在私人銀行服務(wù)方面，家族信托等財富傳承服務(wù)、跨境資產(chǎn)配置等服務(wù)已成為各私人銀行的標配，多家銀行也針對私人銀行客戶的企業(yè)經(jīng)營需求加大“公私聯(lián)動”。
隨著2016年度上市銀行業(yè)績報告披露進入尾聲，各行私人銀行業(yè)務(wù)運行情況揭開面紗。
21世紀經(jīng)濟報道記者長期觀察注意到，在國有大行和股份制銀行之外，上海銀行、江蘇銀行、南京銀行等中小銀行相繼推出私人銀行服務(wù)，有意開展私行業(yè)務(wù)的中小銀行已有40余家。
21世紀經(jīng)濟報道記者對已經(jīng)披露年報的銀行機構(gòu)，有私人銀行業(yè)務(wù)的進行梳理統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2016年度發(fā)展有所分化，個別銀行私行業(yè)務(wù)增速下滑，但亦有招商銀行、中信銀行、中國銀行等增勢強勁。
在私人銀行服務(wù)方面，家族信托等財富傳承服務(wù)、跨境資產(chǎn)配置等服務(wù)已成為各私人銀行的標配，多家銀行也針對私人銀行客戶的企業(yè)經(jīng)營需求加大“公私聯(lián)動”。
相較此前市場對私人銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化的批評，私人銀行定制化、個性化服務(wù)開始凸顯。
中信銀行“全牌照”借力樣本
梳理各行2016年度私行業(yè)務(wù)表現(xiàn)，中國銀行成為繼招商銀行、工商銀行之后又一家私行管理總資產(chǎn)突破萬億元的銀行。最早跨入私行萬億俱樂部的招商銀行持續(xù)保持了較快的增長勢頭，2016年度私行管理總資產(chǎn)達到16595億元，比上年增長32.54%；私行客戶數(shù)達到59560戶，增長21.47%。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在2016年半年報披露之際最有望進入私行萬億俱樂部的農(nóng)業(yè)銀行，在年末時的客戶數(shù)和管理總資產(chǎn)規(guī)模則有所下降。
2016年，中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展亮眼，客戶數(shù)達到2.16萬戶，增長幅度達到31.35%，在同業(yè)排名第一，管理總資產(chǎn)增長31.55%也僅次于招行。
對此，中信銀行方面表示，深入經(jīng)營零售銀行細分市場，對個人客戶分層管理，進而提供差異化金融服務(wù)。中信銀行尤其提到，聯(lián)合中信證券、中信信托等8家中信集團金融子公司，整合中信集團旗下全牌照金融領(lǐng)域的專家、產(chǎn)品和服務(wù)資源，共同發(fā)布“中信財富指數(shù)”、“中信產(chǎn)品精選”和“中信家族信托”等產(chǎn)品，成為獲取高端客戶的重要渠道。以對公業(yè)務(wù)見長的中信銀行在與多家國內(nèi)大型國有和民營企業(yè)、上市公司等客戶開展戰(zhàn)略合作的同時，也為拓展高端零售客戶打下基礎(chǔ)。
同樣得益于集團金融全牌照優(yōu)勢的還有平安銀行、光大銀行。
平安銀行在2016年建立全新的私行與財富客戶事業(yè)部，圍繞客群經(jīng)營，憑借集團綜合金融、大數(shù)據(jù)平臺和移動化基礎(chǔ)，搭建智能化經(jīng)營平臺，通過客群精準細分、綜合金融產(chǎn)品超市、全球資產(chǎn)配置以及滿足客戶非金融需求，實現(xiàn)客戶智能化經(jīng)營。
光大私人銀行相關(guān)負責人表示，光大私行業(yè)務(wù)具備三方面的優(yōu)勢，一是光大集團全牌照的聯(lián)動優(yōu)勢，可以為高凈值客戶提供跨市場、跨地域的綜合金融解決方案；二是光大已將私行業(yè)務(wù)納入全行創(chuàng)新戰(zhàn)略重點；三是陽光理財、陽光財富品牌多年積累形成的市場影響力。
誰是“搶食”梯隊新成員
在私行業(yè)務(wù)梯隊中，江蘇銀行成為私行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新人。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，江蘇銀行私人銀行業(yè)務(wù)在2015年10月份起步，盡管整體規(guī)模較小，但在2016年增長勢頭迅猛，管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)增速均超過50%，并在年底落地首單家族信托業(yè)務(wù)。
江蘇銀行私人銀行相關(guān)負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，開展私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略考慮來自三方面，首先是零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型財富管理的必然選擇；其次近年來江蘇銀行客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，新中產(chǎn)新富階層客群不斷壯大，客戶的需求越來越多元化復(fù)雜化；此外銀行，券商，信托，三方財富都在爭奪高凈值用戶，但是市場空間仍然巨大，“有領(lǐng)先者，沒有壟斷者”，各類機構(gòu)都有機會。
而在2016年11月中國銀行業(yè)協(xié)會和江蘇銀行共同主辦的“2016年度中小銀行私人銀行創(chuàng)新發(fā)展論壇”上，有40多位中小銀行代表參加，對中小銀行如何提供私人銀行服務(wù)進行交流。表明中小銀行對私人銀行業(yè)務(wù)的進場需求也日益強烈。
財富傳承服務(wù)成必需品
在上述12家已披露私行相關(guān)業(yè)務(wù)情況的銀行中，工商銀行、光大銀行、江蘇銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等11家明確提出加大家族信托、家族辦公室等傳承服務(wù)發(fā)展力度，財富傳承已成為私人銀行服務(wù)的標配。
光大私人銀行相關(guān)負責人介紹，光大私人銀行在2016年正式推出“家族辦公室”，通過“家族信托”、“高端保險”等產(chǎn)品為超高凈值客戶提供包括投融資、稅務(wù)籌劃、法律咨詢等綜合需求解決方案。此外，該行“家族辦公室”還加入華人家族企業(yè)全球定制課程，幫助客戶同步實現(xiàn)財富和精神層面的傳承。
建設(shè)銀行表示，發(fā)揮集團優(yōu)勢，加快發(fā)展家族信托業(yè)務(wù)；工商銀行表示，加快家族財富管理業(yè)務(wù)的試點與推廣；農(nóng)業(yè)銀行也表示，要完善以家族信托為核心的私人銀行專屬服務(wù)。
私行客戶最主要來自于企業(yè)主，在財富管理之外，私行服務(wù)加強了對私行客戶的企業(yè)服務(wù)。
2016年“營改增”新政落地后，針對企業(yè)客戶的需求，光大銀行為客戶提供政策交流及稅務(wù)咨詢論壇，協(xié)助客戶在“營改增”中解決企業(yè)的財稅難題。
民生銀行方面表示，適應(yīng)高凈值客群在投資、融資、并購、重組等方面需求，探索跨市場為客戶提供定制資本運作服務(wù)。
招商銀行方面介紹，滿足高凈值客戶個人、家庭和企業(yè)三個層次在投資、稅務(wù)、法務(wù)、并購、融資和清算等方面的多元需求，提供綜合服務(wù)。
江蘇銀行私人銀行相關(guān)負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，通過對高凈值客戶的調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，私行客戶女性偏多，企業(yè)主占比超過60%，個人資產(chǎn)與法人資產(chǎn)不分，在財富增值、保值需求之外，也開始關(guān)注財富傳承的需求，資產(chǎn)配置服務(wù)之外更關(guān)注旅行和健康，看重個性化、綜合化的服務(wù)方案。（21世紀經(jīng)濟報道）