2016年被譽(yù)為銀行上市年，這波銀行上市潮仍然在延續(xù)。
僅廈門一市就有廈門銀行、廈門農(nóng)商銀行等3家銀行瞄上了A股。當(dāng)然，在銀行股扎堆上市背后，城商行普遍需要面對(duì)的問題是：資本充足率吃緊，迫切需要補(bǔ)充資金。
記者了解到，今年6月廈門銀行已在廈門證監(jiān)局輔導(dǎo)備案。盡管其資產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)持續(xù)上升，但廈門銀行仍然面臨資本壓力，核心資本充足率除2015年外，總體呈下滑趨勢(shì)。
9年8次增資擴(kuò)股
日前，廈門銀行官網(wǎng)發(fā)布公告表示，鑒于該行已進(jìn)入A股IPO上市輔導(dǎo)期，為進(jìn)一步規(guī)范股權(quán)管理，保障股東合法權(quán)益，將對(duì)尚未確權(quán)的股東開展新一輪股份登記確權(quán)工作。8月10日，該行召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)A股上市預(yù)案審議表決。
廈門銀行內(nèi)部人士透露，準(zhǔn)備工作已在緊鑼密鼓地進(jìn)行，爭(zhēng)取在今年年底前提交資料。
其實(shí)，廈門銀行的A股夢(mèng)不是近日才有的。早在2015年，廈門銀行就已經(jīng)進(jìn)行過一輪確權(quán)工作，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面梳理。由于近幾年的增資擴(kuò)股導(dǎo)致廈門銀行股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)，而這次主要股份登記確權(quán)是對(duì)上次確權(quán)工作的補(bǔ)充，已領(lǐng)取2015年版股權(quán)證的股東不須再次辦理。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，截至目前，廈門銀行共進(jìn)行過8輪定增擴(kuò)股。自2008年引入戰(zhàn)略投資者富邦銀行（香港）有限公司以來，廈門銀行幾乎維持一年一次增資的速度。2008年12月，廈門銀行首次增資2.42億股，發(fā)行價(jià)為2.3025元。最近的一次是2016年12月，廈門銀行定向募集了不超過5億股股份。
此輪定增后，截至2016年12月31日，廈門市財(cái)政局持有其25.60%股份、富邦銀行（香港）有限公司持有其19.99%的股份、北京盛達(dá)興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其13.49%的股份、佛山電器照明有限公司持有其5.85%的股份、泉舜集團(tuán)（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司持有其4.93%的股份。
資本壓力臨考
自2008年以來，廈門銀行9年內(nèi)連續(xù)8次增資擴(kuò)股。截至2017年6月，廈門銀行注冊(cè)資本已從原來的2.58億元變更為19.9億元。
不過，自2014年以來廈門銀行核心資本充足率持續(xù)下降，資產(chǎn)和資本利潤(rùn)率逐年遞減，核心資本也面臨“補(bǔ)血”壓力。
根據(jù)廈門銀行二級(jí)資本債券發(fā)行公告顯示，2014至2017年一季度，廈門銀行一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率都分別為10.33%、9.55%、8.94%和8.19%，持續(xù)下跌。除此之外，廈門銀行資本充足率分別為11.59%、12.36%、11.75%和11.23%?？梢钥吹?，除2015年外總體呈下滑趨勢(shì)。
銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的2017年一季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）加權(quán)平均核心一級(jí)資本充足率為10.79%，較上季末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均一級(jí)資本充足率為11.28%，較上季末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)9年內(nèi)連續(xù)8次增資擴(kuò)股的廈門銀行來說，提高資本充足率的“老招”就是繼續(xù)募集資金。
在2016年定增不超過5億股股份方案獲銀監(jiān)會(huì)通過后，2017年上半年，廈門銀行又連續(xù)2次發(fā)行二級(jí)債券，共22億元。廈門銀行稱，募集的資金將用于充實(shí)二級(jí)資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者從數(shù)據(jù)了解到，2014年至2017年一季度，廈門銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為0.67%、0.66%、0.61%、0.57%，資本利潤(rùn)率分別為13.22%、12.29%、11.94%、11.62%。由此看來，這兩項(xiàng)盈利指標(biāo)從2014年開始，就都出現(xiàn)連續(xù)下跌趨勢(shì)。
與此同時(shí)，有數(shù)據(jù)顯示，廈門銀行2014年至2016年末不良貸款率分別為1.09%、1.37%、1.53%。截至2017年一季度，該行各項(xiàng)貸款及墊款總額516.1億元，貸款損失準(zhǔn)備17.31億元，較去年年底增長(zhǎng)7.6%。
華安證券首席宏觀分析師徐陽認(rèn)為，在息差收窄、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到擠壓的背景下，銀行短期內(nèi)可能會(huì)通過定增方式擴(kuò)容資本，但從長(zhǎng)期來看，還需要各大銀行提高創(chuàng)新能力、開辟新業(yè)務(wù)，盡早實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
謀求上市
未上市商業(yè)銀行面對(duì)資本金相對(duì)緊張時(shí)，似乎發(fā)行上市是比較好的辦法。的確，外部直接融資的方式可以迅速大規(guī)模地實(shí)現(xiàn)資本集中，上市后的商業(yè)銀行的資本充足率會(huì)得到很大的提高。此外，商業(yè)銀行上市后，可以根據(jù)擴(kuò)充資本的需要繼續(xù)融資，具體方式包括非公開發(fā)行股份、發(fā)行權(quán)證、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等方式從資本市場(chǎng)募集大量的資金，補(bǔ)充資本金，沖銷一部分不良資產(chǎn)，提高銀行資產(chǎn)的質(zhì)量。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇也表示，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，銀行息差收窄、增速放緩，尤其是城商、農(nóng)商等區(qū)域性、地方性銀行存在資本壓力很正常?！吧鲜锌梢酝卣谷谫Y渠道，支持銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。”
不過，上市能帶給廈門銀行的是資金方面的寬裕，業(yè)務(wù)層面還需進(jìn)一步調(diào)整。徐陽認(rèn)為，從銀行業(yè)整個(gè)行業(yè)發(fā)展來看，經(jīng)歷了黃金發(fā)展十年后，近幾年銀行業(yè)利差收窄，銀行業(yè)依靠利差業(yè)務(wù)帶來的利潤(rùn)空間已經(jīng)越來越小，整個(gè)銀行業(yè)都在面臨轉(zhuǎn)型壓力。
對(duì)此，廈門銀行指出，2017年，在復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和監(jiān)管政策下，銀行將繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破和盈利提升。
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