臨近年末，銀行的信貸額度往往會(huì)相對緊張，個(gè)人消費(fèi)貸款由于額度較低，暫未出現(xiàn)大規(guī)模的額度限制情況，但部分銀行的消費(fèi)信貸產(chǎn)品因?yàn)橛馄诼蔬^高，目前審核極為嚴(yán)格，僅資質(zhì)極好的客戶才能順利批貸。
一、銀行消費(fèi)貸產(chǎn)品細(xì)分化，銀行開始探索場景分期產(chǎn)品
2020年第三季度，抵押貸款尤其是抵押消費(fèi)貸的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)一步下降；無抵押經(jīng)營貸產(chǎn)品的數(shù)量則持續(xù)上漲，9月底占全部零售貸款產(chǎn)品的比例已達(dá)到27.32％，將近3成；無抵押消費(fèi)貸的產(chǎn)品數(shù)量占比在經(jīng)歷了8個(gè)月的下降之后，9月有小幅回調(diào)，從8月的33.31％上漲到34.50％。具體來看，主要是增加了一些針對特定人群的專項(xiàng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品，比如農(nóng)戶、高校學(xué)生、銀行公積金存量用戶、國稅繳納用戶、有車用戶等。
下半年，銀行的消費(fèi)貸產(chǎn)品呈現(xiàn)出更加細(xì)分化的趨勢，除各銀行今年一直主推的核心互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品外，產(chǎn)品在客群和場景上都有所延伸。比如招行閃電貸將客群細(xì)分至高校畢業(yè)生、車主、國稅繳納用戶；交行App上線場景類產(chǎn)品，裝修貸、旅游貸、教育培訓(xùn)貸等，但點(diǎn)開都跳轉(zhuǎn)到惠民貸產(chǎn)品的申請入口，后續(xù)是否會(huì)差異化不得而知；民生、建行也有新動(dòng)作。
但目前的產(chǎn)品細(xì)分比較簡單粗暴，尤其是銀行的自營產(chǎn)品，在場景耕耘上暫時(shí)沒有太多獨(dú)特之處，除了守住傳統(tǒng)的車貸和房貸外，裝修貸屬于為數(shù)不多的銀行愿意去主推的場景，廣發(fā)、建行近期裝修貸推廣都比較熱，利率比一般的信貸產(chǎn)品更低。其他旅游、教育、3C等B端場景風(fēng)險(xiǎn)不好把控，銀行基本都用助貸模式去做，即使是偶爾合作一些場景，也都是非常頭部的機(jī)構(gòu)。
教育場景下，建行、中行都做，除了助學(xué)貸款外，還有些針對重點(diǎn)院?；蛘吡魧W(xué)生的教育培訓(xùn)消費(fèi)貸款，但和裝修貸一樣，做的銀行和規(guī)模都比較小，且只跟頭部機(jī)構(gòu)合作，沒有太下沉。尤其是教育場景，今年培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暴雷事件頻發(fā)，銀行比較謹(jǐn)慎，直接介入的很少。中小銀行及農(nóng)商行在做場景時(shí)，差不多都用助貸模式去做，而且多數(shù)是現(xiàn)金貸，不限定于某類場景。這部分現(xiàn)金貸，對應(yīng)的客戶都是BATJTMD這樣的互聯(lián)網(wǎng)流量客戶。
不過，因?yàn)?5.4％的監(jiān)管，現(xiàn)在銀行傾向于自己做場景分期，App上基本都有類似教育分期、旅游分期、3C分期等入口，但目前產(chǎn)品泛善可陳，多個(gè)場景分期點(diǎn)擊直接跳轉(zhuǎn)銀行主推的消費(fèi)信貸產(chǎn)品入口。工銀旗下的“工銀e生活”作為一個(gè)消費(fèi)金融場景，APP里可見“旅游分期”和“手機(jī)分期”的申請入口，產(chǎn)品對接的商戶分別為途牛和華夏祥龍國際科貿(mào)。
二、利率水平持續(xù)下降 部分銀行App上線利率10％以上產(chǎn)品
第三季度，銀行貸款產(chǎn)品的利率也持續(xù)下跌。融360大數(shù)據(jù)研究院對13家國有行及股份行貸款產(chǎn)品的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，銀行線上消費(fèi)貸產(chǎn)品的平均利率從二季度末的5.62％，降至三季度末的5.10％，即將突破5％大關(guān)。國有行中，交行在8月短期將互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸的利率暫時(shí)調(diào)高至5％以上，9月后又下調(diào)至4.32％；股份行消費(fèi)貸利率降幅較大，三季度末較上季度下降126BP，招行、民生、浦發(fā)等銀行通過發(fā)放利率優(yōu)惠券、趁節(jié)假日針對教師、醫(yī)生或企業(yè)員工推專屬產(chǎn)品等方式，最終實(shí)際可貸的利率降到5％以下。不過，除了客群外，有些銀行還對有吸引力的較低利率設(shè)置了其他附加條件，比如，中銀e貸僅支持活動(dòng)期間的第一次提款享受超低4％利率，之后不再享受；有些期限超1年的貸款也會(huì)設(shè)置首年享受優(yōu)惠利率，第二年起執(zhí)行較高利率水平。
