導讀

不同的銀行在交易銀行領域或者有不同的探索模式,但是主要的方向都是將銀行產(chǎn)品和服務更多地嵌入到企業(yè)的日常經(jīng)營活動中。一份調研也顯示,越來越多的銀行開始籌備或者準備籌建交易銀行。

隨著利率市場化改革接近尾聲,傳統(tǒng)銀行業(yè)務依賴生存的息差逐漸收窄,簡單依靠吸存放貸而獲利的時代已一去不復返。

近年來,不少股份制銀行紛紛提出向交易型銀行轉型的思路和規(guī)劃,比如廣發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行均進行了探索,向“輕型銀行”、“服務銀行”、“數(shù)據(jù)銀行”轉型,強調低資本消耗,加強客戶粘性,注重交易和行為數(shù)據(jù)的積累。

雖然“交易銀行”這個詞近期高頻出現(xiàn),但是具體是做什么的,就算業(yè)界人士也眾說紛紜,各家銀行也都有不同的模式和做法。

中信銀行公司部副總經(jīng)理王鵬虎也表示,對于交易銀行,業(yè)界在交流上并沒有統(tǒng)一的概念。有的人認為就是“互聯(lián)網(wǎng)+公司銀行”;有的認為交易銀行就是現(xiàn)金管理,就是電子銀行;也有的認為就是銀行圍繞企業(yè)交易行為提供的服務。

而王鵬虎認為,交易銀行就是互聯(lián)網(wǎng)時代的公司金融,是以電子銀行為渠道,以電商平臺為場景,以現(xiàn)金管理和貿(mào)易金融為主體,以服務客戶交易活動,提高交易效率和降低交易成本為目標的綜合化生態(tài)化金融服務。

交易銀行多種套路

某股份制銀行人士也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,交易銀行在國內(nèi)還是個新事物,但在國際上已經(jīng)有多年的實踐,普遍認為做得比較好的是德意志銀行和花旗銀行。即使在德銀陷入危機之時,其交易銀行業(yè)務仍較為穩(wěn)定。

王鵬虎認為,交易銀行主要是危機以后的產(chǎn)物。在2008年經(jīng)濟危機爆發(fā)世界經(jīng)濟大洗牌,在全球投資銀行收入幾乎減半的時候,全球交易銀行的收入?yún)s同期增加了17%。所以,交易銀行是弱周期的,抵御了經(jīng)濟周期很大的影響,成為現(xiàn)在國際銀行業(yè)主流的業(yè)務。

在國內(nèi)銀行,特別是業(yè)務創(chuàng)新比較活躍的股份制銀行也開始青睞交易銀行。

比如,此前曾有花旗團隊的廣發(fā)銀行,就于2012年5月,率先整合原有機構設置,整合了供應鏈金融、跨境金融、現(xiàn)金管理三大業(yè)務成立了環(huán)球交易服務部,針對企業(yè)結算、融資、現(xiàn)金管理、保值增值需求,提供離在岸、本外幣、線上線下一體化的綜合解決方案。

浦發(fā)銀行也于2013年完成了現(xiàn)金管理、貿(mào)易金融和貿(mào)易服務等三大板塊業(yè)務與機構的優(yōu)化整合,在總行成立了一級部門——貿(mào)易與現(xiàn)金管理部,同時在分行層面也完成了機構與業(yè)務的整合。

2015年初,招商銀行將現(xiàn)有的貿(mào)易金融部與現(xiàn)金管理部合并,成立了總行一級部門交易銀行部,職能涵蓋現(xiàn)金管理、跨境金融、供應鏈金融、貿(mào)易融資及互聯(lián)網(wǎng)金融等。

王鵬虎所在的中信銀行,2012年推出交易銀行的產(chǎn)品手冊,2015年推出“中信交易+”品牌。2017年,中信銀行在IBM的幫助下在做了交易銀行的一個系統(tǒng)。近期也在做機構的整合,在公司銀行部成立交易銀行中心,把原來公司銀行部下屬的貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理及電子銀行、電商金融這些團隊進行整合。

