外,至少還有超過20家農(nóng)商行正在籌備上市事宜,上市地選擇覆蓋A股、H股和新三板。
今年3月底,紹興瑞豐農(nóng)商行在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成備案登記,由中信建投證券輔導(dǎo)上市。該行股東大會(huì)于今年4月審議通過一系列關(guān)于上市的議案。
值得注意的是,該上市項(xiàng)目的保薦人中,史云鵬此前曾參與過無錫農(nóng)商行IPO項(xiàng)目;項(xiàng)目經(jīng)辦人中的常亮、李林峰、王呈宇等人,此前也參與過無錫農(nóng)商行IPO項(xiàng)目。
此外,紹興瑞豐農(nóng)商行上市前選擇的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所也與無錫農(nóng)商行一致。另據(jù)記者了解,兩家銀行此前曾就上市、經(jīng)營等事宜有過交流訪問。
投資類資產(chǎn)占比
高于貸款占比
與此前A股上市的農(nóng)商行類似,紹興瑞豐農(nóng)商行亦呈現(xiàn)業(yè)務(wù)集中于當(dāng)?shù)丶爸行∥⑵髽I(yè)、股權(quán)結(jié)構(gòu)分散等特點(diǎn)。
招股書顯示,截至6月末,該行97.21%的客戶貸款集中于紹興市;其中,中小微企業(yè)貸款客戶數(shù)占全行公司類貸款客戶數(shù)的99.79%,中小微企業(yè)貸款余額占全行公司貸款余額的91.71%。
特殊的貸款結(jié)構(gòu)也使該行的資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀。截至6月末,該行不良率較年初上升0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.75%,關(guān)注類貸款占比達(dá)3.45%。但拉長周期來看,該行關(guān)注類貸款及不良貸款合計(jì)占比由2014年末的6.2%下降至目前的5.2%,有資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢(shì)。
該行前十大股東持股占比合計(jì)為46.15%,前十大股東持股比例均不超10%,股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。其中,紹興市柯橋區(qū)天圣投資公司以國有股東身份成為單一第一大股東,持股比例為7.47%;浙江上虞農(nóng)商行以4.5%的持股比例,和另外4家公司并列第二大股東。此外,上市公司精工鋼構(gòu)(4.540,-0.02,-0.44%)也持有該行4.15%股份。
但與其余上市農(nóng)商行明顯區(qū)別的是,該行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)明顯偏重投資類資產(chǎn)。
截至6月末,該行總資產(chǎn)較年初增長18.17%至1040.83億元,其中表內(nèi)貸款余額僅較年初增加15.51億元,而投資類資產(chǎn)則較年初大增逾150億元,基本覆蓋上半年全部資產(chǎn)增量,投資類資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比由年初上升9.23個(gè)百分點(diǎn)至44.42%,較表內(nèi)貸款余額占比高出6.28個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,該行今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.71億元。(證券時(shí)報(bào))