臣財貸款網(wǎng)2月26日訊，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國信達”)并購南洋商業(yè)銀行390億港幣銀團貸款在北京成功簽約，標志著中國銀行業(yè)史上最大的并購融資成功籌組完成。
中國信達(香港)控股有限公司(下稱“信達香港”)為該筆銀團貸款的借款人，其下設特殊目的載體信達金融控股有限公司為并購交易的實際受讓方。
該筆貸款采用固定利率，分為5年、7年和10年三個年期。中國信達作為信達香港的母公司提供維好支持、股權回購承諾、投資及流動性支持承諾作為該筆銀團貸款的增信措施。
中國建設銀行獲中國信達委任擔任該筆銀團貸款的獨家全球協(xié)調行、獨家簿記行、代理行和押品代理行，并與國家開發(fā)銀行共同擔任委任牽頭行，負責銀團籌組事宜。
中國農業(yè)銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團貸款。
在今年初全球金融市場大幅波動的環(huán)境下，該筆銀團貸款得到業(yè)界廣泛關注，吸引上述7家銀行共同參與并實現(xiàn)超額認購，體現(xiàn)了市場對中國信達經(jīng)營能力和該筆并購融資的認可。
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