在銀行業(yè)IPO的浪潮下,長(zhǎng)沙銀行歷時(shí)多年的上市之路也邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。
12月22日,證監(jiān)會(huì)對(duì)長(zhǎng)沙銀行IPO的行政許可申請(qǐng)予以受理。此前11月18日,湖南銀監(jiān)局也在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)沙銀行IPO方案的批復(fù),批復(fù)稱(chēng),原則同意長(zhǎng)沙銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億股。長(zhǎng)沙銀行本次發(fā)行A股股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,應(yīng)全部用于該行補(bǔ)充資本金。
資料顯示,長(zhǎng)沙銀行背后有著多家上市公司的身影,其中零售湘企友阿股份(002277,SZ)位列其中,目前持有長(zhǎng)沙銀行7.42%的股份,如若長(zhǎng)沙銀行順利上市,友阿股份將坐收高額股權(quán)收益。
友阿股份董秘陳學(xué)文則表示,公司在金融領(lǐng)域多有戰(zhàn)略布局,投資長(zhǎng)沙銀行能形成協(xié)同效應(yīng)。友阿股份為區(qū)域性百貨零售企業(yè),面對(duì)傳統(tǒng)百貨零售行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛期,正順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而為,實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)的O2O全渠道戰(zhàn)略。
上市提速
事實(shí)上,長(zhǎng)沙銀行的上市籌備之路已達(dá)7年之久。
長(zhǎng)沙銀行成立于1997年5月,是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行和湖南最大的法人金融企業(yè),著力打造智慧金融、縣域金融、綠色金融、科技金融四大特色戰(zhàn)略品牌。
早在2007年初,湖南省就研究將長(zhǎng)沙、湘潭和岳陽(yáng)等5家城商行及邵陽(yáng)市城市信用社“五行一社”組建成“瀟湘銀行”打包上市。后來(lái)因受限于各城商行資產(chǎn)清核、股權(quán)處理等諸多因素,上市進(jìn)程一度難以推進(jìn)。于是,長(zhǎng)沙銀行退出了“五行一社”,謀劃單獨(dú)上市,并在2009年3月與中信證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議,邁出了上市的第一步。
此后幾年一直無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。直至2014年底,長(zhǎng)沙銀行推出增資擴(kuò)股計(jì)劃,并規(guī)范股權(quán)管理,啟動(dòng)股權(quán)登記托管工作,為上市之路進(jìn)一步清除障礙。
當(dāng)年11月,長(zhǎng)沙銀行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議并以投票表決方式通過(guò)了《長(zhǎng)沙銀行2014年增資擴(kuò)股方案》,同意增資擴(kuò)股7億股,融資規(guī)模初步擬定為30億元左右,分別向原股東中的法人股東和新法人股東各增發(fā)3.5億股。
今年9月23日,長(zhǎng)沙銀行召開(kāi)2016年臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于本行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市的議案》等一系列關(guān)于IPO的議案。11月17日,湖南銀監(jiān)局批準(zhǔn)長(zhǎng)沙銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億股。這意味著長(zhǎng)沙銀行IPO已經(jīng)通過(guò)了股東大會(huì)的審議以及證監(jiān)局的批準(zhǔn),歷時(shí)7年的IPO長(zhǎng)跑進(jìn)入了關(guān)鍵時(shí)期。
12月22日,證監(jiān)會(huì)對(duì)長(zhǎng)沙銀行提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全,符合法定形式,決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
長(zhǎng)沙銀行最新財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,截至2016年9月末,長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額3673.49億元,比2015年末增長(zhǎng)了28.7%。營(yíng)業(yè)收入76.39億元,凈利潤(rùn)26.07億元。
資料顯示,長(zhǎng)沙銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:長(zhǎng)沙市財(cái)政局是該行的第一大股東,持股比例21.05%;新華聯(lián)(000620,SZ)占比9.40%,是該行第二大股東;湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司持股8.57%;友阿股份持股7.42%;通程控股(000419,SZ)持有長(zhǎng)沙銀行4.00%股份。
值得注意的是,盡管城商行一度叫停IPO,但有阿股份一直堅(jiān)定投資并多次增持長(zhǎng)沙銀行,如今可謂“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”。多次增資
在今年8月2日,江蘇銀行(600919,SH)在上交所正式掛牌之前,城商行的IPO大門(mén)一度關(guān)閉了9年之久。
2007年,上海銀行(601169,SH)、寧波銀行(002142,SZ)、南京銀行(601009,SH)三家城商行作為首批城商行成功登陸A股后,城商行的IPO大門(mén)一關(guān)就是9年。
江蘇銀行敲開(kāi)了A股IPO大門(mén)之后,貴陽(yáng)銀行(601997,SH)、江陰銀行(002807,SZ)、無(wú)錫銀行(600908,SH)、常熟銀行(601128,SH)以及杭州銀行(600926,SH)也接連上市,A股資本市場(chǎng)的大門(mén)終于再次向城商行敞開(kāi)。
而在此前城商行IPO一度被關(guān)停時(shí),友阿股份還多番增持長(zhǎng)沙銀行。
早在2005年,友阿股份便出資7500萬(wàn)元,持有長(zhǎng)沙銀行5000萬(wàn)股;隨后還分別在2006年4月、2010年12月、2012年12月以及2014年10月,通過(guò)定向增發(fā)配售或受讓方式不斷增持。