臣財(cái)貸款網(wǎng)(https://loan.cngold.org/)8月26日訊,據(jù)了解,江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將于8月30日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu),本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)222,272,797股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為155,591,797股,占本次發(fā)行總量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為66,681,000股,占本次發(fā)行總量的30.00%。根據(jù)發(fā)行方案,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,本次發(fā)行凈募集資金為911176625.91元。
常熟銀行終于結(jié)束8年上市長(zhǎng)跑,成為江蘇省內(nèi)繼江陰銀行、無(wú)錫銀行之后,又一家即將叩開(kāi)資本市場(chǎng)大門(mén)的縣級(jí)市農(nóng)商行。
今年1月20日,常熟銀行(首發(fā))獲通過(guò),主板發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題圍繞五方面,其中包括:請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明利潤(rùn)主要來(lái)源于利息凈收入、中間業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較慢的原因,利率市場(chǎng)化等改革政策和互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對(duì)發(fā)行人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,促進(jìn)營(yíng)業(yè)收入多元化擬采取的措施,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分揭示。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。等等。
投資快報(bào)報(bào)道稱(chēng),常熟銀行超50%貸款靠常熟,抗風(fēng)險(xiǎn)差;異地經(jīng)營(yíng),湖北開(kāi)四銀行三家虧損;收入渠道單一靠息差,資本充足率每況愈下。
截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12月31日,常熟銀行的不良貸款余額分別為8.57億元、7.87億元、4.53億元、4.02億元,不良貸款比率分別為1.49%、1.48%、0.99%、0.99%。呈逐年上升趨勢(shì)。
貸款業(yè)務(wù)是該行最主要的收入來(lái)源,常熟銀行在最新公布的招股意向書(shū)里如是說(shuō),“2016年1-6月、2015年、2014年、2013年,本行利息凈收入分別占營(yíng)業(yè)收入的88.4%、89.5%、90.9%、95.7%,本行客戶(hù)貸款利息收入占利息收入總額的65.0%、67.4%、67.5%、69.4%。因此,與本行貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)是本行面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn)。如果貸款客戶(hù)到期不能足額償還貸款本息,本行將遭受損失?!?/p>
據(jù)悉,常熟銀行發(fā)放的貸款主要集中在常熟市,就行業(yè)而言,截至2016年6月30日,該行向制造業(yè)發(fā)放的貸款占全部企業(yè)貸款的52.25%。
面對(duì)收入渠道單一,常熟銀行會(huì)有哪些措施使得收入渠道多元化?如何保持盈利的可持續(xù)性?關(guān)于貸款集中度高,發(fā)放的貸款主要集中在制造業(yè)尤其是服裝紡織,該行如何控制風(fēng)險(xiǎn)?針對(duì)上述問(wèn)題,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)采訪(fǎng)常熟銀行方面,截至發(fā)稿尚未回復(fù)。
主板發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)聚焦五方面
常熟農(nóng)商銀行于2014年6月27日提交招股書(shū),最新一版的招股書(shū)2015年12月24日?qǐng)?bào)送,募資全部用于補(bǔ)充資本金,保薦人(主承銷(xiāo)商)為中信建投證券股份有限公司。
2016年1月20日,常熟銀行首發(fā)過(guò)會(huì)。發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題圍繞如下五個(gè)方面:
請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人股東江蘇白雪電器股份有限公司工會(huì)持股的具體情況和股權(quán)形成過(guò)程,是否符合有關(guān)規(guī)定,是否存在委托持股或權(quán)屬糾紛等情形,是否為國(guó)有控股公司;交通銀行股份有限公司的股東和實(shí)際控制人情況;相關(guān)國(guó)有股東認(rèn)定的依據(jù),是否取得國(guó)有股權(quán)管理方案的批復(fù)以及國(guó)有股轉(zhuǎn)持的批復(fù),發(fā)行人相關(guān)的國(guó)有股東是否為一致行動(dòng)人及其理由和依據(jù);發(fā)行人是否存在實(shí)際控制人及其理由和依據(jù),是否符合銀監(jiān)會(huì)2008年第3號(hào)令和銀監(jiān)會(huì)2014年第4號(hào)令關(guān)于單個(gè)境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股比例不得超過(guò)農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%的要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。
請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合內(nèi)部職工股的規(guī)范情況進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人的自然人股東是否都是內(nèi)部職工持股,發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及其近親屬的具體法律關(guān)系和持股情況,是否符合發(fā)行人設(shè)立時(shí)人民銀行的相關(guān)規(guī)定和要求;發(fā)行人是否根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職工持股的通知》(財(cái)經(jīng)[2010]97號(hào))的有關(guān)規(guī)定規(guī)范并符合相關(guān)要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)并說(shuō)明核查程序和依據(jù)。
請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)逾期貸款額的復(fù)合增長(zhǎng)率較大幅度高于行業(yè)平均水平,不良貸款額的復(fù)合增長(zhǎng)率卻低于行業(yè)平均水平的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明發(fā)行人信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理制度執(zhí)行有效性的核查情況。
