21世紀金融研究院研究員 邊萬莉
2021年，中國率先從新冠肺炎疫情的陰云中恢復了經濟正增長。這與特殊時期對實體經濟的優(yōu)惠政策不無關系，尤其是對中小微企業(yè)的信貸支持。
中小企業(yè)是我國經濟發(fā)展的重要力量，保中小微企業(yè)對保就業(yè)、保民生具有重要意義。數(shù)據(jù)顯示，我國中小企業(yè)貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。但在其發(fā)展過程中，一直面臨著融資難、融資貴的問題。
疫情期間，人民銀行、銀保監(jiān)會等相關監(jiān)管部門出臺了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，同時重視政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性。自2020年6月出臺兩項直達貨幣政策工具后，經歷過兩次延期，對小微企業(yè)再幫扶一把，更好發(fā)揮他們在穩(wěn)就業(yè)中的重要作用。截至2021年6月末，普惠小微貸款余額17.7萬億元，同比增長31%；支持小微經營主體3830萬戶，同比增長29.2%。
在全國銀行業(yè)發(fā)力支持中小微企業(yè)的大背景下，哪些銀行的支持力度最大？哪些銀行的增速最快？不同類型銀行之間有何差異？普惠小微企業(yè)貸款又呈現(xiàn)出哪些新特征？
國有大行發(fā)揮帶頭作用，重心轉向覆蓋“空白地帶”
在扶持中小微企業(yè)發(fā)展的過程中，國有大行依然發(fā)揮著“頭雁作用”。2021年4月19日，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布的《關于2021年進一步推動小微企業(yè)金融服務高質量發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》）提出，五家大型銀行要努力實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長30%以上。從2021年上半年普惠型小微企業(yè)貸款余額環(huán)比增速來看，工商銀行、中國銀行、農業(yè)銀行均已提前完成任務。
其中，工商銀行普惠金融貸款余額增速以40.40%的成績位列第一。據(jù)工商銀行2021年半年報數(shù)據(jù)，6月末，普惠型小微企業(yè)貸款10,118.95億元，比年初增加2,912.95億元，增長40.4%。工商銀行在國有大行中，普惠金融貸款余額排名第三，位于建設銀行和農業(yè)銀行之后。
中國銀行普惠金融貸款余額增速為35.80%，在國有大行中排名第二。2021年6月末，中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額7816億元，比上年末增長35.8%，高于全行各項貸款增速。從普惠金融貸款余額來看，中國銀行排位倒數(shù)第二，墊底的是交通銀行。
普惠金融貸款余額增速排名第三的是農業(yè)銀行。據(jù)農業(yè)銀行2021年半年報，截至2021年6 月末，農業(yè)銀行行普惠型小微企業(yè)貸款余額 12,423.99 億元，較上年末增加2,897.60億元，增速30.4%，高于全行增速21.4個百分點。此外，農業(yè)銀行普惠小微貸款余額僅次于建設銀行，位列國有大行第二。
從2021年上半年和2020年上半年普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，建設銀行依然處于絕對領先地位。半年報顯示，6月末，根據(jù)2021年監(jiān)管口徑，建設銀行普惠金融貸款余額1.71萬億元，較上年末增加2,883.82億元。不過，建設銀行的普惠金融貸款增速在國有大行中排名中墊底，環(huán)比去年末增長20.29%。
此外，交通銀行普惠金融貸款余額為2935.68億，處于墊底位置；環(huán)比增速為29.30%，排名第五。郵儲銀行普惠金融貸款余額為8905.03億，排名第四，僅多于中國銀行和交通銀行。
