隨著一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策陸續(xù)落地，一系列促消費(fèi)的措施相繼推出。
央行公布的數(shù)據(jù)顯示，5月個(gè)人消費(fèi)貸數(shù)據(jù)“轉(zhuǎn)正”。在一定程度上說明利率降低之后，對(duì)促進(jìn)消費(fèi)貸規(guī)模增長(zhǎng)起到了一定的作用。
業(yè)內(nèi)人士談道，發(fā)力貸款的效果可能具有一定滯后性，隨著疫情防控趨穩(wěn)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)見效，將進(jìn)一步刺激居民消費(fèi)需求回暖。同時(shí)，麥肯錫全球董事合伙人吉翔呼吁，銀行等金融機(jī)構(gòu)可以借此機(jī)會(huì)回歸聚焦到給客戶需求上，以更好地滿足客戶需求激發(fā)消費(fèi)動(dòng)力。
低利率激發(fā)消費(fèi)活力
消費(fèi)貸利率降低的不止這一家銀行。如某國有銀行在河南推出的一款公積金消費(fèi)貸，年利率最低可達(dá)3.7%，最高可貸30萬元；另一國有銀行推出的一款消費(fèi)貸，最低利率可達(dá)到3.85%，且可享28天全額免息，秒批秒借、隨借隨還。
不僅如此，還有部分銀行推出了多樣的優(yōu)惠促銷活動(dòng)，如招商銀行的閃電貸，在6月2日～6月16日期間可享受7.8折優(yōu)惠券，折后年利率最低可達(dá)3.95%；再如廣發(fā)銀行采用“拼團(tuán)”“抽獎(jiǎng)”及“定向邀約”等方式，為客戶提供貸款利率優(yōu)惠券等服務(wù)，進(jìn)一步降低客戶融資成本。
從央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，新發(fā)放住戶其他消費(fèi)貸款利率為7.68%，比年初和上年同期分別低67個(gè)和41個(gè)基點(diǎn)。融360數(shù)字科技研究院的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，國有行個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)品3月利率平均水平為4.20%，比去年12月底下降了17BP；股份制銀行的個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)品利率則在一季度經(jīng)歷了先降后升，3月平均水平為4.92%，比去年底下降3BP。
由此可見，近期部分銀行推出的消費(fèi)貸利率明顯降低。
央行公布的一組數(shù)據(jù)顯示，5月個(gè)人消費(fèi)貸數(shù)據(jù)“轉(zhuǎn)正”，住戶部門短期貸款增加1840億元?？梢钥闯?，利率降低之后，對(duì)促進(jìn)消費(fèi)貸規(guī)模增長(zhǎng)起到了一定作用。
東方金誠首席宏觀分析師王青分析指出，隨著疫情緩和，居民消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所恢復(fù)，加之監(jiān)管層要求加大對(duì)個(gè)體工商戶的金融支持力度，5月以消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸為主的居民短貸環(huán)比多增3696億元，同比小幅多增34億元。這表明當(dāng)前居民消費(fèi)在修復(fù)，但修復(fù)力度偏弱。
貸款需求擴(kuò)張或滯后
雖然消費(fèi)貸利率降低，在一定程度上提升了消費(fèi)動(dòng)力，但上述股份制銀行客戶經(jīng)理坦言，銀行在通過電話等主動(dòng)營(yíng)銷方式推廣消費(fèi)貸時(shí)諸多碰壁。“我們?cè)诟蛻魷贤〞r(shí)也了解到，部分客戶遇到了降薪的困擾。還有客戶談到，自己的消費(fèi)需求沒有之前旺盛了，原本的消費(fèi)計(jì)劃就暫時(shí)擱置了。”
近日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降6.7%，降幅收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。中國民生銀行首席研究員溫彬分析指出，在疫情影響下，該數(shù)據(jù)已連續(xù)第三個(gè)月回落，目前消費(fèi)回落幅度仍然不小，消費(fèi)復(fù)蘇的困難較多。
從具體的消費(fèi)品類別看，保持增長(zhǎng)的有糧油、食品類，增長(zhǎng)12.3%，漲幅提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；中西藥品類增長(zhǎng)10.8%，漲幅提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；石油及制品類增長(zhǎng)8.3%，漲幅提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，服裝鞋帽針紡織品類、化妝品類、金銀珠寶類、家用電器和音像器材類、汽車類等消費(fèi)同比下降幅度均超過了10%。
溫彬認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)必選消費(fèi)保持增長(zhǎng)，可選消費(fèi)下降較多的特征，反映出目前消費(fèi)意愿不強(qiáng)。另外，線下消費(fèi)、服務(wù)消費(fèi)仍然受到較大限制，本月餐飲收入同比下降21.1%，降幅雖然稍有收窄，但卻是連續(xù)兩個(gè)月保持20%以上的降幅。
中泰證券分析指出，從6月以來的高頻數(shù)據(jù)來看，端午假期的消費(fèi)改善幅度有限，而生產(chǎn)的恢復(fù)依舊明顯快于需求，消費(fèi)尤其是線下消費(fèi)的恢復(fù)較為滯后。如果疫情不再擴(kuò)大化，對(duì)于消費(fèi)改善可以適度樂觀，而在一系列促消費(fèi)措施的支持下，需求對(duì)于經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)有望增強(qiáng)。