請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明利潤(rùn)主要來(lái)源于利息凈收入、中間業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較慢的原因,利率市場(chǎng)化等改革政策和互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對(duì)發(fā)行人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,促進(jìn)營(yíng)業(yè)收入多元化擬采取的措施,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已充分揭示。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。
請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明信托和資管計(jì)劃收益權(quán)投資增幅較大的原因,相關(guān)投資是否符合監(jiān)管規(guī)定,計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法、依據(jù)和充分性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。
常熟銀行凈利潤(rùn)降幅3.08% 跨區(qū)域擴(kuò)張村鎮(zhèn)銀行虧損
2001年11月28日,常熟銀行由常熟市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來(lái),是全國(guó)首批組建的股份制農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。這些年,該行在農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)中有很多的創(chuàng)舉,例如成為國(guó)內(nèi)第一家引進(jìn)境內(nèi)戰(zhàn)略投資者、在全國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)首家戰(zhàn)略入股農(nóng)信聯(lián)社、率先到省外異地發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行等。
資料顯示,目前常熟農(nóng)商行前五大股東為交通銀行、常熟市發(fā)展投資有限公司、江蘇江南商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司、常熟市蘇華集團(tuán)有限公司和江蘇隆力奇集團(tuán)有限公司,持股比例分別為10%、4.64%、4.37%、3.95%和2.86%,不存在控股股東或?qū)嶋H控制人。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,截至2015年末,常熟銀行總資產(chǎn)1033.66億元,同比增幅4.81%;存款余額775.8億元,增幅8.41%;貸款余額532.05億元,增幅15.81%。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.03億元,降幅7.11%;凈利潤(rùn)9.75億元,降幅3.08%;資產(chǎn)利潤(rùn)率(ROA)和資本利潤(rùn)率(ROE)分別為0.97%和12.86%。
目前,常熟銀行在全國(guó)共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)139家,其中常熟本地107家,異地32家。同時(shí),開(kāi)設(shè)了30家“興?!毕荡彐?zhèn)銀行,并參股6家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。實(shí)際上,常熟銀行一直積極致力于探索多元化的跨區(qū)發(fā)展之路。2008年,該行在江蘇省海門(mén)市設(shè)立海門(mén)支行,成為全國(guó)縣(市)級(jí)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)中首家異地支行。與此同時(shí),該行在湖北恩施和宜昌,江蘇常州、無(wú)錫、揚(yáng)州、泰州、淮安、鹽城、宿遷,河南安陽(yáng)和洛陽(yáng)等地設(shè)立了多家村鎮(zhèn)銀行,成為全國(guó)首家設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的縣(市)級(jí)農(nóng)村商業(yè)銀行。
數(shù)據(jù)顯示,截至2015年末,常熟農(nóng)商系村鎮(zhèn)銀行已開(kāi)業(yè)19家,另云南省新一輪批量化組建著手啟動(dòng),存、貸款余額分別達(dá)47.22億元和44.06億元。
但記者注意到,在這19家村鎮(zhèn)銀行中,截至2015年6月30日,12家的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。
對(duì)此,常熟銀行表示,目前該行業(yè)務(wù)主要集中于常熟市,近年來(lái)的迅速成長(zhǎng)在很大程度上受益于對(duì)常熟市經(jīng)濟(jì)和人文環(huán)境的深入了解和準(zhǔn)確評(píng)估。對(duì)上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)和人文環(huán)境的了解程度可能不足,且缺乏在常熟市以外的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),因此,該行無(wú)法保證未來(lái)能夠在常熟市以外立足或?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定和持續(xù)的發(fā)展。
不良大增、低迷服裝紡織業(yè)放款超4成、50%貸款靠常熟
據(jù)《投資快報(bào)》報(bào)道, 脫胎于縣級(jí)農(nóng)村信用社的常熟農(nóng)商行,在最近幾年的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)明顯,不僅在江蘇當(dāng)?shù)毓コ锹缘?,更將資本觸角伸向中西部的湖北、河南等地,與當(dāng)?shù)剞r(nóng)商銀行互相廝殺。然而,頭頂多個(gè)光環(huán)的常熟農(nóng)商行不僅要面對(duì)擴(kuò)張帶來(lái)的陣痛,還要面臨經(jīng)濟(jì)下行引發(fā)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。常熟銀行根植于常熟當(dāng)?shù)?0多年,其50%以上業(yè)務(wù)依賴(lài)于當(dāng)?shù)?,貸款業(yè)務(wù)高度集中,特別是對(duì)房地產(chǎn)貸款、“兩高一?!毙袠I(yè)貸款和地方融資平臺(tái)的貸款。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響,抵質(zhì)押物變現(xiàn)能力有限,給其帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。
常熟銀行表示,此次公開(kāi)發(fā)行上市有利于該行深入完善自身改革,規(guī)范經(jīng)營(yíng),進(jìn)一步強(qiáng)化外部約束機(jī)制,樹(shù)立公眾銀行形象;有利于該行建立合理和長(zhǎng)期的資本金補(bǔ)充機(jī)制,提高資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,保證該行的可持續(xù)發(fā)展;在資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng),并為該行業(yè)務(wù)發(fā)展模式和盈利模式的轉(zhuǎn)變提供了更廣闊的空間。
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