值得一提的是，《通知》要求大型銀行將小型微型企業(yè)“首貸戶”占比納入內部績效指標。同時表示，大型銀行、股份制銀行要發(fā)揮行業(yè)帶頭作用，主動“啃硬骨頭”，下沉服務重心，覆蓋小微企業(yè)融資供給“空白地帶”，努力實現(xiàn)2021年新增小型微型企業(yè)“首貸戶”數(shù)量高于2020年。
從普惠金融貸款客戶數(shù)（部分口徑為有貸客戶數(shù)）來看，五家國有大行均有不同程度的增長（中國銀行數(shù)據(jù)缺失），且與普惠金融貸款余額體量有一定的關聯(lián)性。其中，農業(yè)銀行有貸客戶數(shù)位列第一，具體數(shù)據(jù)為198.24萬戶，較上年末增加41.51萬戶。按照貸款客戶數(shù)環(huán)比增速排名分別是交通銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行，對應的增速具體為24.13%、26.49%、23.01%、6.27%、2.38%。
為提升首貸戶數(shù)據(jù)，銀行各顯神通。如，工商銀行2021年半年報披露，上半年累計為2.7萬戶小微企業(yè)提供“首貸”服務，首貸戶同比增長超40%。農業(yè)銀行推出小微企業(yè)“首戶e貸”，可實現(xiàn)對工商注冊一年以內小微企業(yè)貸款支持，符合條件的小微企業(yè)客戶工商注冊并在農行開戶后即可申辦貸款，授信額度最高30萬元，可通過企業(yè)網銀、企業(yè)主掌銀等線上渠道申辦。
總體來看，國有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當，已完成或很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于30%”的目標。從半年報來看，國有大行在服務小微企業(yè)方面取得的成績，與其不斷升級的科技能力息息相關，兼顧發(fā)展速度和質量。
如，郵儲銀行依托獨特的“自營+代理”運營模式，構建了“線上+線下”廣袤的金融服務網絡，踐行普惠金融、服務實體經濟的社會責任。工商銀行不斷深化金融科技應用，打造以 “數(shù)字化準入”、“智能化風控”、“線上線下交叉驗證”為特征的普惠金融全流程風控體系，持續(xù)提升線上線下協(xié)同風控效能，實現(xiàn)風控前移、動態(tài)監(jiān)測、實時預警、分級處置，推進普惠貸款資產質量不斷改善。
股份行、城商行普惠金融貸款余額繼續(xù)高速增長
A股上市的股份行中，有9家銀行中報披露了普惠小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)。
從普惠型小微企業(yè)的貸款余額來看，招商銀行以5751.83億元的貸款規(guī)模蟬聯(lián)第一，較2020年末增長13.12%。其次是民生銀行，截至2021年6月末，民生銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為4859.28億元，環(huán)比上年末增長8.38%。位列第三的是平安銀行，半年報中披露其普惠型小微企業(yè)貸款余額為3438.95億元，環(huán)比增幅22.10%。
縱向比較，9大股份行中普惠型小微貸款余額靠前的頭部銀行排名較去年同期無變動，招商銀行、民生銀行、平安銀行依舊位居前三。但從貸款增速的角度來看，三者差距較大。除民生銀行外，招商銀行、平安銀行較去年同期排名均有明顯上升，招商銀行以13.12%的貸款增速位列第五（去年同期排名第八），平安銀行從2020年6月末的第七位躍升至今年的第二位，貸款增速22.10%，民生銀行只上升了一位且排名靠后，在今年位居第八。
普惠型小微企業(yè)貸款環(huán)比增速方面，排在前三名的銀行是興業(yè)銀行、平安銀行和華夏銀行，對應增速分別為23.25%、22.10%、18.13%，排名第四的光大銀行增速也超過了17%。但除平安銀行外，其余三家銀行的小微企業(yè)貸款余額排名較靠后，興業(yè)銀行以2356.4億元位居第六，其次是光大銀行和華夏銀行，貸款余額分別是2205.5億元、1318.31億元，位列倒數(shù)第二和倒數(shù)第一。
整體來看，9家股份行的普惠型小微企業(yè)貸款余額集中在2000億-6000億范圍內，平均規(guī)模約為3100億；普惠型小微企業(yè)貸款增速在7%-24%范圍內。其中，有4家的銀行小微企業(yè)貸款在3000億以上，5家銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速超10%。