中信版1.0向3.0演進模式

業(yè)內(nèi)普遍的共識是,交易銀行本身并不是一項新業(yè)務,而是對銀行已經(jīng)在為客戶提供的服務,譬如現(xiàn)金管理,支付清算、托管、貿(mào)易融資、供應鏈金融等業(yè)務進行整合。

而在王鵬虎看來,交易銀行已經(jīng)從1.0版本演進到了3.0版本。

在1.0階段,業(yè)務主要是現(xiàn)金管理領域,通過賣方整合,為企業(yè)提供“金融+IT”的服務。因為早期的現(xiàn)金管理,多數(shù)企業(yè)希望銀行不僅是提供產(chǎn)品,還要提供一個客戶端的系統(tǒng),最早的是招行的CBS系統(tǒng)。

而在2.0階段,企業(yè)客戶的需求也會越來越多,特別是在互聯(lián)網(wǎng)+的時代,需要線上線下的資源整合,運營、電商、物流、數(shù)據(jù)的領域的服務。于是中信銀行于2015年推出了“中信交易+不止于金融”口號。具體做法圍繞企業(yè)的家交易需求,將服務升級到“金融+IT+電商”等一站式金融服務。

今年5月23日,中信銀行上線生態(tài)金融云平臺,提出“生態(tài)金融”模式,即搭建開放多元的“朋友圈”。

王鵬虎表示,生態(tài)金融的服務分三類:第一,自建場景,構建行業(yè)性電商平臺,批量化、標準化、生態(tài)化服務客戶。第二,嵌入場景,線上化創(chuàng)新金融服務,定制化的嵌入客戶主導的交易場景。第三,輸出場景,構建生態(tài)金融云平臺,提供涵蓋咨詢+金融+IT+運營的整體性服務輸出。

銀行集中轉型的想象空間

不同的銀行在交易銀行領域或者有不同的探索模式,但是主要的方向都是將銀行產(chǎn)品和服務更多地嵌入到企業(yè)的日常經(jīng)營活動中。一份調研也顯示,越來越多的銀行開始籌備或者準備籌建交易銀行。

前述股份制銀行人士認為,交易銀行業(yè)務的諸多優(yōu)點會逐步被業(yè)內(nèi)發(fā)行并認可。首先交易銀行都是基于結算賬戶提供的服務,會沉淀結算性存款,為銀行獲得穩(wěn)定且成本較低的存款。

其次,通過交易銀行業(yè)務積累的真實、全面、實時客戶數(shù)據(jù),交易銀行可以實時掌握企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和交易行為,由此推動數(shù)據(jù)融資業(yè)務的探索。

同時,交易數(shù)據(jù)可以幫助銀行風控化被動監(jiān)控為主動預警,對經(jīng)營和交易數(shù)據(jù)、甚至全鏈條狀況進行監(jiān)控與評估,擴展風險識別概率,提升風險識別的及時性、準確性,增強風險管控能力。

第三,在供給側結構性改革要求“去杠桿”的大背景下,結算業(yè)務不占用資本。而且結算業(yè)務給企業(yè)形成下來的資產(chǎn),幾乎都是可以交易的,流動性強,有利于銀行的資本和流動性管理。

王鵬虎也表示,“交易銀行的發(fā)展對于我們?nèi)カ@得低成本的負債業(yè)務,中小微企業(yè)批量獲客,以及有效地控制信貸風險有非常強大的作用”。

銀行業(yè)分析人士也認為,交易銀行是推動銀行對公業(yè)務轉型,更好服務客戶、綁定客戶關系、拉動結算性存款增長、帶動相關業(yè)務發(fā)展、提高中間業(yè)務收入的重要業(yè)務,而且認為這種價值是其他業(yè)務不可替代的。

較為理想的情況下,交易銀行通過中間業(yè)務實現(xiàn)非資本占用下的收入增長,產(chǎn)生具有較高的平均資產(chǎn)收益率,創(chuàng)造出一種低風險資本占用、高收益產(chǎn)出模式。(21世紀經(jīng)濟報道)