日前，興業(yè)銀行香港分行作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助上市公司禹洲地產(chǎn)股份有限公司（01628.HK）成功發(fā)行一筆3億美元高級(jí)永續(xù)債券。該發(fā)行獲得國(guó)際資本市場(chǎng)追捧。最終，來(lái)自56家投資者的訂單總額超過(guò)8.5億美元。
據(jù)了解。近半年, 興業(yè)銀行香港分行債券承銷團(tuán)隊(duì)已成功協(xié)助18家客戶落地23筆承銷項(xiàng)目，參與承銷項(xiàng)目總金額逾120億美元。彭博數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，興業(yè)銀行香港分行在亞洲（除日本）地區(qū)G3貨幣債券發(fā)行的承銷商排行榜上位列第28位；在香港中資股份制銀行中，成功落地項(xiàng)目實(shí)際承銷金額排名第二，且業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)。
自2014年3月開(kāi)業(yè)以來(lái)，興業(yè)銀行香港分行作為興業(yè)銀行聯(lián)結(jié)境內(nèi)外的“橋頭堡”，充分利用香港國(guó)際金融中心的獨(dú)特地緣優(yōu)勢(shì)、專業(yè)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以及總分行內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的機(jī)制，大力發(fā)展債券承銷業(yè)務(wù)。近年來(lái)，香港分行結(jié)合“境外發(fā)債+FICC”的金融服務(wù)，助力實(shí)體企業(yè)高效融資，打造了領(lǐng)先于同業(yè)的資本市場(chǎng)服務(wù)品牌。
隨著金融脫媒和多元化融資的發(fā)展，“商行+投行”的發(fā)展模式成為興業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向之一，該行發(fā)揮其“多元化、跨資產(chǎn)綜合化融資解決能力”顯著優(yōu)勢(shì)，以投行思維經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行，投行、資管、資產(chǎn)托管、FICC（固定證券收益、貨幣及商品）等“輕資本”業(yè)務(wù)快速發(fā)展。以投行業(yè)務(wù)為例，截至6月末，該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模1440.40億元，繼續(xù)位居同類型銀行首位、全市場(chǎng)第三位，并落地銀行間市場(chǎng)首單消費(fèi)金融類ABN、REITs等業(yè)務(wù)。
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