公告顯示,吳江銀行已與海航旅游、珠海鏵創(chuàng)、亨通集團、明珠深投簽訂了《關(guān)于共同申請設立珠海易生華通消費金融有限公司之出資協(xié)議》,擬共同投資設立消費金融公司,公司名稱暫定為珠海易生華通消費金融有限公司,注冊資本10億元,而早在10天前,吳江銀行已經(jīng)收到了江蘇銀監(jiān)局對于設立消費金融公司的批復。


  這是銀監(jiān)會在半年內(nèi)發(fā)出的第六張消費金融公司的批復書,這也使得持牌的消費金融公司達到了22家,其中絕大部分為銀行系主導。此外,本報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),絕大部分的金融消費公司注冊資金為3億元,只有6家消費金融公司的注冊資金達到了10億元。


  易觀預測,2016年中國互聯(lián)網(wǎng)(愛基,凈值,資訊)消費金融市場整體交易規(guī)??蛇_到3625億元,環(huán)比增長達200.95%,到2017年中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融整體交易規(guī)??稍鲩L至8933.3億元,環(huán)比增幅保持在146.44%高位。


  中小銀行謀求牌照


  去年3月份,中國人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加大對新消費領(lǐng)域金融支持的指導意見》明確提出,要推進消費金融公司設立常態(tài)化,鼓勵消費金融公司拓展業(yè)務內(nèi)容,針對細分市場提供特色服務。此后,消費金融公司的牌照發(fā)放提速,截至發(fā)稿,已經(jīng)有22家消費金融公司獲批。


  從22家持牌公司來看,提出申請的銀行以中小銀行為主,五大行中只有中國銀行(行情3.60 -1.37%,買入)在2010年申請成立了中銀消費(愛基,凈值,資訊),在最新批復的6家金融消費公司的發(fā)起者中,長安銀行、中原銀行、包商銀行等都為城商行。


  中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼對本報記者表示,消費金融公司對于中小銀行有著如此的吸引力,其中一個原因就在于消費金融公司可以突破地域的限制,且注冊資本少,是城商行異地經(jīng)營的一個較為輕資本也更為便捷的方式,一個傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點的批復要經(jīng)過很多程序,時間也長,而消費金融公司的網(wǎng)點就簡單得多,成本也節(jié)約很多。


  根據(jù)本報記者統(tǒng)計,在22家獲批的消費金融公司當中,注冊資本達到10億元的只有6家,分別為捷信消費金融有限公司、招聯(lián)消費金融有限公司、馬上消費金融股份有限公司、中郵消費金融有限公司、上海尚誠消費金融股份有限公司和珠海易生華通消費金融有限公司。


  其中,捷信消費金融有限公司均經(jīng)過股東增資后,注冊資金為44億元,排名第一;招商銀行(行情18.51 -1.33%,買入)旗下的永隆銀行控股的招聯(lián)消費金融有限公司注冊資金為20億元,排名第二。


  雖然其余多數(shù)消費金融公司3億元的注冊資本看起來不少,但是事實上,這個金額僅勉強達到監(jiān)管規(guī)定的門檻。2014年1月1日起實施的《消費金融公司試點管理辦法》規(guī)定,消費金融公司的注冊資本,最低限額為3億元;且要求資本充足率不低于銀監(jiān)會有關(guān)監(jiān)管要求,同業(yè)拆入資金余額不高于資本凈額的100%,資產(chǎn)損失準備充足率不低于100%,投資余額不高于資本凈額的20%。


  而除了已經(jīng)獲批的22家消費金融公司外,還有8家消費金融公司處于申請及籌備中,其中確定為銀行主導的消費金融公司共有5家,主發(fā)起銀行分別為光大銀行(行情4.06 -0.98%,買入)、華夏銀行(行情11.10 -0.80%,買入)、長沙銀行、河北銀行、徽商銀行。光大銀行申請設立的消費金融公司,注冊資本為10億元,為申請中注冊資金最大的公司。