“整體上看，近期疫情形勢(shì)整體好轉(zhuǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的限制減弱，隨著穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子措施落地實(shí)施，實(shí)體經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)跡象。但也要看到，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的不確定性上升。下一階段，要落實(shí)好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子措施，繼續(xù)做好疫情防控，加大力度提振內(nèi)需，做好對(duì)困難領(lǐng)域、行業(yè)和人群的紓困，加大對(duì)就業(yè)的支持力度，盡快使市場(chǎng)主體扭轉(zhuǎn)預(yù)期、增強(qiáng)信心，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。”溫彬如是說。
回歸客戶需求本源
在這種情況下，作為金融機(jī)構(gòu)，如何能更好地激發(fā)消費(fèi)動(dòng)力？
吉翔認(rèn)為，要呼吁銀行、消費(fèi)金融公司等機(jī)構(gòu)聚焦到一些對(duì)且難的事情上，即要回歸到客戶需求層面，通過分群分層管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用等舉措，來激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力。
麥肯錫的分析報(bào)告指出，未來，整個(gè)消費(fèi)金融市場(chǎng)將從偏增量市場(chǎng)，變?yōu)樵隽渴袌?chǎng)疊加存量市場(chǎng)，僅基于風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)劃分的粗線條分層，越來越難以應(yīng)對(duì)目前的激烈競(jìng)爭(zhēng)。這種情形下，建立體系化客群與場(chǎng)景打法，并系統(tǒng)性匹配經(jīng)營(yíng)策略與配套能力，會(huì)逐步成為從業(yè)者的必修課。
具體來看，對(duì)于C端客群而言，未來領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在根據(jù)使用頻率、額度使用率、錢包份額、消費(fèi)潛力、分期潛力等維度對(duì)客戶精細(xì)化分層的基礎(chǔ)上，結(jié)合其消費(fèi)行為特征、消費(fèi)需求偏好，以及人口學(xué)數(shù)據(jù)（如年齡、學(xué)歷、區(qū)域、就業(yè)狀態(tài)、行職業(yè)圖譜）進(jìn)行多維細(xì)化切割，形成重點(diǎn)聚焦的客群畫像（如周期性消費(fèi)大額物品的知性女性、追求最新潮流消費(fèi)的年輕潮人、三四線城市去一線城市打工的藍(lán)領(lǐng)工人等），并基于此設(shè)計(jì)差異化營(yíng)銷活動(dòng)，例如可針對(duì)一線城市農(nóng)民工，為其周期性高單價(jià)消費(fèi)（例如換手機(jī)）提供消費(fèi)信貸產(chǎn)品營(yíng)銷。
中郵消費(fèi)金融有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書楊俐談到，金融科技是消費(fèi)金融的核心競(jìng)爭(zhēng)力，消費(fèi)金融行業(yè)應(yīng)深化金融科技應(yīng)用，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維以及科技創(chuàng)新打造和消費(fèi)者之間的鏈接，用創(chuàng)新與科技為客戶提供便捷的消費(fèi)信貸服務(wù)。
江蘇銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人亦認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)要加大科技賦能力度，加快行業(yè)突圍。“首先，未來的服務(wù)，從客戶捕捉、識(shí)別，到策略制定、服務(wù)推送、效果評(píng)估、行為改進(jìn)將全程自動(dòng)化、精準(zhǔn)化，服務(wù)行為將變成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。其次，機(jī)器算力將成為運(yùn)營(yíng)主角。通過機(jī)器人訓(xùn)練師、大數(shù)據(jù)分析師等智能化人才的培育，機(jī)器將自主驅(qū)動(dòng)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)行為，未來的信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)將更量化和高效。最后，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智慧化風(fēng)控體系將貫穿整個(gè)信用卡全生命周期，傳統(tǒng)的貸前、貸中、貸后風(fēng)控流程，將變成全流程的數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化、可視化，最終促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)洞察、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判、風(fēng)險(xiǎn)決策更全局、更實(shí)時(shí)?！?/p>