李慶萍表示，中信銀行將繼續(xù)以“天下大事必作于細(xì)”的精神，久久為功，打好風(fēng)險(xiǎn)防控這場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。
“銀行間的競(jìng)爭(zhēng)，除了拼業(yè)務(wù)，實(shí)際上也在拼風(fēng)險(xiǎn)防控?！边@是中信銀行董事長(zhǎng)李慶萍在2016年年報(bào)致辭中一句話(huà)。
她坦承，“與國(guó)內(nèi)多數(shù)同業(yè)一樣，本行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓?！睂?shí)際中信銀行2016年年報(bào)的數(shù)據(jù)也是這樣，該行2016年末不良貸款余額485.80億元，比上年末增加125.30億元，上升34.76%，不良貸款率1.69%，比上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。
不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)
而且這個(gè)數(shù)據(jù)還是在中信銀行2016年大幅通過(guò)清收+核銷(xiāo)的方式處置679.41億元不良貸款才有的結(jié)果。平安證券的分析認(rèn)為，經(jīng)測(cè)算加回核銷(xiāo)后的，2016年中信銀行的不良生成率1.84%，環(huán)比提升40BP。
不過(guò)，中信銀行的關(guān)注類(lèi)貸款質(zhì)量有所改善。2016年末，該行關(guān)注類(lèi)貸款762億元，不良貸款加關(guān)注類(lèi)貸款總額為1247.99億元，占全部貸款的比例為4.34%。該行2015年末的關(guān)注類(lèi)貸款為904億元，不良貸款加關(guān)注類(lèi)貸款總額為1264.50億元。
值得一提的是，該行2016年末逾期90天以上的貸款為577億元，逾期90天以上的貸款與不良貸款的的比例為123%，較2016年半年末環(huán)比下降，說(shuō)明該行的不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。
據(jù)悉，2016年中信銀行加大逾期貸款的化解和處置力度。實(shí)施逾期貸款客戶(hù)名單制管理，逐戶(hù)制訂化解方案，綜合運(yùn)用清收、重組、轉(zhuǎn)讓、核銷(xiāo)等組合拳，全力壓降不良貸款和關(guān)注類(lèi)貸款。
中信銀行行長(zhǎng)孫德順也在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“大家普遍關(guān)注不良貸款什么時(shí)候見(jiàn)底、拐點(diǎn)在哪里，其實(shí)就不良貸款的可承受度來(lái)說(shuō)，我們一直在加大計(jì)量，把被動(dòng)不良資產(chǎn)改為主動(dòng)。”
為了應(yīng)對(duì)不良，中信銀行2016年也加大了撥備的計(jì)提力度。2016年，中信銀行資產(chǎn)減值損失522.88億元，比上年增加122.51億元，增長(zhǎng)30.60%。其中，客戶(hù)貸款及墊款減值損失457.15億元，比上年增加105.95億元，增長(zhǎng)30.17%。
盡管計(jì)提的撥備大幅增長(zhǎng)，但核銷(xiāo)的量加大，也使得中信銀行的撥備覆蓋率大幅下降。2016年，中信銀行計(jì)提撥備457.15億元，核銷(xiāo)不良貸款309.52億元，貸款撥備余額755.43億元，撥備覆蓋率為155.50%，比上年末下降12.31個(gè)百分點(diǎn)，逼近150%的監(jiān)管紅線(xiàn)。
李慶萍表示，中信銀行加大了撥備核銷(xiāo)力度，雖然短期內(nèi)會(huì)對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生一定的侵蝕，但持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)更加牢固。未來(lái)，我們將繼續(xù)以“天下大事必作于細(xì)”的精神，久久為功，打好風(fēng)險(xiǎn)防控這場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。
孫德順表示，“我們高發(fā)不良貸款的行業(yè)是批發(fā)和制造業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、去產(chǎn)能、去杠桿過(guò)程當(dāng)中，一方面要應(yīng)對(duì)中小企業(yè)融資難，隨著國(guó)家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中小企業(yè)能否在這一輪改革過(guò)程中發(fā)生積極的變化。如果能發(fā)生積極變化，應(yīng)該說(shuō)資產(chǎn)質(zhì)量、生存能力會(huì)得到提升，銀行的不良貸款就會(huì)得到控制”。
