在生成式人工智能浪潮推動下，A股半導體上市公司競相布局高性能處理器、通用型GPU以及接口芯片等產品，并在2024年一季度不同程度上助推業(yè)績增長。其中，A股內存接口芯片龍頭瀾起科技在今年一季度盈利實現(xiàn)同比增長超10倍，另外，布局高端處理器的海光信息也實現(xiàn)今年一季度扣非凈利潤近四成增長。
隨著存儲周期復蘇以及人工智能的發(fā)展驅動著存儲技術升級，內存技術標準也從DDR4向更高效的DDR5升級，配套芯片顯著受益。瀾起科技4月25日晚間披露一季報顯示，2024年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.37億元，較上年同期增長75.74%；歸母凈利潤為2.23億元，較上年同期增長1032.86%，扣非后凈利潤從去年第四季度同比增長約八成，擴大至今年一季度同比增長約741倍。
據介紹，今年一季度公司內存接口芯片需求實現(xiàn)恢復性增長，DDR5內存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等較高毛利率產品的收入占比提升，互連類芯片產品線毛利率為60.93%，推動公司整體毛利潤較上年同期增長90.29%。
隨著DDR5在下游持續(xù)滲透，瀾起科技預計今年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出貨量較上年顯著增加。另外，受益于AI服務器需求的快速增長，瀾起科技的PCIe Retimer芯片成功導入境內外主流云計算和互聯(lián)網廠商的AI服務器采購項目，并已開始規(guī)模出貨。瀾起科技預估，2024年第二季度交付的PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手訂單金額合計已超過9000萬元，三款AI高性能“運力”芯片呈現(xiàn)良好成長態(tài)勢。
A股國產處理器頭部企業(yè)海光信息也受益于人工智能推動。繼去年歸母凈利潤同比增長近六成，海光信息最新披露，今年一季度公司歸屬凈利潤實現(xiàn)2.89億元，同比增長約兩成，扣非后凈利潤同比增長約四成。
海光信息表示，公司加大市場開發(fā)力度且產業(yè)發(fā)展、眾多行業(yè)對國產服務器需求的大幅增加，加之公司專注于高端處理器的研發(fā)升級和產品迭代、持續(xù)加大技術創(chuàng)新力，推動公司業(yè)績進一步增長。
目前海光信息聯(lián)合國內主流服務器廠商，形成了涵蓋通用機架式服務器、人工智能服務器、刀片和高密度服務器、存儲產品以及視覺工作站、邊緣計算產品等諸多形態(tài)的產品，形成了有規(guī)模的國產整機合作伙伴體系。
另外，國產GPU頭部企業(yè)景嘉微今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約1億元，同比增加超六成，歸母凈利潤-0.12億元，虧損收窄。另外，今年一季度公司轉回減值準備，相應增加今年第一季度利潤總額。
在產業(yè)需求推動下，景嘉微加大了研發(fā)投入，一季度投入金額達7028.65萬元，占公司營業(yè)收入比例約65%。
目前公司正在推進從“專用”到“專用+通用”的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準GPU在人工智能領域的應用方向，持續(xù)開展高性能GPU、模塊及整機等產品的研發(fā)，不斷夯實研發(fā)實力，豐富產品類型，加強外部技術合作，完善產業(yè)布局，聯(lián)合行業(yè)上下游共同推進國產GPU應用生態(tài)建設。
今年景嘉微已經研發(fā)了景宏系列高性能智算模塊與整機產品，填補了公司在AI訓練、AI推理和科學計算等應用領域的產品空白，為公司未來在人工智能領域的持續(xù)發(fā)力奠定基礎。
芯片企業(yè)也在研發(fā)新型AI路徑。
復旦微電去年歸母凈利潤約7億元，同比下降約三成。但公司高管日前接受調研時介紹，去年應用于高可靠領域的存儲產品對公司業(yè)績貢獻較大，并且布局可重構芯片（FPAI）。據介紹，該類產品過搭載多種人工智能算法，同時兼具可重構性，已經在智能安檢、工業(yè)OCR智能識別、農產品智能分選、物流智能分離系統(tǒng)等已經有應用案例。公司相信人工智能是新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要驅動力，復旦微電會發(fā)揮自己在芯片硬件、算法、平臺等優(yōu)勢，為客戶提供全棧式的AI解決方案，降低AI在傳統(tǒng)領域落地的應用門檻。