由于受限于自身規(guī)模，城商行的小微企業(yè)貸款余額規(guī)模不及上千億或上萬億的國有大行、股份行。但相比于去年只有兩家城商行的小微企業(yè)貸款余額超過500億，今年共有5家達到這一規(guī)模，北京銀行、江蘇銀行的小微貸款余額更是超過了千億規(guī)模。
數(shù)據(jù)顯示，北京銀行、江蘇銀行的單戶授信1000萬級以下小微企業(yè)貸款余額分別為1180億、1069億元，對應環(huán)比增速27.02%、25.44%。緊隨其后的是杭州銀行（口徑小微金融條線）864.22億；普惠金融貸款余額最低的是西安銀行，規(guī)模約為50.51億元。
值得關注的是，北京銀行除了小微企業(yè)貸款余額規(guī)模位居第一外，小微貸款用戶數(shù)以環(huán)比增速171%的成績排名第一，遠超環(huán)比增速排在第二的江蘇銀行（增速為32.55%）和其他有數(shù)據(jù)披露的上市城商行。
環(huán)比增速方面，除了西安銀行單戶授信1000萬以內的普惠型小微企業(yè)貸款余額環(huán)比下降11.29%外，其他城商行小微企業(yè)貸款余額均有所增加。其中，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行以及南京銀行增速顯眼，環(huán)比增速均超過20%，具體數(shù)據(jù)分別為27.02%、25.70%、25.44%和24.65%。
政策更加注重精準性、有效性、連續(xù)性
縱觀監(jiān)管部門發(fā)布的政策文件以及銀行年報，2021年普惠金融的發(fā)展更加重視對個體工商戶的支持，更加注重政策落實的精準性、有效性，嚴查信貸資金流向。
2021年4月，人民銀行、銀保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步延長普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策（下稱“兩項直達貨幣政策工具”）實施期限有關事宜的通知》，決定將兩項直達貨幣政策工具延期至2021年底。
自2020年6月出臺兩項直達貨幣政策工具后，經歷過兩次延期。與上一次延期發(fā)布的通知比較，本次通知在文字表述上出現(xiàn)了些許變化。如，新增“加大對個體工商戶的支持”，“要嚴格執(zhí)行相關政策，運用人民銀行資金精準支持普惠小微企業(yè)”，“要切實承擔對普惠小微企業(yè)貸款的審查責任，嚴格按照政策要求申請人民銀行資金支持”等。
其中，對于符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構新發(fā)放的普惠小微企業(yè)信用貸款，人民銀行通過貨幣政策工具繼續(xù)給予優(yōu)惠資金支持，加大對個體工商戶的支持。貨幣政策工具支持范圍為2021年4月1日至12月31日期間新發(fā)放且期限不小于6個月的貸款，支持比例為貸款本金的40%，資金總量控制在國務院批準的再貸款額度內。
值得一提的是，“加大對個體工商戶的支持”的表述是新增內容。復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，我國個體工商戶大約有9000萬戶左右，是小微中的小微，碰到的困難比小微企業(yè)還要更大一些。強調對個體工商戶的支持，有助于更好地落實兩項直達貨幣政策工具，更好地做到精準滴灌，推動經濟穩(wěn)定恢復。
今年以來，人民銀行保持了銀行體系的流動性合理充裕，繼續(xù)實施好兩項直達實體經濟貨幣政策工具，持續(xù)提升商業(yè)銀行中小微企業(yè)金融服務能力，督促銀行進一步完善內部資源配置和考核激勵機制，加強對重點領域和行業(yè)的企業(yè)支持。中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示：“總的來看，金融服務能力持續(xù)提升，對中小微企業(yè)融資支持力度不斷加大?！?/p>
貸款利率方面，2021年7月，降準釋放1萬億元長期資金，有效增加了金融機構支持實體經濟的長期資金