不良貸款率增長44%


  去年12月15日,銀監(jiān)會非銀部主任毛宛苑在銀行業(yè)例行新聞發(fā)布會上表示,截至2016年9月末,消費金融行業(yè)資產(chǎn)總額為1077.23億元,貸款余額為970.29億元,平均不良貸款率為4.11%,貸款撥備率為4.18%。因具有“無抵押、無擔?!薄⑿☆~分散、面向中低收入者的展業(yè)特點,消費金融行業(yè)的風險處于合理可控范圍,行業(yè)累計發(fā)放貸款2084.36億元,服務客戶2414萬人,平均單筆貸款金額為0.86萬元。


  毛宛苑還表示,消費信貸市場的參與主體在逐步增多,比如商業(yè)銀行借助專營機構(gòu)與特色網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、移動服務、信用卡等多渠道的服務手段,加大了對新消費信貸領(lǐng)域的支持。此外,網(wǎng)絡借貸信息中介、小貸公司、電商企業(yè)等也針對性地抓住了中低收入階層的小額消費需求。與此同時,個人征信體系建設的不完善以及社會對小額失信的懲戒力度不夠,也加劇了消費金融公司面臨的欺詐風險。


  事實上,4.11%的不良貸款率不僅遠超銀行平均水平,且增速較快。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù),2015年9月末時,消費金融行業(yè)市場總額510多億元,貸款余額460億元,服務客戶560余萬,不良貸款率2.85%。也就是說,從2015年9月末到2016年9月末的短短一年時間內(nèi),消費金融行業(yè)的不良貸款率就增加了1.26個百分點,增幅高達44%。而在2014年,當年中國銀行業(yè)運行報告顯示,消費金融公司不良貸款率僅為1.56%。


  在申貸過程中,55%的用戶將易得性(即資質(zhì)要求和審批難易程度)視為選擇消費貸款的最重要因素,遠遠超過了申辦流程的便利性(13.19%)和費率(10.61%)等因素。在借款用途上,近三分之一的客戶將貸款用于購買家電,其次為家裝、教育、旅游、交通工具等。銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年9月末,行業(yè)發(fā)放家用電器、手機數(shù)碼等耐用消費品貸款余額303.59億元,裝修、教育、旅游、租房、高端醫(yī)療等一般用途消費貸款余額666.71億元。


  某消費金融公司人士對《證券日報》記者表示,因為消費金融公司的客戶群風險較大,因此貸款定價也較高,以此來覆蓋風險,目前年化利率在15%左右,隨著征信體系的完善,個人信用會更加透明,也會自動淘汰一些只借不還的老賴客戶,雖然近兩年的不良貸款率走高,但行業(yè)整體是向好的。


  校園貸危機四伏


  《2016年消費金融行業(yè)報告》顯示,校園分期已經(jīng)成為消費金融的最高頻場景,在興趣人群中,校園分期的比例分別超過75%,在提交人群中,校園分期的需求比例雖然有所降低,但仍然超過65%。


  眾所周知,銀監(jiān)會禁止銀行向未滿18歲的學生發(fā)信用卡,且給已滿18歲的學生發(fā)卡,要經(jīng)由父母等第二還款來源方的書面同意。因此,許多并不具備資質(zhì)的大學生轉(zhuǎn)投消費金融貸款。


  上述消費金融公司人士對本報記者表示,每年蘋果新品發(fā)布會后,通過分期購買手機而貸款的大學生就會明顯增多。


  《2016年消費金融行業(yè)報告》認為,消費金融處于高速發(fā)展階段,網(wǎng)絡上黑戶、套現(xiàn)、詐騙等搜索詞頻現(xiàn),違法現(xiàn)象頻出,加劇了行業(yè)風險。而大學生成為消費金融的主要用戶,其金融意識薄弱,還款能力有限,需要特別加強監(jiān)管。