絕大多數(shù)銀行，尤其是全國性大行主推的消費(fèi)信貸產(chǎn)品利率多在8％以下，今年最低可申請到4％左右的產(chǎn)品大有所在，但目標(biāo)客群仍傾向于爭奪較為優(yōu)質(zhì)的客戶，僅有個(gè)別銀行官方渠道上線了利率10％以上的消費(fèi)信貸產(chǎn)品，其中包括平安銀行主推的“新一貸”，額度最高50萬，年利率為10.8％-15.36％。其他大行沒有針對這部分客戶專門開發(fā)一款貸款產(chǎn)品，但官方APP或旗下相關(guān)平臺也有可供次級客戶選擇的貸款種類。融360大數(shù)據(jù)研究院整理了這部分產(chǎn)品的列表如下。
銀行App上線的利率較高的貸款產(chǎn)品，要么產(chǎn)品本質(zhì)是信用卡分期貸款，要么產(chǎn)品非銀行自營，主要是銀行為其他銀行、消金公司導(dǎo)流。光大、中信、民生銀行推出了對標(biāo)平安新一貸（月供貸）的貸款產(chǎn)品，但對房產(chǎn)所在地有要求，比如北京客戶要求必須得是北京房產(chǎn)月供。南京銀行除了線上的你好e貸外，主推的消費(fèi)貸產(chǎn)品為“鑫夢享”，月費(fèi)率為0.43-0.88％，年化10％以上，但是是線下產(chǎn)品。
助貸、聯(lián)合放貸、和特定場景/流量機(jī)構(gòu)合作推出貸款產(chǎn)品是銀行今年以來一直在重點(diǎn)嘗試的消費(fèi)貸新模式，三季度以來，銀行逐漸從背后的資金方，兼做資產(chǎn)（流量）方。多個(gè)銀行App可以看到，貸款產(chǎn)品列表里，出現(xiàn)了多個(gè)第三方貸款產(chǎn)品，且第三方逐漸從關(guān)聯(lián)企業(yè)（消金公司、旗下互金平臺）擴(kuò)展至小貸、信托公司的產(chǎn)品，利率多在10-15％之間。也就是說，銀行確實(shí)有一批存量客戶信用資質(zhì)較為次級，無法通過自身消費(fèi)信貸的審核要求，但多數(shù)銀行對于這部分業(yè)務(wù)仍比較審慎，因此，優(yōu)先通過上線合規(guī)平臺的合規(guī)貸款產(chǎn)品，進(jìn)行小范圍測試，不排除之后會(huì)陸續(xù)推出相關(guān)利率水平段的自營產(chǎn)品。
民生銀行近期主推的一款名為“助粒貸”的貸款產(chǎn)品，利率也在10％以上。根據(jù)產(chǎn)品詳情來看，助粒貸申請人需為民生銀行信用卡用戶，但只能在民生電商旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“民生易貸”上申請，對應(yīng)的是小額貸款公司，并非民生銀行自營的貸款產(chǎn)品。除了“助粒貸”外，民生易貸App上還有專門針對銀行員工、保險(xiǎn)代理人、房產(chǎn)月供人員的貸款產(chǎn)品，利率也都在10％以上。
此外，額度方面，最近有些銀行同樣的貸款產(chǎn)品，線上額度略有降低，低于線下額度，比如農(nóng)行網(wǎng)捷貸降低線上額度到20萬，若想申請更高則需要線下介入；專門針對優(yōu)質(zhì)客群的產(chǎn)品，額度則可以到50萬、100萬。
三、渠道：電銷渠道仍然受寵 同一產(chǎn)品不同渠道利率水平存差異
消費(fèi)信貸產(chǎn)品，最主要的渠道，或者說渠道的重點(diǎn)基本都是引流到官方App、官方公微或者小程序。不過，即使是純線上消費(fèi)信貸產(chǎn)品，銀行也保留了最原始的推廣渠道——專業(yè)第三方貸款中介電話推廣，招行、平安、廣發(fā)、浦發(fā)等股份行以及南京銀行、江蘇銀行等城商行的都比較常見。
從自身渠道來看，銀行的信貸產(chǎn)品往往會(huì)在官方APP和微信全面鋪開，但在產(chǎn)品名稱和利率水平上存在差異性。比如招行閃電貸，招商銀行和招貸APP都主推閃電貸，但招商銀行APP上可以看到利率優(yōu)惠券，折扣完大概在5.4％左右，借低利率吸引招行其他業(yè)務(wù)的存量客戶；招貸App作為招行專門的貸款集成平臺，訪問用戶多有剛性貸款需求，因此平臺上看不到相關(guān)利率優(yōu)惠券，招行信貸經(jīng)理在推廣貸款時(shí)，也優(yōu)先推薦用戶下載招貸App；招行掌上生活，從信用卡業(yè)務(wù)逐漸拓展至各類生活場景，主推的貸款產(chǎn)品為“e招貸”。
另外，銀行線上零售貸款產(chǎn)品開始核心“品牌”化，傾向于將單個(gè)產(chǎn)品延伸成一個(gè)系列，比如建行快貸、招行閃電貸和中信信秒貸最初都是其線上消費(fèi)貸產(chǎn)品的名稱，逐漸演變?yōu)閷?yīng)銀行線上信貸產(chǎn)品系列的統(tǒng)稱，再細(xì)分為針對小微/個(gè)人、或者不同客戶不同場景。這也側(cè)面反映了，銀行對零售貸款產(chǎn)品線上化愈加重視，未來上線更多的場景分期產(chǎn)品后，想必系列會(huì)更豐富更細(xì)分，滿足更多用戶的消費(fèi)金融需求。
本文源自融360大數(shù)據(jù)研究院