年報(bào)顯示，中信銀行對(duì)公不良貸款主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)兩個(gè)行業(yè)，不良貸款余額占比達(dá)到71.01%。兩行業(yè)不良貸款余額比上年末分別增加41.77億元和2.89億元，不良貸款率分別為3.76%和5.21%，比上年末分別上升1.27個(gè)百分點(diǎn)和0.55個(gè)百分點(diǎn)。
從地區(qū)來(lái)看，該行不良貸款增量集中在中部地區(qū)，增加最多，為51.00億元，不良貸款率上升1.26個(gè)百分點(diǎn)；其次是西部地區(qū)44.53億元，不良貸款率上升1.10個(gè)百分點(diǎn)；兩地區(qū)不良貸款增量占到全部不良貸款增量的76.24%。
凈息差僅為2%
2016年，中信銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)為416.29億元，比上年增長(zhǎng)1.14%。與此同時(shí)，該行的ROA和ROE分比為0.76%和12.58%，較上年分別下降0.14個(gè)百分點(diǎn)和1.97個(gè)百分點(diǎn)。
李慶萍坦言，董事會(huì)注意到本行ROA、ROE等指標(biāo)承受較大壓力，也充分認(rèn)識(shí)到，銀行業(yè)高資本消耗、重資產(chǎn)運(yùn)行的發(fā)展模式，越來(lái)越不適應(yīng)金融業(yè)改革要求，也難以得到市場(chǎng)和股東的認(rèn)可。為此，我們把價(jià)值創(chuàng)造、輕型發(fā)展放到了更加突出的位置，更加強(qiáng)調(diào)向輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本轉(zhuǎn)變。
中信銀行副行長(zhǎng)方合英也在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，ROA、ROE的下降，中信銀行跟同業(yè)也是差不多，簡(jiǎn)要回顧的話(huà)，主要是凈利潤(rùn)微增。凈利潤(rùn)微增的原因最主要就是凈息差的下降，還有撥備的大量計(jì)提。
方合英表示，中信銀行2017年要提高ROA、ROE主要是通過(guò)下列幾個(gè)方式：控制資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)；做好優(yōu)化、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的文章；積極防范風(fēng)險(xiǎn)，控制和化解已經(jīng)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)苗頭的項(xiàng)目，包括已核銷(xiāo)不良貸款的清收力度；通過(guò)非息收入的較快增長(zhǎng)，彌補(bǔ)當(dāng)前形勢(shì)下利息凈收入增長(zhǎng)緩慢甚至可能會(huì)出現(xiàn)下降的壓力；成本端要加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)成本的管控，包括對(duì)網(wǎng)點(diǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目的費(fèi)用會(huì)進(jìn)行一定的約束。
年報(bào)顯示，2016年中信銀行凈息差為2.00%，比上年下降0.31個(gè)百分點(diǎn)；凈利差為1.89%，比上年下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。雖然凈息差、凈利差下降是行業(yè)普遍現(xiàn)象，但是該行2%左右還是處于行業(yè)較低水平。
至于未來(lái)息差是否有可能進(jìn)一步收窄，方合英表示：“關(guān)于息差趨勢(shì)，有兩個(gè)方面的影響是不得不考慮的。第一，經(jīng)濟(jì)回暖但未完全恢復(fù)增長(zhǎng)，這種情況下，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2017年可能會(huì)繼續(xù)面臨優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取困難問(wèn)題，提高資產(chǎn)收益水平的難度較大。第二，當(dāng)前金融去杠桿正在進(jìn)行中，從目前成效來(lái)看可能還僅僅是一個(gè)開(kāi)端，并沒(méi)有去杠桿到位，息差可能等到金融去杠桿比較明確的情況下會(huì)有下行。市場(chǎng)利率如果居高難下，對(duì)銀行業(yè)越來(lái)越多的負(fù)債、存款占比，資金成本的壓力會(huì)比較大?！?/p>
為此，方合英表示，中信銀行將通過(guò)這些方式來(lái)穩(wěn)定息差水平：優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，把低收益資產(chǎn)；加強(qiáng)定價(jià)管理，特別是要加強(qiáng)存款的定價(jià)管理；增加自營(yíng)存款，只有自營(yíng)存款成本相對(duì)比較低，收益風(fēng)險(xiǎn)才是可以覆蓋的；要加大對(duì)中長(zhǎng)期貸款投放的比例；另外要加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)成本的管控。